理想24Q1电话会议要点
24Q1业绩：24Q1交付量8.04万辆，同环比+53%/-39%，24Q1营收256亿元，同环比+36%/-39%，毛利率21%，同环比+0.2pct/-2.8pct；归母净利5.9亿，同环比-36%/-90%。
24Q2预期：公司预计24Q2营收299-314亿元，同增4.2-9.4%，环增17%-23%。预计24Q2交付10.5-11万辆，同增21%-...
一树风云
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他的全部讨论
中国核电调研更新：稳定“核"心，高速增长
#核电：机组投运促增长，资本增投助发展#
1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW；
2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度；
3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支1215亿元。
#电价...
盐津铺子跟踪：
1）4月至今销售进度符合原定计划，单品增速还是鹌鹑、蒟蒻和魔芋丝增速较快，鱼豆腐也有4KW，四月份在很忙上了一些新品，目前很忙系扩展到9K家（纳入拟开店），零食量贩渠道增速还是排在首位，电商和定量流通增速相近，也比较靠前，BC超仍呈现不错增长，KA仍处于调整阶段，正在...
科达利跟踪点评：投建美国生产基地，看好结构件出海
🌟 事件：公司拟与匈牙利科达利共同出资在美国投资设立美国科达利，投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地，投资总额不超过4,900万美元，其中，公司出资比例85%，匈牙利科达利出资比例15%，地点印第安纳州。全部达产后将实现年...
机床行业季度跟踪——24Q1以来行业景气度逐渐恢复，重拾增长势头
产销量方面：根据国统局和MIR数据，2024年1-4月国内金属切削机床产量为21万台，同比+6.0%；2024Q1数控金属切削机床销量为4.3万台，同比-10.1%。整体看来24Q1国家政策对内需刺激有效，后续内需有望持续修复进入增长周期。
分...
白酒批价与库存更新20240519
【口子窖】：本周批价口子5年批价在78，6年批价在105，10年批价在220，20年批价在330，价格平稳。
【迎驾贡酒】：本周安徽市场品味洞6批价110、洞9批价185、洞16批价285，环比持平。部分经销商反馈回款完成进度50%左右，库存良性。
【舍得】：本周湖南市场...
硅料更新
上游环节本期国产硅料的整体价格水平继续维持下跌趋势，棒状硅致密块料主流价格范围跌至每公斤 39-44 元，降幅 4.5% 左右，但是以头部一线厂家价格范围来看，截止本周三价格跌破每公斤40元的成交量仍然非常有限，二三线厂家价格范围相对更宽、分布值也相对更低；颗粒硅主流价格范围跌...
方盛制药跟踪
1.4月情况延续Q1趋势，具体数据还没出。
2.业绩预期：24年藤黄收入持平2.6e（量增长20%），玄七保底7000-8000w，小儿荆杏收入过亿（转入国谈常规目录），依折麦布最差3e，强力枇杷膏和枇杷露预计同比增长。
$方盛制药(SH603998)$ $羚锐制药(SH600285)$ $东阿阿胶(SZ00042...
2024年第一季度，智能手机处理器厂商数据显示(按智能手机出货量统计)：
联发科保持智能手机处理器市场第一位，全球市场份额为39%。搭载苹果处理器的智能手机出货量同比下降16%，但苹果仍占据全球智能手机总营收的41%。
联发科处理器出货量达1.141亿颗，同比增长17%。小米、三星和 OPPO 是...
4月大中客车出口：出口总量同环比持续提升，单月出口创新高
总量：4月出口大中客车4129辆，同比+53.2%，环比+8.0%，1-4月出口13368辆，同比+54.7%。分大洲来看，出口亚洲销量居首位，同比高增，欧洲、美洲出口增长较快，非洲同比有所下滑，亚洲/欧洲/美洲/非洲/大洋洲4月出口分别为2458/926/41...
“新三样”2024年4月出口跟踪
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4月“新三样”出口金额：
1、电动载人汽车出口金额344亿元，同比+55.5%，环比+18.2%。
2、锂电池出口金额305亿元，同比-16.1%，环比-3.9%。
3、太阳能电池出口金额203亿元，同比-33.2%，环比-11.3%。
1-4月“新三样”...
深圳地产专家交流摘要20240519
周末带看好于预期
1）二手带看量创新高，单日带看指数达到2600多，超越了以往市场高峰期如2020年7月和3月的记录，当时最高水平约为2500。
新房带看量与3月市场最佳时期相比，增长近一倍。
2）周六单日签单量达到平日的1.5倍，预计周日成交将进一步增...
白酒批价与库存更新20240519
【汾酒】：本周青20批价365，复兴版批价775，环比持平。①目前多数经销商反馈回款进度在50%左右，青花20动销势能不错。②目前部分区域新版20到货，整体和老版20相比变化不大，上线五码合一系统，扫码红包固定为每瓶30元。
【洋河股份】：本周省内市场海之蓝批...
硅片更新
硅片端内卷持续，企业间报价竞争下行，尤其以 183N 规格跌势猛烈，除了本周头部企业的报价阶梯式下行外，当前二三线小厂报价最低突破每片 1.2 元人民币。尽管硅料价格本周也持续下行，以硅料本周均价每公斤 42 元人民币测算，硅片企业毛利已经呈现高达 -30% 以上，非理性竞争下厂家间...
电网更新
2023年特高压高速推进，2024年有望开工“5直3交”。23年国网已开工“4直2交”， 12月已完成“5直2交”的滚动增补，特高压工程建设规模持续扩大，展望24年，我们预计国网有望开工“5直3交”，特高压建设持续高景气。
特高压直流：24年2月，“十四五”规划线路陕西-安徽线路核准正...
以岭药业跟踪
1.整体业绩预期：目前给不了，要等6月份以后，公司销售方面可能要做一些改变，费用率目前不确定。
2.连花清瘟库存情况：渠道库存预计24年上半年就能基本清理，上海地区预计今年到期，其它地区预计最晚明年年中到期，库存恢复正常后预计峰值30-40亿元。
3.基药目录：卫建...
储能跟踪:5月招中标持续增长,4月国内新增并网达1.98GW/6.54GWh,同比增长90%
国内招标
2024年5月前两周国内新增招标3.06GWh,其中EPC2.8GWh,储能系统0.26GWh。1-5月截至目前合计招标54.35GWh,同比增长33.9%。
国内中标——量
5月份前两周新增中标总容量4.80GWh,其中EPC3.29GWh,储能...
国海交运 | 船舶数据跟踪（5月12日-5月19日）
📈市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.4%，至186.0点；油轮船价指数环比上升0.3%，为218.4点；散货船船价指数环比上升0.3%，至171.6点；气体船船价指数环比上升0.5%，至204.6点；当月集装箱船价指数环比上升0...
张裕股东大会交流要点20240519
分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。
公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。
公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白...
证券行业更新
IPO交易所审议重启，推进市场功能恢复，完善市场预期管理。5月16日深交所上市委召开会议，审议马可波罗控股股份有限公司首发上市申请，自2月初沪深上市委审议会暂停三个月后，IPO以及再融资审核的重启意味着资本市场中企业融资正常活动的逐步恢复，体现了市场功能的常态化。我们...