旷怡投资

投资复习资料

一、段永平
（一）段永平网易博客评论摘录
“一生只需富一次”、“我只是早了3年而已”网页链接
为什么绝大多数人会过于关注市场？网页链接
段永平博客留言部分摘录（1）网页链接<...

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回复@tjblue_sea: 我看空运主要是想了解跨境电商的数据，看看有没有办法跟踪。//@tjblue_sea:回复@旷怡投资:是不是顺丰更优？

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网络上搜到的一个信息，自辨真伪。
“东航物流核心要点
1） 长协谈判情况：公司24年分两个批次谈判，第一批签约主要是中小型客户，占长协舱位50%，目前第一批谈判接近尾声、于2月开始执行，运价同比增10%-20%，美线价格约38-39元/kg（去年同期32元）；欧线价格接近30元/kg，去年同期为20+...

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4月22日消息，国内六大上市航司先后发布2024年3月主要运营数据公告，3月共完成货邮载运量41.33万吨，环比上升21.95%。其中：完成国内货邮载运量25.35万吨；完成国际及地区货邮载运量15.98万吨，环比上升28.15%。三大航中，3月南航完成货邮载运量15.39万吨，国航完成货邮载运量11.86万吨，东航完成...

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据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。跨境电商快速发展，既满足了国内消费者多样化个性化需求，又助力我国产品通达全球，成为外贸发展的重要动能。网页链接

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近年来，跨境电商已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。省委、省政府高度重视跨境电商发展，出台系列措施，引导行业健康发展，促进全省跨境电商健康发展。2016至2021年广东跨境电商年均增长70％，2021年达3000多亿元，今年我省跨境电商综试区实现全省全覆盖。通过各地、...

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“一位前端物流服务商向运联智库表示，目前，Temu、SHEIN、TikTok Shop三家跨境电商平台90%的国内进仓货物，都由快递、快运运输。跨越速运、顺丰、安能、壹米滴答、中通、韵达、德邦、百世等都是其承运商；其中，跨越速运、顺丰的业务量最大。
另外，据运联智库获悉，国内某快运头部企业来自Te...

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白云机场国际进港货站项目开工
3月12日，白云机场新建国际进港货站正式开工。 项目总投资2.45亿元，总建筑面积2.6万平米，建成后年吞吐量将达20万吨。
建成后，将极大缓解综保区国际货站进港压力，进一步巩固白云机场跨境电商进出口总值全国居首的地位。
来源：中物联航空物流分会

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空运价格网页链接
TEMU

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具体下调明细。 “4月16日，亚马逊宣布将自5月15日起（当地时间），在全球11大站点下调针对低客单价服装产品的销售佣金，具体包括在加拿大、日本、英国、德国、荷兰、比利时、法国、意大利、西班牙、波兰和瑞典的站点。” TEMU

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回复@简单复利999: 可能还没有。这块了解不多。//@简单复利999:回复@旷怡投资:亚马逊物流，有没有在时效性和价格上均可以匹配的替代对手？

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“亚马逊大幅下调服装佣金：比例降至5%-10% 从北美扩至欧洲及日本
继今年1月15日实施下调美国站部分服装类商品销售佣金的政策后，日前，亚马逊又宣布，将把这一低价服装类佣金折扣扩展到全球更多的站点，包括欧洲、日本和加拿大站。据了解，折扣政策生效后，亚马逊欧洲、日本以及加拿大站的低...

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回复@Charles-W: 没想明白，就观望或者不看。也没啥得失。//@Charles-W:回复@旷怡投资:愿景是好的，就是没想明白他们有什么长期竞争优势

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“陈磊：我来回答有关拼多多全球化业务的问题。
　　我们对全球化业务的初心是希望能够以自己的供应链和技术能力，将全球的优秀商家、优质商品带给世界各地的消费者，帮助全球不同的消费者实现他们的梦想。这个业务仍然处于早期阶段，未来可能会有很多的变化和挑战。
　　应对这些未知，我...

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看到另外一个数据提到TEMU欧洲月活是7500万。TEMU的使用时长超过了亚马逊、SHEIN和沃尔玛。所谓TEMU制造了“美国新型家庭矛盾”，也是粘性的一种体现吧。

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“截至2023年10月，TEMU招募的供应商数量在9万左右[14]，亚马逊平台的第三方卖家已突破600万[15]，这种差距很可能是TEMU全托管模式超高效率的关键，但当平台规模不断扩大，如何应对效率的稀释，可能也是个关键问题。”

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回复@宅基弟V: 对，全托管受限物流集中。全托管、半托管、本对本，循序递进吧。TEMU//@宅基弟V:回复@旷怡投资:半托管会成为主流，全托管是过渡。多快好省，全托管只解决了省。品类受限，速度太慢，没有品牌，而且物流压力集中，很容易被政策针对。

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“欧盟近日正式宣布，中国电商平台Temu将被标记为超大型在线平台（VLOP），并将面临更加严格的监管，以符合《数字服务法案》（DSA）的规定。
这一决定是基于Temu在欧盟的用户数量已经超过了4500万的阈值。”

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回复@jackyloda3: 半托管值得好好了解一下的，我目前也正在了解中。//@jackyloda3:回复@旷怡投资:请问半托管模式你有什么研究吗？或者有哪些数据可以分享吗