阿斯麦指引不及预期带动ai大跌本身是件很无厘头的事情。
半导体行业分成熟制程和先进制程，设备也是。
成熟制程的设备主要需求方是中国，先进制程主要是日美韩台。
阿斯麦业绩预期变坏主要是限售中国先进后可能跟进制裁成熟制程，可能影响后续营收，但跟AI相关的先进制程预期一直是变好的。
台积电盘后出消息，先进制程产能利用率已经到100%了，下半年产能扩张，未来还要继续扩产。
ai的行情是需求驱动的，而且产业的各个环节都是供不应求，到25年业绩都是有保障的。
今天下午台积电的业绩会更加重要，而且没有理由不乐观。从销售数据和涨价预期来看，我相信台积电会交出一份市场满意的业绩和指引。