储能跟踪:5月招中标持续增长,4月国内新增并网达1.98GW/6.54GWh,同比增长90%
国内招标
2024年5月前两周国内新增招标3.06GWh,其中EPC2.8GWh,储能系统0.26GWh。1-5月截至目前合计招标54.35GWh,同比增长33.9%。
国内中标——量
5月份前两周新增中标总容量4.80GWh,其中EPC3.29GWh,储能...
一树风云
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他的全部讨论
国海交运 | 船舶数据跟踪（5月12日-5月19日）
📈市场指标：船舶市场：新造船价指数上周环比上升0.4%，至186.0点；油轮船价指数环比上升0.3%，为218.4点；散货船船价指数环比上升0.3%，至171.6点；气体船船价指数环比上升0.5%，至204.6点；当月集装箱船价指数环比上升0...
张裕股东大会交流要点20240519
分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。
公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。
公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白...
证券行业更新
IPO交易所审议重启，推进市场功能恢复，完善市场预期管理。5月16日深交所上市委召开会议，审议马可波罗控股股份有限公司首发上市申请，自2月初沪深上市委审议会暂停三个月后，IPO以及再融资审核的重启意味着资本市场中企业融资正常活动的逐步恢复，体现了市场功能的常态化。我们...
保险行业更新
寿险保险表现延续分化态势，财险保费有所放缓。1）寿险方面，前三月“开门红”结束后，四月一般为传统淡季，主要上市寿险公司4月单月保费表现延续分化态势，太保、国寿4月保费增速较3月有所提升，平安寿、人保寿则稍微有所放缓，新华4月保费继续负增长且较3月幅度有所扩大，但我...
白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2024-5-19】
【茅台】：本周飞天散瓶批价在2550-2560，整箱批价2770-2800、环比略有下降。①目前多数经销商已完成5月打款与发货。部分经销商反馈5月配额预计占比5-7%、当前库存在半个月以下。散花目前实际成交价在4400-4500左右。②i茅台注册用户数量已...
电池片更新
本周电池片价格持续呈现下行的趋势，P 型 M10 尺寸小幅滑落至每瓦 0.31-0.32 元人民币；G12 尺寸成交价格小幅回落来到每瓦 0.33-0.34 元人民币的价格水平。在 N 型电池片部分，受到上游硅片跌价影响，M10 TOPCon 电池片价格接续跌价，均价价格下行到每瓦 0.32-0.34 元人民币左右。H...
仪器板块个股调研更新总结
1⃣聚光科技：1-4月份实验分析仪器实现同比快速增长，今年更加聚焦疾控、公检（食品安全）两大有事应用场景，逐步实现国产替代；费用方面，公司今年底线思维是保证盈利，将聚焦优势领域、严格控制费用。整体订单方面，4-5月份环比有所改善。
2⃣皖仪科技：24...
工控更新
2024年4月制造业数据继续恢复，4月制造业PMI 50.4%，前值50.8%，环比-0.4pct：其中大/中/小型企业PMI分别为50.3%/50.7%/50.3%，环比-0.8pct/+0.1pct/+0pct；2024年1-3月工业增加值累计同比+6.7%；2024年4月制造业固定资产投资完成额累计同比+9.7%。2023年电网投资5275亿元，同比+5%，...
2024年4月电力设备出口数据快报更新
1、变压器：2024年4月出口金额达35.7亿元，同比增长19.1%，环比增长3.9%；2024年1-4月出口金额达129.0亿元，同比增长26.1%。
2、高压开关及控制装置：2024年4月出口金额达24.0亿元，同比增长27.9%，环比增长10.0%；2024年1-4月出口金额达89.3亿元，同比...
昆药集团
1.业绩：业务目标5年收入翻倍，工业超过100e。23-24年融合年，25-26年开花，改革理顺品牌；27-28年结果。
2.费用率：24年财务费用比较难下来，管理费用有持续下行的空间，销售费用绝对值不会有大的变化。
3.股权激励：暂时没有，业务人员落实稳定好再推。
$昆药集团(SH60...
模拟芯片跟踪
1. 消费电子复苏较快，工业复苏较慢
2. 整体库存问题得到较大修复，但在工业领域，库存还没有明显消化
3. 人均成本费用相比疫情前，增加较多，导致净利率普遍大幅下滑
$思瑞浦(SH688536)$ $纳芯微(SH688052)$ $圣邦股份(SZ300661)$
新易盛：800G上量开启成长新周期，高速份额有望持续提升
🌟根据公司4.23调研纪要显示，公司800G产品已经量产批量交付，标志正式进入光通信第一梯队，一季度利润率的显著提升，我们预计也与800G开始上量有关，根据产业经验来看，后续数个季度公司800G有望持续放量，这将为公司后续成长起到...
金奥博——民爆铲子股，军工火药设备更新
1. #墨脱水电站、大运河等大型项目开工在即，民爆行业需求高增进入景气周期，高争民爆、易普力等民爆公司股价大涨，金奥博是民爆设备铲子股，独家供应高争民爆、易普力等公司。
2. 军工火药行业生产设备近十年没有更新，产能相对落后，存在效率和...
云南白药跟踪
1.业绩：24年工业板块高个位数增长预期，具体品种没有设置。费用率今年不会比去年高，研发费用率会略有增长，净利率目标一般是不低于去年同期水平。
2.二级市场投资：已经全部卖完，24年没有新的授权额度做不了，未来会回归主业。
$云南白药(SZ000538)$ $片仔癀(SH600436...
24年4月电力设备出口更新
#4月变压器出口：景气度延续，出口金额持续高增！
4月变压器出口2.29亿个，同比-6.6%，环比-4.2%，出口5.0亿美元，同比+15.7%，环比+3.9%。1-4月累计出口89246万个，同比-0.3%，出口18.2亿美元，同比+22.9%。
#4月电气控制装置出口：高压开关设备需求旺盛！
【2024年4月空调-产业在线数据】
1、行业:
产量2200万台,+21.6%(1-4月7296万,+20.2%);
销量2194万台,+22.5%(1-4月7300万,+20.3%);
内销1210万台,+14.2%(1-4月3784万,+16.1%);
外销984万台,+34.6%(1-4月3516万,+25.2%)。
2、分公司:
美的内销360万台,+5.9%(1-4月1080万...
中国电建2024年1-4月经营数据整理:4月能源电力订单高增63%,境外订单同比回正
中国电建发布2024年1-4月经营数据简报:公司新签合同额4064.12亿元,同比+9.19%。
分业务来看,能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额2464.44亿元、645.75亿元、781.82亿元、172.11亿元,分别同...
【中国化学（601117.SH）】化学工程新签合同加速提升，海外新签合同持续高景气
公司公告2024年1-4月经营数据。24年1-4月，公司新签合同金额1508亿元，同比+21.0%，24年4月单月新签229亿元，同比+14.1%。
工程承包及实业新材料齐发力，新签合同持续增长
24年1-4月公司建筑工程承包/勘察...
太极集团调研要点
1.业绩：24年公司整体利润端估计30%增长，分产品线藿香30e（+30%），急支糖浆10-12e，鼻窦炎口服液2.5e，通天2.5e，中药材资源板块20e，大健康板块5e（其中虫草1e）。
2.下半年预计还有新的政策出台，最近中药管理局在牵头制定征求几个中药企业的意见，提需要支持配套的...