前言：整车厂核心能力探讨与投研方法论转变 复盘：自主两轮成长差异-SUV 红利与性价比&需求把控及电动化
两轮自主崛起底层逻辑不同：21 年后这轮自主崛起是依托市场需求把控能力和电动化节奏两个核心能力，17-20 年在跟合资经过充分量价内卷后，份额加速提升。 阶段一：08-17 年自主崛起...
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1 工程机械领域老牌领军国企，装载机销量全球第一 1.1 深耕工程机械，不断求变求新
65 年深耕工程机械，出海改革并举开创新局。自 1958 年在广西柳州成立以来， 柳工逐步成长为我国工程机械行业首家上市企业、国际工程机械巨头。公司按其战 略发展可分为三个阶段： 1）持续发展期（1958 年-20...
一、钛合金的战略地位与性能优势
钛合金因其轻质、高强度、耐腐蚀、无磁性和良好的相容性等特性，在现代工业中发挥着不可替代的作用。特别是在航空航天领域，钛合金的使用可以显著减轻飞机结构重量，提高燃油效率，增强机体寿命。此外，钛合金在海洋工程中的应用也日益广泛，如潜艇和深潜器的...
公司简介：信息化解决方案与服务供应商
以新晨交换平台为核心技术平台
新晨科技的核心技术平台是自主研发的新晨交换平台，该平台具备信息数据交换处理、报文格式转换、智能路由选择等功能，可以作为基础开发平台进一步开发其他应用软件。公司的主要产品已从银行IT需求扩展至为空管部门、政...
1、 上一轮出清阶段复盘
复盘上一轮锂周期，矿山的破产关停是股价催化的主要动能之一。2019 年 8 月，Alita（Bald hill 项目）宣布由于锂辉石精矿选矿成本过高，经营亏损，导致该公司资不抵债，进入破产重组程序；2019 年 11 月 1 日，mineral resource 公告，对 Wodgina 锂项目进行保养和维...
核心要点
高端制造对整体出口拉动作用显著，长期看好我国高端制造出海迈向全球龙头
2023年我国出口总额3.38万亿美元，同比下降4.7%，呈现量增价减趋势。基于国内完善的供应链系统和产品高性价比优势，机械企业全球竞争力凸显，2023年高端制造对我国出口总额起到显著拉动作用。分地区来看，...
引言：去年年度策略我们提出核心资产回归，今年持续看好核心资产统一战线重塑，近期核心资产表现极为亮眼。如何筛选符合新时代背景下的核心资产，兴证策略团队首次定义了“15+3”资产，即达到或接近“15%增速+3%股息率”的资产。本篇报告主要阐述：1）为何看好“15+3”？2）“15+3”有何特征？3）...
1. 云母制品市场领导者之一 1.1 深耕行业二十年
浙江荣泰电工器材股份有限公司是一家专业从事耐高温绝缘云母新型复合材料的研发、生产与销售的国家高 新技术企业，是全球云母制品市场领导者之一。浙江荣泰主要产品包括云母硬质材料、柔质材料、发热组件、 热管理云母安全组件以及各类云母衍生...
行情回顾：2024年以来铜价走势回顾-宏观政策面乐观预期和供应端紧缩预期推高铜价进入2024年以来，铜价走势主要围绕着两点：1、投资者 对美联储政策转向预期变化，欧美经济表现超预期；2、 2024年铜矿扰动较多，国内外冶炼产能新增较多，铜矿非 常紧张。整体上看，宏观政策面乐观预期和供应端紧...
一、引言基于我们企业出海系列报告的研究，日本企业作为成功出海的典型案例，为我国企业未来 出海的路径提供了可供参考的方向。同时，我们对我国出口结构进行拆分并进而筛选出具 备全球竞争力、未来或具备较大出海机会的相关行业。其中，化工作为我国出口当中长期 占比较高的板块，参考日本出海经...
研报摘要
年龄相关性黄斑变性（Age-Related Macular Degeneration，AMD）是视网膜中 心的黄斑区域发生进展性病变，可导致患者视物变形、中心视力下降甚至丧失。 据《柳叶刀》预测，2020 年全球 AMD 患者规模约 1.9 亿例。《中国年龄相关 性黄斑变性临床诊疗指南（2023 年）》指出，2015 年国内...
合成生物学：创造人工生命系统的第三次生物技术革命
合成生物学是一门新兴的学科，它结合工程学的思想，对天然存在的生物系统进行重新设计和改造，同时设计并合成新的生物元件、组件和系统。这一领域的核心在于两个研究策略：“自上而下”的逆向工程和“自下而上”的正向工程。逆向工程主...
第一章：为什么要发展线控底盘
线控底盘技术是智能驾驶发展的关键组成部分，被誉为智能驾驶的“最后一块拼图”。随着汽车行业向智能化、电动化的转型，线控底盘以其独特的优势成为实现高阶智能驾驶的重要技术基础。线控底盘通过电信号控制汽车的加速、制动、转向和悬挂调节等功能，相较于...
第一章：民营综合能源服务商，危机化解后再出发
永泰能源自1992年成立以来，经过多次战略调整和业务拓展，已经成为一家民营综合能源服务商。公司在2007年被永泰集团控股后，逐步将业务重心转向煤炭，并在山西、陕西、新疆等地快速扩张煤炭资源储备与产能。2014年，公司确定转型战略，向能...
一、CIS龙头穿越周期再启航，开启新一轮增长曲线
1.1 概览：收购完成重心转向，兼具研发设计和代销两大板块
韦尔股份自2007年成立以来，经历了从半导体代理销售业务向半导体研发设计业务的转型。2018年，公司通过收购北京豪威和思比科，显著提升了设计业务的比重，使得设计业务成为公司营...
“耐心资本”的发展脉络
“耐心资本”这一概念在2024年4月30日中共中央政治局会议上首次被提及，标志着其在国家层面的重要地位。在此之前，国务院国资委已经在国有企业改革中提出了“三个集中”“三个资本”的概念，其中包括“耐心资本”。中国证券监督管理委员会也在中央经济工作会议后提出推...
1. 立足华东本部，布局全球市场 1.1. 兖矿合并山东能源，股权结构简明清晰
华东区动力煤龙头，境外多地上市。兖矿能源集团股份有限公司由山东能源集团 （原兖矿集团）于 1997 年发起设立，1998 年分别在香港、纽约（后于 2017 年退市）、 上海三地上市。2004 年，控股子公司兖煤澳洲成立，并...
1 机器人整机情况概述
人形机器人作为智能制造领域的重要组成部分，近年来受到了广泛关注。这种人形机器人不仅具有类似人类的外形结构和运动方式，如双足行走和双手协作，而且还能在人类工作和居住的环境中执行任务，操作为人设计的工具和设备，甚至与人进行交流。人形机器人的技术难点在于模...
一、锑：工业味精，战略金属
锑（Antimony），化学符号Sb，原子序数51，是一种具有金属和非金属混合特性的元素。它在地壳中的含量极低，且分布不均，通常与铜、铅、银的硫化物共生。锑的最重要矿物是硫化物辉锑矿（Sb2S3），其次是氧化物方锑矿和锑华等。锑在工业中有着广泛的应用，因其添加...
1. 铂族金属——稀缺珍贵的战略性资源 铂族金属是包含钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属元素的总称，其中铂、钯、铑占据了绝大部分市场需求。这些金属因其色泽亮丽、化学稳定性强、耐酸碱腐蚀和催化性能优越等特性，在汽车、玻纤、氢能等多个领域发挥着重要...