罗宾逊遨游

华润万象生活 —— 引领房地产业发展的下一个王者

本文总共1962字，大约需要6分钟的阅读时间。如果想要笔者收藏的华润项目总结及招商策划资料， 网页链接

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这个世界目前最主要的通胀及通缩助力因素。发展中国家和发达国家的影响因素不同。

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下半年大家开始关注美国总统大选对于投资市场的影响。感觉特朗普上台会对国际金融关系的扰乱更大（更有为），国际债券价格下滑，日本被要求加息调控汇率（防止日本产品过于便宜）。这会导致各种carry trade产生混乱，甚至暴雷。
而民主党留在任上，可以延续目前的投资风格（商品，黄金，新兴市...

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我刚刚调整了雪球组合 $末日组合(ZH3088752)$。

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随着出境游的到来+大环境影响，奢侈品的4月销售yoy也在大幅度下滑。网传上海某fc的4月最后一周+整个月的销售数据，及同比，见下图。
抗跌一点的只有全业态型商场+社区型商场了。这世界变得有点快。奢侈品牌放慢开店速度也是正常的。
$恒隆地产(00101)$ $太古地产(01972)$ $华润万象生活(01...

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$万科A(SZ000002)$ 大概率是谈好了买家才挂拍的。 商业地价巅峰期买的地，现在空置率这么高，折价30%能卖出去已经很不错了。买家还要继续投钱建设超高塔。
至于讨论会计上折旧了没有，没啥意义。按现金流以及本项目投资盈亏算，就是亏了地价+前期建设成本了。

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只恨自己，仓位少了$ESR(01821)$
华平果然来了。

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怕什么来什么，太古一季度销售妥妥下滑。当然，也有23年一季度是疫情解放后的高峰，不合乎寻常地高。
$太古地产(01972)$ $恒隆地产(00101)$

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回复@T9ueg: 你的意思是价格涨了之后就不用公用事业了？//@T9ueg:回复@罗宾逊遨游:你这个帖子我看了一遍想到一件事，如果公用涨价， 不消费回旋镖在公用事业上飞回来好像所谓的护城河屁用没有

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平均每平方米售价1.4万

土地财政走向结束，迎来公共服务费用上涨时代

本文总共2061字，大约需要5分钟的阅读时间。原文 可点击此。

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为AI发展买电。

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回复@钟晓渡: 目前市场理解他的角色是property manager。每个城市的核心地块是有限的，加上自身的资本不是无限量的，不可避免地会会走向轻资产管理的路线。由他人来提供开发资本，万象生活提供整个链条的管理输出。
而目前整个链条附加价值最高的部分是融资+退出。都是金融端的操作。这也是为...

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几个大行都重申overweight $惠理集团(00806)$ 。主要投资论点是中港股市到了低点，而23年业绩终于扭亏为盈，市场风格也偏向价值投资（高息股），有利于惠理的high dividend porfolio。
一看和其他资产管理公司的对比，惠理目前的估值其实也不算便宜lol。真的得看市场爆发力了。
$黑石集...

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连美联储都不知道政策往哪边走。所以大型基金们的投资方向不定，美股持续在高位震荡。资金外溢到港股，重新平衡资产配置比例。老实说，这种流动性外溢是短期的，长期资金的比例仍然受制于地缘政治的影响，没看到逆转的势头。美股仍然可以buy the dip。港股则是持仓观察。
坚持投资原则，在跌市...

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从政治局会议的纪要里面看，最高层还是知道现在房地产存在的问题。但是否能够解决就是另外一回事了。毕竟楼市所需要的资金体量太过庞大，政府不可能全面介入。到最后，仍然是时间来换空间，控制好不出现债务危机是首要任务。
$万科A(SZ000002)$ $华润置地(01109)$ $保利发展(SH600048)$

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$华润万象生活(01209)$ 平台化的力量，就是可以不断把自己的垄断优势货币化。
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真正赚到钱的那堆，早都在新加坡开party中了....

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香港新鸿基Yoho Hub II的价格还是贴近二手市场价下限的（见下图）。抢尽二手市场的购买力是目前发展商的头号策略。6000多的地价，4000左右建筑费，叠加3，4年的利息支出。如今14000的售价，新鸿基的利润率也在快速下滑了。
目前国内仍是一手楼贵过二手楼，已然不符合市场行情。奈何国内地价高...

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回复@望山是山: 现在是市场过度竞争………这状况不长久的。 到时候车厂倒闭，维修服务停止，一坑消费者，二坑投资人。//@望山是山:回复@罗宾逊遨游:过剩啥过剩，不大力发展就是李家城那种各种限制卖地造楼人人住鸽子笼才好是吧。
明明就是市场竞争充分的表现，跟着欧美双标说什么过剩。
你...