洛阳钼业跟踪点评：
传言洛阳钼业的子公司IXM在伦铜开多单，在美铜开空单，进行套利。拿伦铜去交割美铜。但是呢伦铜库存有一部分是俄铜，无法去美铜交割。那么只能从刚果金调运，加一部分伦铜去美铜交割。
这个事情现阶段出现多大的损失暂时还不知道，让市场想起了当年的“青山系镍事件”<...
一树风云
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他的全部讨论
【山西大同-调研】核心烟酒店交流2
1、#大同今年吃席的场次比去年少，玩的就是一个周转。大同人比较好面子，#市区宴席都是黑坛20起步，很多煤矿工人都是用命换钱，贫富差距比较大。大同用酒还是低度为主。
-大同是大商制，刘宝全SKU代理。#汾酒现在大同价格比较稳定，去年有段时间比较乱，...
订单释放叠加产能扩充,国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立
三大航司合计下单300架,在手订单饱满。
23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4...
【腾讯控股24Q1业绩要点】
【营收复合预期，利润大幅超预期】
24Q1腾讯收入达到1595亿元，YoY+6.34%，QoQ+2.76%，vs.一致预期为1588亿元（超0.44%）。归母净利润为419亿元，YoY+62%QoQ+55%，vs.一致预期为345亿元（超21%）。
NonGAAP归母净利润达到502.65亿元，YoY+54.48%，QoQ+17.77%...
2024年新能源车下乡政策点评-240515
事件:5月15日,工信部、发改委、农业农村部、商务部、国家能源局五部门联合发文,开启2024年新能源车下乡。
新能源车下乡活动从2020年开始,每年举办。
今年和去年相比的变化有:
时间更长:本次新能源车下乡活动从5月-12月,比去年提前1个月开始。
江苏吴中童颜针调研最新纪要
AestheFill艾塑菲聚乳酸面部填充剂于24年1月获证、3月开始宣传交流、4月正式首发上市。
2024年合同执行8万支，二季度因为韩国新厂还未投产，单月只能贡献6-7000支，预期二季度交付2万支。下半年每月交付1万支。
截止5月14日，上市一个半月，市场需求旺盛，...
低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀
🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低...
中微公司：刻蚀产品覆盖度优势领先，沉积业务线进入产品发布密集期
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刻蚀设备制程升级和品类迭代深入，产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量，24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平，其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%；公司刻...
极米新品与4月数据点评：
新品快速发布，产品重组基本完成，竞争力全线恢复
基本面：
一、内销：参考线上监控数据（久谦），24年4月极米线上销额+0%，在月末主力产品play5预售分流的情况下依然保持同比持平，略超预期。
1-4月合计增速约+10%（线上监控数据，与公司口径不完全一致...
胜宏科技最新更新
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1. B100进展：
公司处于B100供应商第一梯队，目前第二批批量交付，6月开始有滚动订单。
2. GB200进展：
compute tray和switch tray都确认通过测试，其中compute tray HDI板进展更快，处于定板待量产阶段，switch tray模组板...
如何看待这轮小金属牛市?
事件:锑锡钨钼等小金属价格出现大幅度上涨,锑钨创下历史新高
年初至今(截止5月13日)1锑锭上涨39.6%,白钨精矿(65%,国产)上涨22.4%,钼精矿(45%-50%)上涨17.4%;锡上涨24.9%。近期小金属价格出现加速上涨态势。
为什么我们认为锑锡钨钼等小金属弹性最大?
年初...
【腾讯控股24Q1业绩要点】
【营收复合预期，利润大幅超预期】
24Q1腾讯收入达到1595亿元，YoY+6.34%，QoQ+2.76%，vs.一致预期为1588亿元（超0.44%）。归母净利润为419亿元，YoY+62%QoQ+55%，vs.一致预期为345亿元（超21%）。
NonGAAP归母净利润达到502.65亿元，YoY+54.48%，QoQ+17.77%...
海信家电交流简要-240514
Alpha明显,继续重点推荐!
1)2Q以来的总体情况
国内:4月安装卡+23%,5月以来延续了双位数以上的增长,去年基数很高,但动销随着天气向好
外销:1Q接单很好,2Q预期外销延续不错的态势
板块间收入弹性更大的是空冰洗
2)中央空调:1Q高单增速,内销中高单,...
华能水电交流要点:新能源出力推高全年电价约5厘
电价:年度合约定基础,新能源拔高均价
1)1-4月电价同比持平,3毛左右,枯水期顶格报价,云南电价2毛8分8;
2)西电东送电价稳定在3毛:协议内约3毛,协议外按广东省燃煤标杆价倒推,目前3毛左右;
3)24年预计综合电价2毛5:电价预计上升4-5厘,...
CCL及功率半导体:
-国内CCL厂商如生益科技在上周宣布涨价,因原材料铜价上涨及下游需求改善,2Q稼动率接近85-90%
-CCL周期最大涨幅可达30-50%,目前涨幅高个位数仍有25%甚至更高空间,看好生益科技/华正新材
-车用功率半导体如Onsemi,STM仍受库存调整影响,终端需求疲弱,谨慎看待2H24需求持...
固德威跟踪笔记20240514
1、总体：4月份并网+储能排产6~7万台/出货7.2万台，其中并网6.5万台；4~5月排产环比增长40%~50%；总体判断Q2确收可实现环比翻倍以上，费用率控制在10~15%；
2、储能逆变器：23年10-11月1000~2000台/单月，12月3000~4000台单月，24年1月1000台，2~3月可以做到3000~4...
【家电板块点评】
1、关于家电行业出现了一些调整,我们认为属于正常调整,无须过多担心。
2、关于库存,最近某数据反馈行业渠道库存绝对值处于历史高位,我们认为是不对的,为什么?
1)上一轮渠道库存高位是19年底/20年初,格力渠道库存高达7个月,并由去库需求引发最后价格战,当时一级能效价...
造船业跟踪5.15——马士基推迟订单传闻点评
1. #“推迟”传闻和报道片面，实际为设计方案调整。近期“马士基推迟黄埔文冲的15艘甲醇集装箱船”传闻引起市场关注。根据我们了解，此订单还没有签订合同，本次是实际情况是双方对甲醇支线船的设计有一定分歧，仍在修改检查，导致签单时间略有推迟...
新雷能交流纪要
1、财务概况
2023年公司实现收入14.67亿，同比下降14.4%；净利润9683万元，同比下降66.6%。
2024年一季度收入约2亿，同比下滑近60%；净利润亏损不到4000万。
2、业务板块分析
航空航天、船舶、铁路高可靠领域2023年实现收入9.68亿元，同比下降7-8%。
通信...
拓荆科技：24年预计出货量翻倍增长，混合键合设备前景可期
1. 24年预计出货量翻倍以上成长：2023年公司出货超过460个反应腔，预计2024年出货超过1000个反应腔体，同比翻倍以上增长。
2.混合键合在HBM上有明显优势，有望应用在下一代HBM工艺上：混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术...