首先是铁粉池：封装方向的晶方科技。
7月9日，晶方科技(603005.SH)发布2024年半年报：预告净利润为1.08亿元至1.17亿元，预告净利润同比增长40.97%至52.72%。预告扣非净利润为8700万元至9700万元，预告扣非净利润同比增长46.85%至63.73%。
公司自己给出业绩大增的原因：（一）随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司持续加大对先进封装相关技术、工艺的创新开发，以满足客户新业务与新产品的技术需求，并在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。(二)持续拓展微型光学器件和WLO技术的市场化应用，稳步推进高集成度前照大灯等新应用领域的开发拓展。(三)2024年上半年，以智能手机为代表的消费类电子领域库存水平逐步回归正常，市场需求呈现回暖趋势，公司在此领域封装业务也恢复增长。
其次是非池子股：上海贝岭（模拟IC芯片），昨晚半年报显示净利润1.20亿元至1.40亿元，上年同期净利润-6330.00万元，净利润变动289.57%至321.17%
上年同期营业收入8.73亿元，营业收入变动27.00%，上海贝岭的业绩属于扭亏为盈了，肯定也是超预期的。
公司解释业绩变动原因：报告期内，集成电路行业部分市场需求复苏、景气度提升，下游客户需求有所增长。随着近年来公司研发投入的持续增加，公司自主创新能力得到进一步提升，产品系列和种类不断完善和丰富。同时，公司抓住机遇进行市场拓展，进一步加大产品销售力度，收入同比预计增长27%，贡献毛利额同比增加。
总结：晶方科技是铁粉池里先进封装方向的公司，他的业绩跟分析过的池子里的韦尔股份、澜起科技、乐鑫科技一样，全部是大超预期。上海贝岭是模拟IC芯片（类似圣邦股份），没在池里，同比扭亏为盈，也是业绩大增。结论已经非常明显：半导体不是单个公司业绩超预期，是整个产业都在超预期！已经披露业绩的是这样，很好还未披露业绩的，大概率也是很不错的。成长的逻辑就是要看到持续超预期的业绩，这才是成长股，半导体就是成长风格的反弹主力！$比亚迪(SZ002594)$ $中远海控(SH601919)$