近期半导体板块催化不断，重视行业β改善带来的修复机会和产业投资的催化行情
三期大基金成立，昨晚上了央视国际，我们预计后期会不断有产业消息催化，重视产业投资催化行情（历次大基金出手基本在半导体周期底部，随之展开一段板块行情）
基本面方面，1-4月国内半导体产量同比增长37.2%，...
一树风云
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他的全部讨论
【运机集团】矿山带式运输机械隐形冠军
1、大行业小公司，市场份额将持续提升。据测算，2027年国内市场322亿元，公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位，未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。
2、“一带一路”倡议下，海外订单有望爆发。公司2022-2023...
2024年1-5月百强房企销售情况
1-5月房企销售累计同比跌幅持续收窄，5月单月同比跌幅明显收窄，环比转正。
2024年1-5月百强房企全口径销售亿元，累计同比-46.0%（较1-4月-48.5%的跌幅收窄2.5pct）；5月单月全口径销售3548亿元，环比+4.3%，同比-35.4%。
房企销售累计同比大幅下降，头部...
华恒：环比下跌：缬氨酸、精氨酸、色氨酸；环比持平：丁二酸、肌醇、泛酸钙
华恒生物产品跟踪（5月31日)
截至5月31日，缬氨酸价格为1.47万元/吨，环比上周减少2.01%；精氨酸价格为3.7万元/吨，环比上周减少3.9%；色氨酸价格为6.2万元/吨，环比上周减少3.13%；丁二酸价格为1.5万元/吨，环比...
金禾实业产品跟踪（5月31日)
据百川盈孚，截至2024年5月31日，本周三氯蔗糖均价为11万元/吨，环比上周持平；行业毛利率为-12.81%，环比上周减少0.6pcts；行业开工率为70.9%，环比上周增加1pcts；工厂库存为769吨，环比上周增加6吨。
本周安赛蜜均价为3.7万元/吨，环比上周减少1.07%；行业...
【九典制药】院外持续放量,凝胶贴膏最全梯队布局,业绩有望持续兑现
院外放量超预期,业绩有望持续高增长
公司零售队伍持续拓展零售占比持续提升,洛索Q1院外销售5000万,去年全年仅8500万,提升明显。Q2势头依旧强劲。
集采执标带动产品放量,Q1洛索洛芬钠2.81亿元,销量增长50%,利润端有望...
船舶&航运：
1. 卖方：下游景气度向订单传导，插单＋28-29年订单频现。需求复苏＋红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。
2. 传中船重组。
3. 近期多家集装箱航运公司向船厂询价，准备订造10000+TEU集装箱船，全球新船市场预计出现50...
青岛啤酒近况更新(20240529)
据渠道反馈,5月全国销量约79.4万千升,5月销量下滑约6%,1-5月销量下滑6%-7%,压货力度较往年减弱,产品结构相对承压,餐饮需求仍有待恢复,流通渠道促销力度较高,夜场表现偏弱。 由于6月基数较高,我们预计24Q2销量或个位数下滑,关注Q3低基数下销量表现。
$青岛啤酒(...
涤纶长丝观点更新
头部企业联合减产和提价效果显著。
根据CCF，5月萧山地区160万吨聚酯产能停车改造，行业头部企业宣称要减产10%，对于长丝行情存在一定提振。当前涤纶长丝POY/FDY/DTY库存分别达到23.5/22/28天，环比显著下降。根据CCF，涤纶长丝主流大厂将逐步上调价格，以保证一定的加工...
花园生物：VD3报价上涨，公司表现亮眼！与帝斯曼、巴斯夫等国际巨头合作拓展更多品种！
花园生物：常规VD3报价上涨，VD3产业链产品多品种放量。
-常规VD3：根据今日维生素平台，5月30日饲料级VD3报价从此前的60元/kg提升至65元/kg；根据博亚和讯披露的市场报价，市场报价已从2024年5月30日...
中远海控股东大会
1. 公司持续增持中远海运港口，是否有私有化计划？
答：公司认为相关港口资产被低估，在二级市场进行了增持，私有化是个很好的想法，公司还在考虑，有进一步情况会通报。
2. 公司后续是否有港口供应链相关企业的并购计划？
答：公司在持续投资上下游供应链相关企...
【甘李药业】更新
欧盟查厂通过到获批还有较长时间,考虑获批后Sandoz还要半年左右时间做商业化准备,预计25年开始贡献收入。
FDA审批三款产品预计有快有慢,甘精因为有三期数据支撑,有望今年下半年获批。
国内胰岛素预计今年销量~1亿支,20%左右增长,明年维持这个增长中枢。分配量上周已...
科大讯飞>:大模型“国家队”,大模型国家对
一、大模型信创化迫在眉睫,大模型越来越成为大国竞争的高地。
二、AI“国家队”:公司承建了中国唯一的认知智能全国重点实验室和语音及语言信息处理国家工程研究中心。
三、星火性能领先:对标GPT-4Turbo当前能力的讯飞星火V4.0预计在2024年...
家用空调4月产销&6-8月排产数据
【说明】内销和出货均指出货数据，生产为生产数据，同比均为去年实绩。
#家用空调4月产销基本数据#
据产业在线，2024年4月家用空调生产2199.9万台，同比增长21.6%，销售2193.8万台，同比增长22.5%，其中内销出货1209.7万台，同比增长14.2%，出口出...
【锂电产业链6月排产更新】
6月排产情况
电池:7家企业排产73.6GWh,环比+1%。
正极:6家企业排产11.2万吨,环比-1%。
负极:4家企业排产11.0万吨,环比-2%。
隔膜:3家企业排产12.1亿平,环比+3%。
电解液:2家企业排产5.3万吨,环比持平。
$宁德时代(SZ300750)$ $当升科技(SZ3...
【医疗IT订单跟踪:24年1-4月订单量额齐升,验证复苏预期】
我们选取11家A股上市医疗信息化公司,从中国招标网网页链接摘录订单数据,统计汇总后进行分析。由于部分医疗信息化项目未经公开招标流程,因此公开订单往往少于实际订单,但从历史来看,公开统计订单的定性趋势仍有一定的参考意义...
舍得酒业公司交流要点20240530
淡季需求情况:5月相较4月有环比增长,在200元价格带比较景气;6月份发货会相对集中。
产品量化数据:舍之道两位数以上增速,15亿左右体量;T68也维持两位数增速,3-5个亿体量。
产品结构:中长期通过成品10年来拉升品牌高度,需要长期深耕,在短期宏观环境下存在...
太阳纸业调研要点：
木浆价格判断：6月海外浆厂已经提价，7月国内外新增产能投放，叠加文化纸需求开始转淡，#7月阔叶浆价格可能波动；针叶供给偏紧，应该影响小。
文化纸：4月价格平稳，5月价格松动，4月招标有延后，叠加木浆高位、纸厂挺价，文化纸价格已经企稳，后期浆价没有大的变化，...
兆威机电调研要点（0530）
1.T送样：上周市场担心公司对T送样的事情辟谣，导致前期走势疲软，本次调研承认了送样沟通。
2.价格：公司给的100左右的价格大超预期，但预计微型丝杠需要使用磨床，加上人工、毛利等，前期实际售价应该在300左右。
3.技术实力：MR的核心供应商，精密传动的...
科沃斯618情况专家口径更新-20240531
618目前情况：
➤520-530基本完成了去年开门红的65%，今天31号一波核心冲量，预计第一阶段同比应该有不错增长，目前看状态还不错。
➤今年零售端整体信心比较足，认为一、产品有竞争力，二、毛利提升后也可以放开手脚做销售，过去T20/T10低毛利限...