第一章 公司概况：煤炭央企受益市值管理，煤电一体化布局业绩稳健
本章首先概述了新集能源作为煤炭央企的背景及其在市值管理方面的优势。公司实控人为国务院国资委，通过中煤集团及国华能源控股公司实现间接控制，这为其提供了强大的政策支持与资源整合能力。报告强调了公司在煤电一体化布局上...
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@价值目录[¥1.00] 电解液龙头股哪公司？
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一、本土半导体设备龙头，产品覆盖面广
北方华创作为我国本土半导体设备行业的领军企业，其发展历程始于整合原国营700厂等多家企业的优质资产，通过与北方微电子的战略重组，逐步确立了在半导体装备及精密电子元器件业务领域的核心地位。公司产品线涵盖半导体设备、真空装备和精密元器件三大板...
摘要：
（1）经过我们的计算，AI的增长对于服务器存储需求增量较大，计算结果如下：内存：以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 （HBM+LPDDR5x）消耗晶圆片 数为15.21片。SSD：以DGX H100为例为例——单台DGX H100 SSD消耗晶圆0.46片。
（2）AI端侧对于存储容量的需求不断增加，所需产能...
1 历经十余载，打造国内领先电子化学品龙头 1.1 转型先进封装，传统电子化学品龙头再启航
艾森股份是国内领先的电子化学品企业，致力于电镀液及配套试剂、光刻胶 及配套试剂的研发、生产及销售。公司产品广泛应用于集成电路、新型电子元件 及显示面板等行业，并在航空航天、军工、信息通讯、...
1 工业化进程落后，金属需求潜力明显 1.1 东盟区域“小巨人”，但人均 GDP 偏低，产业结构待 优化
印度尼西亚是东盟第一大经济体，人均 GDP 有待提升。近年来，印尼经济增 速中枢大体保持在 4%-6%区间，呈现快速发展态势，新冠疫情短暂冲击后，印尼 经济快速恢复，2022 年 GDP 总额达 1.3 万...
一、AI存储路线图：更大容量、更大带宽、更低功耗
随着人工智能领域的蓬勃发展，大模型参数量呈现指数级增长，这不仅对处理器的计算能力提出了更高要求，同时也引发了对与之匹配的内存系统进行升级的迫切需求。内存系统在应对AI应用时，需解决两大核心挑战：一是实现更高的带宽以缓解“内存墙...
1. 公司简介：汽车零部件制造商，迎来进军机器人产业链机遇 1.1 深耕汽车底盘领域 20 余年，细分市场份额领先
北特科技成立于 2002 年，主要生产汽车底盘转向产品（齿条、齿轮、输入/输出轴等）、减震产品（真空活塞杆等）、空调压缩机、铝合金产品及高精密产品，其中汽车底盘转向及减震产品...
一、公司基本情况分析赛力斯集团股份有限公司是一家以新 能源汽车为核心业务的科技型制造企业，中国企业 500 强，主要致力于新能源 汽车及核心三电（电池、电驱、电控）、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、 销售及服务。2021 年，公司与全球 ICT 领先企业华为开创联合业务深度跨界融 合先河，...
核心内容概览
一、业绩表现与市场反应
紫金矿业（601899.SH）发布了2024年一季度（24Q1）业绩报告，公司实现营业收入747.77亿元，尽管同比微降0.2%，但环比增长9.3%。归母净利润为62.61亿元，同比增长15.1%，环比增长26.4%，显著超过分析师预期。截至4月22日收盘，公司PE为17x，PB为3.6x，...
低空四领域全面布局，基础设施首先受益
低空经济产业链涵盖低空基础设施、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大 领域，基础设施预计率先落地。低空经济基础设施总体包含地面保障基础设施、新 型基础设施。低空飞行器制造是由低空飞行活动牵引，涉及轻小型 定翼飞机、民 用直升机、无人机、eVTO...
1. 折叠屏：从1-N快速增长渗透
在全球智能手机市场步入存量竞争的大背景下，折叠屏手机作为结构性创新的焦点，展现出强劲的增长势头，正从早期的市场探索阶段快速过渡到大规模市场渗透阶段。
智能手机市场现状与创新趋势：全球智能手机出货量自2016年达到顶峰后呈现逐年下降趋势，虽受疫情...
01 华为进军车链优势
华为凭借其在信息技术和通信技术（ICT）领域的深厚积累，成功构建了进军汽车产业链的竞争优势。具体体现在以下几个方面：
ICT技术优势：华为在5G、华为云、数字能源等关键领域展现出全球领先地位。截至2023年底，华为在全球范围内拥有超过15亿的5G用户，覆盖超过100个...
悬架是什么？
悬架定义：车轮与车身之间的连接部分，具备减震和支撑双重功能。
悬架系统组成
连杆：控制车轮运动方式和角度，包括双臂式、单臂式、扭转梁式、多连杆式等。
弹簧：承载车身重量，缓冲路面冲击，如螺旋式、钢板式、扭杆式、空气弹簧等。
减震器：抑制弹簧过度振...
一、为什么从DCF视角给公司定价？
得益于全球新能源市场的快速增长，公司步入高速发展期，经营现金流逐年提高，23年达到了18年8倍的水平，仍保持高速增长。在行业高增长情况下，公司市值易受到边际变化而向下偏离，忽视公司远期真实的价值水平。我们从现金流角度重新审视公司估值，多种情景假...
1.牧原股份：自育自繁自养大规模一体化的养殖龙头1.1发展历程：稳步前行，成就国内最大规模生猪养殖龙头
自育自繁自养一体化的最大规模生猪养殖龙头。公司历经30年的快速发展，始建于1992年，于2014年在深交所上市，持续建设养殖产能，并先后将产业链延伸至屠宰、动保等板块。2020年，公司...
激光雷达：从传统科研、测绘应用，向自动驾驶延伸
本章详述了激光雷达技术从其传统的科研与测绘领域逐渐向自动驾驶领域拓展的应用历程。激光雷达作为一项先进的测距传感器，其工作原理基于激光脉冲的发射、反射及接收，通过测量光脉冲往返时间或相位差，精确计算出目标距离、速度和形状信息。...
一、理解产能周期
产能周期作为经济学中的关键概念，其理论与现实意义在宏观经济分析中占据重要地位。本章深入探讨了产能周期的起源、我国历史上产能周期的演变历程、历次周期中主导行业的变迁以及全球产能周期表现出的显著同步性。
1.1 产能周期的起源
产能周期的起始可以追溯至...
第一章：国内钾肥巨头，碳酸锂业务驱动业绩增长
藏格矿业以钾肥起家，成功转型进入新能源赛道。公司凭借其钾锂铜三大核心业务，实现多元化发展，其中碳酸锂业务成为业绩增长的重要引擎。公司充分利用察尔汗盐湖丰富的资源，通过创新的“吸附+膜”技术突破资源瓶颈，实现锂资源高效提取。目前，...
路径展望：如何延续“光摩尔定律”？
“光摩尔定律”，指光模块平均每4 年左右演进一代，每bit 成本下降一半，每bit 功耗下降一半。随着可插拔分立器件方案迎来升级瓶颈，“光摩尔定律”的延续也迎来了挑战。从过去看，光模块速率的升级和CPU 迭代联动，展望未来在AI 算力驱动下，GPU 的迭代周...