Augustusss

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对Scaling Laws指引下AI硬件端投资的认知

最近,对Scaling Laws的认知理解随着新的学习是不断加深的,我愈加相信Scaling Laws是通向AGI的不二法门,它所揭示的规则也必然会得到持续印证和加强。
对硬件的估值从短期的业绩驱动转向长期供给短缺的超级成长驱动,对估值的拔升可能存在巨大的空间。
什么是Scaling Laws?
Scalin...

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充气娃娃会爆炸,但人不会,这是常识是吧[狗头]

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$高新发展(SZ000628)$ 充气娃娃好像爆炸了[裂开]

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$源杰科技(SH688498)$ $仕佳光子(SH688313)$ 昨天调研信息出来,今天两个cw光源涨得最好的。硅光进度超预期,cw光源是硅光纯增量,国产eml进nv链很困难,但cw光源国产就像对简单很多了。虽然,单价比不上eml,但毕竟把蛋糕切过来了。

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$罗博特科(SZ300757)$ 月底没上会,评估报告过期需要补,这是唯一可见的利空,今天也已经price in了吧。之前跟证代交流,她也说公司会做两手准备,如果过期,评估报告会第一时间补上。剩下的就是走流程了,无非是时间问题罢了。

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$源杰科技(SH688498)$ 源杰已经拿到旭创订单,难怪最近走这么强…也算是进入北美供应链了,今年明年800g1.6t预计还是单波100g为主。另外,ofc上源杰也展示了200gEML光芯片,应该也送样验证了,未来2x800的1.6t方案也有机会受益。如果硅光放量的话,源杰cw光源也有望受益。

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回复@夜雨听风投资: 炒垃圾只可能有疯牛,不可能有长牛。疯牛是病,得治,这次政策明显是奔着治病去的。//@夜雨听风投资:回复@Augustusss:炒垃圾股是不可能有牛市的啊!!

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周五盘后发的国九条和ST新规,是一起发的,也必须连在一起看。
关于国九条我的理解是,这是国家对市场做的一次预期管理。
前两次国九条出台后发生了什么大家也都知道,哪怕是最悲观的人也必须承认如果国九条得到严格执行的话对市场是长期利好。
ST新规那么多字,一言以蔽之:不准割韭...

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清华大学的太极光芯片我的源杰科技能蹭一下吗[狗头]
另外,AI时代光的重要性看来是越来越高了,太极光芯片最重要的不是增加光学单元(摩尔定律),而是要更好封装和更精密的检测。
图a是光纤阵列,要求极高的精度。图b是光路检测,直接影响芯片良率。
只能说风真的好大[大笑]

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现在的戴总跟英伟达、博通、思科的人谈笑风生,当然想不明白投资者为什么要盯着下游那几个模块厂看,甚至可能觉得有点掉价[狗头]

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$源杰科技(SH688498)$ 重新拥抱源杰,目前调研信息100gEML光芯片供求紧平衡,下半年如果1.6t(目前验证的还是16通道100g方案)开始出货,供求平衡就会打破。源杰100gEML在大厂验证中,过验就可以批量供货,打入北美产业链。

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$罗博特科(SZ300757)$ 重组成功是必然的,但很多人会丢掉筹码。目前只考虑加,不考虑卖。

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今年一季度,全国重卡产品累计销量预计将达到26.6万辆,与去年同期相比上涨了10%,净增加了2.4万辆。
一汽解放去年一季度重卡销量41774台,四季度重卡销量41174台,今年一季度卖了59187台,同比增长33.2%,同比净增长17413台,基本上全国一季度的增量在一汽这里了。
其中,天然气重卡受益...

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回复@专业搬砖50年: 所以大多数人都不理解存储周期,真正懂的这两天都在低吸了。存储周期是全球产业趋势决定的,不以人的意志为转移,国外投行预期至少持续到26年。存储周期本质是供求反转开启的,涨价是刚刚开始,而且是从上游传导到下游,每一个环节都会受益。存货是企业在周期开启前给自己积累...

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NV、MU、TSM,美股的脊梁[哭泣]
顶着这么高的CPI和年内不会降息的预期反转硬拉回来了。

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存储简直就是A股博弈极致的一个缩影[狗头]
不过是不是有点太极端了呢?
今天吸了点存储。

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有人传广汽埃安昊铂12号发布的固态电池是由巨湾技研研发的。
这事目前还没有实锤,不过巨湾本来就是广汽孵化、内部研发团队出来创办的公司,且之前用在埃安车上的极速充电电池是巨湾研发的,这次固态是巨湾的可能性也很高(确实查到很多巨湾申请的固态专利)。
巧的是,广州巨湾是明冠去年...

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回复@阿乘7867: 打野赚钱拔萝卜啊[跪]//@阿乘7867:回复@Augustusss:A神也切到固态这边了么

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更新一下,刚翻年报发现实锤了清陶能源是公司的老客户,去年铝塑膜销售不及预期是因为固态电池没有放量,在这种情况下都有5807万收入,真正量产供货公司。今年固态加速上车,明冠新材铝塑膜业务是一大增长点。
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回复@花匠秀: 其实涉及到一个涌现的问题,就是scale到一定规模后,模型会突然出现很强大的能力,OpenAI称之为“涌现”。这可能说明一个问题,模型能力和算力不是线性关系,而是达到一定规模后会量变产生质变。这个质变的量是多少,前沿AGI的公司都在探索,用的参数不一样,可能量也不一样。就像这...

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马斯克去年还提倡禁止开发比GPT4先进的AI技术呢,结果自己疯狂囤卡偷偷卷[狗头] 学霸的话不能信,考试成绩是不会骗人的。 FSD用的就是纯视觉神经网络+transformer架构,只要用了transformer就逃不出Scaling Laws,算力是少不了的。越接近100%,需要的边际算力就越大。