三羊论财

2024年年度策略：科技牛在路上，岁月不居，时节如流！

写在开篇的絮叨：
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话：岁月不居，时节如流，这句话的意思是时间不会停留，时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇，当然和孔融当时的心境不一样，2024年是我入股市的整10年，这10年期间，经历了2015年的牛市，2018年的极端，2020年的疫情与反转，20...

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【苹果iPhone第二季跌出中国手机市占率的前五名 四年来第一次】
在华为等本土对手高歌猛进后，苹果公司第二季在中国智慧型手机市场的份额下降。根据市场追踪机构IDC，在此期间，iPhone出货量下滑 3.1%Android手机整体则同比增长11%。
这使得苹果不再是中国手机市场份额的前五大制造商，创...

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今日市场热点整理：
1、无人驾驶：赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。（大众交通、锦江在线、申通地铁、金龙汽车、江西长运等）
2、光伏：CPIA会议论坛上，企业建议对光伏产品出口实行最低限价，建议地方...

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关于近期的市场，其实在感受上，没有今年1-2月份的毒打那么深。
但是悲观情绪，一点都不比2月份那会差！尤其是出现很多人，赔钱一直存在。
这个时间点，是情绪悲观和绝望的时间点。
我们一直说A股3000点，其实有些时候想想也挺悲催，这么多年，市场依然是这个xiong样，已经是无力吐槽...

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某研究的对于这次降息的分析，观点值得参考：
MLF降息，与政策的重心变化
MLF超预期降息20bp。
一是时间超预期，惯例MLF是每月15日操作，而此次是25日。
二是幅度超预期，OMO、LPR降幅均为10bp，而MLF降息幅度为20bp。
（1）当前的主要任务，变成了“稳增长”。
主要原因...

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海风开工+风电出海预期提升，行业景气反转，重视配置机会！
国内海风：催化累积，开工在即。当前海风竞配、核准、招标持续放量，截至当前，24年已新增核准7.3GW，新增招标4.7GW，已核准未招标项目约20GW，已招标未并网项目约16GW，同时近期广西、江苏等地有望开启新一轮竞配，上海、浙江、辽宁...

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2867，他来了！
$上证指数(SH000001)$

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丘栋荣离职后首次公开发言：
我们对市场的看法有三点总结:
第一，我们还是非常积极和乐观的。市场的基本面即便有波动、有不确定性，但还是会呈现出周期性特征。
第二，估值和定价所隐含的吸引力和隐含的风险补偿其实非常的强，在所有资产类别里可能最具吸引力，尤其是其他资产的收益率...

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特斯拉24Q2业绩会智能驾驶&AI部分核心要点-20240724
一、FSD进展
1、24Q2集中提升FSD的MPI和驾驶舒适性。
2、行驶里程：截至24Q2，FSD累计行驶里程16亿英里，其中FSD V12的行驶里程达到6亿英里。
3、24Q1以来FSD的使用率得到明显提升。（具体数据未披露）
4、FSD 12.5：实...

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换了电脑屏保！
依然是绿油油！
发力了，反弹吧！
$上证指数(SH000001)$

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转：
今日市场下跌，我认为主要有下面几个原因：
1、基本面因素：6月下旬以来的市场下跌本质上是对中报和三季报上市公司盈利预期下修的结果。由于房地产、PMI、社零等基本面数据疲弱，二季度GDP增速低预期，引发市场对下半年经济增长和企业盈利的下修。这一进程可能会延续到8月下旬财报季...

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今日市场热点整理：
①无人驾驶-近日，多地无人驾驶加速落地，从洛阳市邮政管理局获悉，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营（大众交通、飞力达、宇通重工、金溢科技、金龙汽车等）；
②高铁轨交-中央财办副主任韩文秀近日表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性...

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换了个屏保，希望明天是这个颜色！ 查看图片

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朋友说，这市场都怪我的屏幕，我昨天刚把屏保换成了这个！ 查看图片

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回复@一粒沙哈哈: A股从来不需要为什么，要问就是结构性牛市！//@一粒沙哈哈:回复@三羊论财:为啥大跌。？

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朋友说，投资a股这个行业，真不是人呆的！

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尾盘放量爆跌！
指数2920肯定是守不住！
这节奏，妥妥的明天跌破2900了！
$上证指数(SH000001)$

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铜缆连接器更新（0722整理）
铜缆流程：安费诺上海生产柜外线成缆发给厦门安费诺，厦门加上连接器+EQ芯片做成aac发给nv
1安费诺上海（包括ss和al公司）的224G的柜内线供应情况如何？
目前芯线还是安澜供应 然后SS生产成品线材 目前良率不高 50%不到 产能也是 每天也就20~30卷 一卷是30...

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据某浪科技报道，华为 nova 系列小折叠目前定在8月份正式发布。
这是 nova 系列的首款小折叠，也将是华为最便宜的小折叠手机，将主打年轻人市场，普及折叠屏。
据悉，华为 nova 系列第一款折叠屏采用竖折方案，售价高于nova系列直板机型，但会低于Pocket系列，外屏设计较华为Pocket 2进一...

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今日市场热点整理：
①芯片半导体-半年度业绩预告显示，多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势；（星宸科技、上海贝岭、张江高科、国民技术、佳缘科技等）；
②信创/国产操作系统-操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现...