一、段永平
（一）段永平网易博客评论摘录
“一生只需富一次”、“我只是早了3年而已”网页链接
为什么绝大多数人会过于关注市场？网页链接
段永平博客留言部分摘录（1）网页链接<...
旷怡投资
专注投资，快乐投资。
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旷怡投资回复的提问
@旷怡投资[¥6.66] 谢谢你回答的这么认真。祝发财![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png "[大笑]"){kind=small}
我太喜欢茅台了，就是没有合适的下手价格
他的全部讨论
回复@郑鹏飞4yo: 一个季度并不能说明什么。整个2021年对平台的反垄断调查、禁止二选一等等，还给了拼多多一个公平竞争的环境，一些知名品牌入驻拼多多没有了障碍。2022是三年疫情的第三年，于消费者而言对性价比追求到了刻不容缓的时候了。2022年1月启动新国潮活动。百亿补贴和农产品已经是拼多多...
回复@老韭菜做梦想自由: 印象中拼多多买菜业务现在GMV在2000亿左右，将来一年可以赚100亿问题也不大的，有些人还看不上？![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png "[捂脸]"){kind=small}
//@老韭菜做梦想自由:回复@旷怡投资:你这个分析也是比较合理的，可能多出的环比税前利润是主站和买菜这块的交易佣金来得，并且temu亏损环比也应该是扩大的，也就是国内...
你看得真仔细![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png "[很赞]"){kind=small}
，我还没细看财报，说下粗略看法，不一定对。看下同比，没有TEMU之前，拼多多的佣金同比增速都是快于广告增速的，因为佣金基数低，推出时间晚一点。Q3广告同比增速39%，拼多多主站佣金同比增速是会高于39%的，因为TEMU数据不透明，估主站佣金50-60%的增速没有问题的。去年...
回复@辰丁: 是的，“天上下金子的时候，你需要拿盆子接。”，不然对不起花的时间和精力。//@辰丁:回复@旷怡投资:芒格给我印象最深的就是真正看好的要下重注，这好像是他年轻在部队打牌时总结出来的，反映在投资里就是集中且长期持有。
看过几本芒格的书（他自己写的以及其他人写的），这本是2012年买的。回头想印象最深的还是大师那句：你总要逆着想、逆着思考。
这些年很受益的话：不借钱、不做空、不熟不做。后面都有逆向思维在里面。
感谢芒格大师，一路走好。。。
回复@郭无仙: TEMU解决了很多市场痛点。比如解决了以前跨境送货速度慢、运费昂贵和质量不可控等多方面的问题。同时还能做到实惠的价格。这也是拼多多凭本事抓住的机会。//@郭无仙:回复@旷怡投资:同感，年中的时候就有预感temu的成长速度不会停下来，当时在还早朋友圈自干五了一回。
回复@舟宿夜江: 年底旺季过去后财报会不错，和TEMU的官司双方达成和解、未来竞争会加剧（和TEMU及大力追赶全托管的速卖通），所以个人觉得未来几个月、半年里是SHEIN上市的好时间。SHEIN在供应链深耕的能力，其他同行还比不了。TEMU在流量、运营等跨境各环节的高效上及消费者导向上，其他同行比不...
![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png "[牛]"){kind=small}
回复@管我财: 昨晚看油价大跌，当时就挂了1月份执行价12.5的卖PUT了。刚刚一看股价基本没有跌。好在中海油正股仓位一直都在。跌不跌随它了。11月份12.5执行价的卖PUT估计是接不到股票了，我就相当这部分正股仓位每股“分红”增加了//@管我财:回复@ryonfux:我想趁大跌，sell put12月底12元[笑...
回复@万事看长远: 卖出一些PDD不表示不看好哈，从3、4月开始集中精力研究TEMU，一直到10月底，正股主要在70-60之间买进，很满意今年PDD给我的回报了。从2018年起，电商里我始终最看好PDD，我从没有看好过某东，目前我对阿里是半信半疑吧，他们未来能保住规模和份额就算不错的成绩了，80多买了一点...
回复@老韭菜做梦想自由: 我还有一些PDD今年12月、明年1月和3月的卖PUT。PDD底仓在100、110卖了一些。阿里需要当年关明月那样的人物，快刀斩乱麻。现在合伙人里只有一个80后。//@老韭菜做梦想自由:回复@旷怡投资:这倒是，主要是还得等pdd合适的价格，目前在temu顺风顺水，国内业务有大幅增长的财报...
回复@老韭菜做梦想自由: 是的，阿里值得看看的，不过，我个人觉得整体效率上阿里未来两、三年里甚至更久都赶不上PDD的，如果PDD价格下来，我更愿意买后者。公司和人一样很难改变的，何况阿里的股权结构比PDD差了不少。//@老韭菜做梦想自由:回复@旷怡投资:嗯，主要还是看这次提到的非核心资产出售，...