公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售，是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。公司自成立以来始终深耕人造草坪行业，主营业务人造草坪产品分为运动草和休闲草两类。
运动草为运动型人造草坪，运动草系统的铺装由运动草及填充物（包括橡胶颗粒、填砂 等）、弹性垫等组成。运动草具有较高...
腊八粥666
用数据分析过去、把握现在并预测未来
- 关注:10
- 粉丝:141
- 自选:14
- 组合:1
他的全部讨论
$太阳能(SZ000591)$ 都破净了，再少融点吧。 或者让上头把应收账款补贴给一部分，不想给早点计提减值，还原你的真实盈利能力和资产情况后再发债，看看大家还买不买。估计这样的的应收款去质押，贴现，证券化都没人敢接盘
三块业务。运营商业务。国内，客户主要是三大运营商，运营商的资本支出决定了公司的业绩。同时，基站产品具有明显的周期性，目前5G的建设高峰已经接近尾声，后续注重小基站的建设。竞争对手包括华为、信科移动、诺基亚和三星等，公司市占率常年老二，各年整体较为稳定，23年下降较快。未来市场空间...
公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。原药品种70个，涵盖杀虫剂、 除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别。（后续部分内容参考了国联证券研报）
杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品，拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药，卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀。大田用药主要用于蔬菜、...
兆易创新三块业务。norflash 目前行业增长不高，并且公司已经是市占率排名第三的公司，增长潜力不高。第二块业务是MCU带来的。由于壁垒低，这块目前各厂家还在卷，价格还处于底部。还有个传感器业务，目前就是个垃圾，历史上一直拖累业绩。 DRAM这块公司目前还没有放大量，以前主要是代销长鑫的产...
$兆易创新(SH603986)$ 这2年，公司股价跌了很多，感觉最近讨论兆易创新的少了，半年报出来了分析的也少了。 但是作为周期性的行业，现在才是布局的好时候。 供需反转虽然时间不清楚，但是一定会来的。
太阳能买入的逻辑很简单，感觉23年净利润19亿，估值15-20倍，市值285-380亿之间，是有盈利性的。 其中有几个关键假设：1、对于电站运营项目，除去不可抗力外，例如自然灾害，整体业绩比较稳定。在发电量和电价稳定的情况下，收入和利润有所保障。未来利润的提升主要依赖新建的项目；2、公司资产负...
上次简单看看感觉太阳能不错，详细测算好像不是这么回事。太阳能业绩很好匡算，唯一的业绩变量就是体现在收购电站或者新建电站的规模和速度。如果3年内新建或者并购电站有7GW,收益还是客观的。7GW大约需要287亿资金，自有资金20%的话也是足够的。只是管理层太墨迹，现在有钱公司资产负债率也低，还...
$太阳能(SZ000591)$ 太阳能一季度净利润约3.9亿，目前23年一致预期是21亿，那么剩下3个季度平均净利润5.83亿，要想实现还是得努力，业绩超预期有点困难。 好在目前估值感觉不贵，假设23年净利润19亿，15-20倍估值，市值285-380亿，还是有盈利空间~
上次简单分析过力量钻石的财报，认为150亿以下值得入手。没想到后续两天连续大幅度下跌，目前公司估值是否合理，可以继续详细分析下。
一、培育钻石
（一）市场空间，下游和产能情况：
1、市场具有波动性，但整体向上
2020、2021、2022年人造金刚石出口量对比情况，2021年的总出口...
一、财务状况
（一）资产负债表。
1、银行存款
公司目前银行存款和金融资产43亿元，定增后现金储备充裕。占资产总额的70%！可谓富得流油。 2021年IPO上市发行1509万股，每股价格20.62元，募资2.7亿。2022年增发2415万股，每股价格162.01元（基准价格202.51的80%），募资39.12亿元。截...
很多研报都在推依依股份，宠物赛道龙头！乍一看公司好像不错，对此简要分析下。公司主要从事一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售。公司收入来源主要是宠物用品，个人护理用品占比低，这个也不是公司的优势，未来可能还会压缩。
公司财务状况
1、现金储备多但募投项目延期
20...
明阳智能以打造清洁能源全生命周期价值链管理与系统解决方案的供应商为愿景，通过技术创新和商业模式创新，目前已逐步发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业集团，正在向风、光、储、氢一体化的产业集团宏伟蓝图跨步前进。业务主要涵盖：1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产...