李华365

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按照一季报披露，氯化钾销售76t，碳酸锂销售0.99t。如果假设碳酸锂成本3.7w、4.5w、6.4w。氯化钾的成本分别为1350、1250、1000。氯化钾成本一下在行业里没优势了。
假设全年成本分别为1300、4w。全年利润归母估计就剩下45E左右了，真的越跌越贵啊。$盐湖股份(SZ000792)$ 查看图片

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回复@空调外机壳: 我真没去现场//@空调外机壳:回复@空调外机壳:不知道是谁穿越了，又是谁失忆了哈 查看图片

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回复@空调外机壳: ？？兄弟你认真的？说明会明天才开啊//@空调外机壳:回复@李华365:我也在现场听李华问了两个问题，领导对减值的回答比较模糊，感觉整体意思就是账龄导致的减值

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$中国化学(SH601117)$ 花了四五个小时读完了公司的披露材料，有些问题还需要提问给公司在业绩说明会上进行回复。
说下整体感受，还是有跷跷板效应在的。
2023年：
1、现金流很好，年报说是抓回款这件事，91亿净流入，历史新高。但由于工程业务的特殊性，不知道是“抓的好”还是“恰好...

诺普信定期跟踪20240427

前文：
1、几个关于诺普信的观点、疑惑、推测
2、网页链接{诺普信定期观察、推论20240116 }
3、诺普信定期跟踪20240301
4、诺普信定期跟踪20240331

大盐湖的几个小疑问

开门见山$盐湖股份(SZ000792)$ 抄了黑丝老师的作业@HIS1963 ，有几点看不明白。
一、成本
根据23年9月的公告，18.9亿全都进入当期成本。
后续看了年报，也没有说有其他多计入的成本。
那么，算了一下，除去18.97亿的成本，23年氯化钾成本接近1000元？
看了18.97亿的评估报告，...

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雪球这个社区真好，只能说好，不能说坏，说实话也不行。

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29号发业绩，30日开说明会。也就是说28日晚上业绩挂网，29日结束之前必须读完业绩然后提问题。真的有点狗$中国化学(SH601117)$

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盐湖公众号说氯化钾和碳酸锂都超额完成，一季度稳了？
锂盐板块今天被天齐带崩，一片哀鸿遍野，盐湖一季度到底行不行啊？$盐湖股份(SZ000792)$

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回复@滑雪特: 也可以是自营化工，但我不想吹，PTSD了//@滑雪特:回复@李华365:确实是可以斟酌的机会，不看不知道，一批中字头估值在历史低位。绝对估值和历史百分位双低。业绩成长性也可以，比如例子里的中国化学如果以激励为锚，年化成长预期15%。只吃内生成长都有15%一年了，符合我对收益的要求了...

中国化学投资备忘录（研发费用和成本）20240421

前文：$中国化学(SH601117)$
1、网页链接{中国化学投资备忘录20240409 }
2、网页链接{中国化学投资备忘录（继续聊减值+分红！）20240415 }
一、研发费用
有雪球的朋友@天闲gal 问到了研发费用的问题：“前5年的研...

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诺普信002215。23年利润2.3，24年Q1已经做到4-5亿，全年7-8亿。25年保守11亿。

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$诺力股份(SH603611)$ 诺力在利润上看似不及机构预期，实际年报上有几点值得玩味：
1、叉车的生产量和销售量降低-15%+，库存量降低-30%+。主要是手动搬运叉车逐渐从产线淘汰，结合大叉车战略和毛利回升，可见产品结构有了调整，高毛利电动大叉车逐渐替代低毛利手动叉车。
2、中鼎之前被诟...

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今天下午和公司证券部打了电话，交流了几个问题：
1、应收账款：长账龄的主要是基建业务，主要客户是城投或者地方园区的相关基建项目，因为众所周知的原因导致长期未回款，但基建业务本身占比很低，这块我个人觉得不是什么大问题。
2、海外业务：公司海外业务主要围绕一带一路，主要是大毛...

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回复@伊飞2020: 谢谢大佬//@伊飞2020:回复@李华365:从财务角度的有深度的分析

中国化学投资备忘录（继续聊减值+分红！）20240415

书接上回：中国化学投资备忘录20240409，$中国化学(SH601117)$
之前对中国化学的应收账款减值情况表示担忧，担心公司是否有计提不充分的部分。
今天下午尝试打了证代和董秘的电话，两次，都没接，估计是央企会议多，后面找机会再打吧。
一、...

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懂了，梭哈微盘

中国化学投资备忘录20240409

前言：
最近摸到了一个 看似便宜又优质的央企， $中国化学(SH601117)$ ，雪球里也有不少朋友关注，拆开和球友们讨论下。
先说便宜：的确不贵
股价六元多，净资产九元多，我本来以为是煤炭银行一类长期破净，净资产质量不高的业务。
未分配利润接近市值，收入利润一直增长，这公...

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发个帖三分钟就变成单机版了，这市场不能批评啊。

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瞅了瞅新9条，感觉还是治标不治本。
1、分红不够就st：有各种方式续命，比如最后一年做亏损、勉强满足3000/5000w的门槛、研发费用做高，都可以逃过制裁。核心来说，分红对股价的影响很大吗？纺织企业分红都不低，都是真金白银分红，没见到比垃圾股的价格好到哪里去，煤炭发电同理，只是最近炒...