今天要说长电科技和通富微电了，迟到交作业。但写在前面的话：2个公司都底部反弹不少了，尤其长电科技是近期半导体抱团最漂亮的股，这个位置千万别追高，大部分的科技公司最好的买点都是今年的1-2月份，长电最好的买点也是今年1月份，现在早不是买点了，现在长电遇到35-38压力位需要做减法了。g灾...
武汉鹰眼
财富自由后
- 关注:0
- 粉丝:296
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
提醒一下，近期都是中报的预告期，中报预告的截止时间为每年的7月15日，今晚就没有业绩预告了。
符合预告标准的是增长或者下滑超过50%才披露预告。没有预告的，都是正负在50%以内的。
不要说XX公司怎么没有预告，是不是业绩不好了？
不是这样的哈！
有些公司可能增长是20%-30%，但...
随着电子产品进一步朝向小型化与多功能的发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，提高技术节点的经济效益有所放缓。半导体行业焦点从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，3D 封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术，以及系统封装(SiP)等先进封装技术...
从今年开始一直说不看白酒，我说白酒是一个萎缩的市场，一些朋友想拿出数据，好，安排！
下面是2004年开始的白酒产销数据：
2004年白酒产量 311.6 万吨
2005年白酒产量 349.3 万吨
2006年白酒产量 397 万吨
2007年白酒产量 493.9 万吨
2008年白酒产量 569.3 万吨
2009...
【从数据看白酒正处于一个萎缩的周期！】
2004年白酒产量 311.6 万吨
2005年白酒产量 349.3 万吨
2006年白酒产量 397 万吨
2007年白酒产量 493.9 万吨
2008年白酒产量 569.3 万吨
2009年白酒产量 706.9 万吨
2010年白酒产量 890.8 万吨
2011年白酒产量 1025.0 万...
盘面很清晰的可以看出来：
高股息再怎么走强，也影响不到半导体了，半导体现在已经不是高股息影响的跷跷板了，半导体和消费电子和PCB已经是独立资金在运作了。
但是因为公募资金在高股息上面，对消费医药影响更大，消费医药其实跟高股息的逻辑上面没有任何冲突（很多消费医药白马股息率也...
半导体在整个市场里依然是亮眼的存在，利多半导体国产替代，增强了半导体的走强逻辑。
周末又出来了几个半导体的业绩：
AIOT：恒玄科技（24年上半年净利润是1.48亿元，上年同期净利润4925万，净利润同比增长199%）、炬芯科技（营业收入2.8亿，同比增长27.68%；净利润4070万，同比增长64.76...
【盘面观察】
高股息阵营里开始分化，前面的煤炭和电力，大概率要落幕了，现在高股息涨的是银行和电信运营商。高股息如果没有全面走弱，就是宽幅震荡，那低位的消费医药也只能是插缝隙小反弹。
科技方面，整体节奏好的依旧是低位的无人驾驶，另外，半导体里出现新的中军了！兆易创新走出趋...
率先出现盈利预期的AI应用，智能驾驶已经出现了大行情的真正催化！
关于医药池子股的业绩，等出来更多一些再做分析，近期依旧是科技为主。
盘面分析：高股息继续走弱，高股息大概有4-6个月的下跌调整期，这期间，都会是低位行业的回血阶段。
最近释放出来了3个行业的政策利好：一是消费税改革，二是创新药投融资政策，三是三期提高金额，三个行业都是低位的...
7月3日，发了马老师的观点，这个位置不要再继续看空核心资产和消费医药的白马股。提出这个观点的时间点很是及时，最近就出来了消费税改革和m降息的预期增强。
昨天，m降息预期加强，把降息预期从11月提前到9月。
不过具体能不能9月或者11月就降息，还不好说，但资本市场已经在反应了：高位...
高股息继续走弱，高股息大概有4-6个月的下跌调整期，这期间，都会是低位行业的回血阶段。
另外，部分涨高的科技，也在被减仓。
注意几个科技内部的分支的具体节奏：CPO和工业富联已经历史新高，建议及时甩卖兑现。消费电子和PCB还未历史新高，但底部短期反弹过于迅速，注意短空长多，短期...
昨天限制做空消息出来，最近释放出来了3个行业的政策利好：一是消费税改革，二是创新药投融资政策，三是大基金三期提高金额，三个行业都是低位的成长行业，但目前还是科技火候最旺盛。
科技现在有三大主流分支：消费电子（包括PCB）、半导体、无人驾驶。
消费电子和PCB已经属于炒作正酣的...
一些半导体公司在晚上纷纷出了业绩。如题，下滑8%的是中国神华，增速5-6倍的是师姐AIOT池子里的瑞芯微。
先来看看高股息龙头之一中国神华的业绩。
7月8日晚间，中国神华发布公告称，预计上半年净利润同比减少27亿元至47亿元，下降8.1%至14.1%。
对于业绩变动的原因，中国神华表示主要...
半导体存储大白马兆易创新也出二季度业绩了！
我们来看看：
公司预计2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为51,800 万元左右，与上年同期相比，增加18,202 万元左右，同比增幅54.18%左右。
2公司预计2024 年上半年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为47,400 万元左右...
首先是铁粉池：封装方向的晶方科技。
7月9日，晶方科技(603005.SH)发布2024年半年报：预告净利润为1.08亿元至1.17亿元，预告净利润同比增长40.97%至52.72%。预告扣非净利润为8700万元至9700万元，预告扣非净利润同比增长46.85%至63.73%。
公司自己给出业绩大增的原因：（一）随着汽车智能...
果然！煤炭跌，一鲸落，万物生！
高股息出来的资金，都流入低位的科技、医药里去了。今天是百度萝卜无人驾驶投入测试带来科技的无人驾驶最活跃，低位医药也很活跃。
这个转变，还应该继续强化，在未来1-3年，都应该是这样的转移才对。
这才是价值规律在发挥作用。
这个无人驾驶，...
最近很多公司都发了半年报，仔细看了高股息龙头之一的中国神华的业绩。
7月8日晚间，中国神华（01088）发布公告称，预计上半年净利润同比减少27亿元至47亿元，下降8.1%至14.1%。
对于业绩变动的原因，中国神华表示主要是受煤炭平均销售价格下降、燃煤机组平均利用小时数下降等因素的影响。...
我们终于等来了消费电子的大涨行情！
几个月前，跟一个金融行业内的朋友聊天，他也是不看好苹果。
大家的看空理由非常充分：1、各个A股的果链公司股价历史新低；2、苹果没有创新了，一个visionpro还没卖出去，能成为划时代的新品么？3、过去果链涨了太多，现在没有动力了。
嗯嗯，理由...
科技类近期成为避险板块，半导体和消费电子，科技的2大行业，最近2个月轮番上涨，在A股历史上也是奇葩，科技出于避险逻辑反弹，好像是从来没有出现过。
还是说的那个顺序:成长风格里，资金肯定率先做多科技，科技类的业绩好，业绩预期也好。半导体3年都没涨过了，消费电子最近已经走出右侧强趋...
华润微，半导体复苏大浪潮下，公司基本面有触底回升的一些信号！
首先，给大家一些信心，现在属于股市的lj时间，今天全市场低迷，只有韦尔和澜起科技带动的半导体全天走势不错，其他的都没法看，那就不看盘，坚定持股优秀的公司股权。
大熊市，继续研究池子里的公司，今天研究华润微。
先看公司23年年报的数据：2023 年，全球半导体市场规模较去年同期有...