投资自由之丘

移为通信分析之一：公司的品质

$移为通信(SZ300590)$ @踏雷先锋 在本文研究的内容上有贡献
#如何分析公司#在邱国鹭的书《投资中最简单的事》中：对于大资金来说，行业配置对总体投资收益的影响常常比精选个股更为重要。行业配置的逻辑框架不外乎估值、品质和时机这三个要素。
一个好的荐股逻辑包括三点：
品质...

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谈谈克里斯坦森的《创新者的窘境》 谈谈克里斯坦森的《创新者的窘境》（分享自知乎网）网页链接

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特斯拉CEO埃隆•马斯克将加入到反对英伟达收购英国芯片巨头ARM计划的阵营中。今年早些时候，美国反垄断监管机构联邦贸易委员已经开始对这笔交易展开调查，预计将在未来数周内公布调查结果...

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我刚刚关注了股票$华泰柏瑞创新升级(F000566)$，当前价 3.529。

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回复@海洋精华香香: 小米正要出来，群雄混战，估计几年后格局就明朗了，期待//@海洋精华香香:回复@投资自由之丘:蔚来没有任何资格谈技术，它有什么拿得出手的技术？
核心三电几无建树，造车还是江淮代工，这就是高端？
中国消费者对产品的理解认知在不断提高，蔚来时间已经不多了
比亚...

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$蔚来(NIO)$
在过去这几年的时间里，汽车行业突然成为一个大家都盯上的行业。确实因为这个行业正处在巨大的历史变革的关口。
蔚来董事长李斌认为，看一个行业的真正变化，不仅要看技术的变化，还应该看技术带来的用户体验会有什么样的变化。用户体验的变化才能够真正的重新定义一个行业。...

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我刚刚关注了股票$滴滴(DIDI)$，当前价 $9.86。

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我刚刚关注了股票$优步(UBER)$，当前价 $44.69。

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我刚刚关注了股票$美团-W(03690)$，当前价 HK$228.4。

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我刚刚关注了股票$小米集团-W(01810)$，当前价 HK$25.90。

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#中概股全线重挫# $好未来(TAL)$ $高途(GOTU)$
前期那些成功清仓甚至反手做空的投资人是如何判断教育行业的？#高瓴资本#
某美元基金合伙人在今年年初就意识到，教育正在变成 “最差” 的行业。他的判断【与政策无关】，而是看到随着资本涌入，各家在线教育机构的竞价广告投放几近疯狂，...

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$特斯拉(TSLA)$
特斯拉股票开始爆发是在2019年12月，全月上涨了27%
从2008年特斯拉交付第一辆电动跑车开始，2020年3月共交付了100万辆，其中2019年的占比就超过1/3。这意味着从供应链到用户接受度都在加速成熟。
所以说前12年是蓄势，那么2020年则处在关键性变革的前夜，量变引起了质...

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$Snap Inc.(SNAP)$$快手-W(01024)$$索尼(SONY)$
索尼悄悄停产了旗下所有单反，曾经是行业头部厂商的索尼，或许将成为第一个全面放弃单反相机的厂商。索尼不仅从网站上删除了其所有的 A 卡口相机，第三方零售商如 B&H 现在也将这些相机列为「不再提供」。
而相对应的是一系列短视频相...

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$亚马逊(AMZN)$
贝索斯(Jeff Bezos)在2021年度股东大会上宣布，他将于7月5日（亚马逊27周年纪念日）卸任首席执行官一职，他未来的“精力专注于第一天基金、贝索斯地球基金、蓝色起源公司、《华盛顿邮报》和其他项目。我从未像现在这样精力充沛，这与退休无关”
怎么看又一个大佬的卸任？<...

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回复@麦田36: 是的，品牌其实就是护城河的一种，也是非常花钱了。
关键是，能花对了，哈哈哈//@麦田36:回复@投资自由之丘:原料和医美全球股市没见大市值公司。化妆品护肤品倒是有欧莱雅和雅斯兰黛都走势挺牛。华熙能打造出被消费者认同的化妆品品牌就前途光明无惧竞争了。c端产品一旦品...

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$华熙生物(SH688363)$
作为一家一年多涨幅在200%的公司，是值得我们研究的
2020年，华熙生物营收26.33亿元，其中销售费用10.99亿元，占比41.7%，销售费用率远超同是玻尿酸药企的爱美客与昊海生物。
这是为什么呢？
主要原因是，$华熙生物(SH688363)$ 进军新消费，而新消...

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$知乎(ZH)$
就商业模式的价值来说，商品或“商品+内容”肯定比纯内容要值钱，因为基于内容付费的市场规模，中国可能大概三四千亿吧，但是消费品市场，随便拿一个品类都是几万亿。
这也正是抖音与快手加速商业化的原因
$知乎(ZH)$ 知乎在商业化或者说内容平台的变现上没有...

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今天优酷被罚1万元。北京文旅局对优酷的处罚事由为：经营性互联网文化单位提供含有危害国家统一、主权和领土完整的互联网文化产品。
$爱奇艺(IQ)$ $腾讯控股(00700)$
爱优腾最近事故频出，爱奇艺的青春有你3的倒奶事件，不知道是不是背了蒙牛的锅，$蒙牛乳业(02319)$ 。
当时看到倒奶...

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$快手-W(01024)$
抖音与快手的对决
快手的•数据驱动、以人为中心•与抖音的•运营驱动、以内容为中心•的对决
作为平台型企业，国内短视频头部玩家的厮杀日趋激烈，还未到终局，目前抖音后来者居上。
不过，还未到终局，且看他们在电商化、商业化进程的速度了
目前看来...

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$优步(UBER)$
$滴滴出行(DIDI)$
#滴滴
滴滴是如何与Uber这只大章鱼竞争的？
两步走，
先深入敌人腹地，1亿美金入股uber在美国本土的一个弱小的竞争对手lyft，在美国树立起一面旗帜：
一个新生事物的起来势必会伤害很多传统势力的利益，没有任何一个传统势力会坐之不理，...