三羊论财

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2024年年度策略:科技牛在路上,岁月不居,时节如流!

写在开篇的絮叨:
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话:岁月不居,时节如流,这句话的意思是时间不会停留,时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇,当然和孔融当时的心境不一样,2024年是我入股市的整10年,这10年期间,经历了2015年的牛市,2018年的极端,2020年的疫情与反转,20...

算力大基建浪潮下PCB弹性空间20240620

算力大基建浪潮下PCB弹性空间20240620
Q: 首先,请您概述一下PCB行业当前的整体规模以及近年来的发展情况?
A: 近年来,随着算力基础设施建设的加速推进,PCB行业,尤其是光模块相关的PCB板块,受到了市场的高度关注。在2021年至2022年期间,即便全球经济环境复杂多变,全球PCB行业的市...

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回复@皈依凡尘: 这行情,只有段子能解我的忧愁!//@皈依凡尘:回复@三羊论财:多方又多一名段子手[大笑][大笑]

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洞拐,洞拐,呼叫总部!
我方高地失守,已被空方拿下,请求支援!
券商:我早上冲太猛,被打断了一条腿!
房地产:我已经被干残了,没办法支援!
大金融:我方主力还被深套,无法支援。
昨天吹牛起飞的科创板,坐在角落里瑟瑟发抖,不敢说话!
谁能支援?靠外资?还是靠内...

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小闭关结束了,最近被熬的七荤八素,感觉已经学会了九阳神功和乾坤大挪移,另外的感受就是:热!
北京39度的天,围绕一堆服务器和显示屏,虽然午饭超预期,但盯盘的强度还是足够大的!
学会了武林秘籍,感觉吹牛层面,我现在可以打9个!差1个怕我骄傲!
$上证指数(SH000001)$ $新易盛...

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今日市场热点整理
1、车路云:工信部苗长兴表示,将加强顶层谋划和工作协同,坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示,下半年将推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板。(华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等)
2、科创板:证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位,...

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【天风通信】5月光模块出口数据持续向好,同比实现翻倍式增长,环比稳步提升
1. 根据海关总署6月20日最新数据,5月光模块出口货值40.98亿元,同比+124.63%,环比+6.41%;对美方面,5月光模块出口货值16.05亿元,同比+204.50%,环比+0.39%。
2. 江苏、四川、湖北、广东同比环比双增。5月江...

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相信guo运,无脑加仓纳指etf,今晚看来又要面对海对面的羞辱了!人家继续新高! $纳斯达克ETF(SH513300)$

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3000点这个位置拉扯的真可以!还不如痛痛快快给我们来一下!
今天要不是半导体和688的护盘,3000点必破。
市场越走越畸形!
真想给他一梭子!
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $科创50(SH000688)$

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回复@马克诺司机: 阶段性顶底,当下是指数压力比较大,看看这波会不会破3000! 指数歇菜,全面都不好//@马克诺司机:回复@三羊论财:到顶了

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今日市场热点整理:
1、车路云:工信部苗长兴表示,将加强顶层谋划和工作协同,坚持车路协同发展战略,发挥新型举国体制优势,采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。(长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等)
2、低空经济:随着各地不断明确低空经济的发展方向,...

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数据依然很不错,二季度的持续出口向好是大概率了!
电力设备:5月海关出口数据快报-0618
# 变压器
5月单月出口金额37.6亿元(yoy+28.4%);1-5月累计出口金额167.0亿元(yoy+27.4%)
# 高压开关
5月单月出口金额24.3亿元(yoy+25.8%);1-5月累计出口金额113.0亿元(yoy+30.7%)<...

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半导体新一轮涨价潮或许即将开启
1、摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。
2、晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10%—20%;蓝彩...

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回复@路边边走: 感谢,感谢,已经记在备忘录了,我后面调整会结合您的观点[很赞]//@路边边走:回复@三羊论财:我来提个意见!(举手)
我平常都会看,但是这个号太像新闻号了。
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雪球是个社区,对人的关注(兴趣)更强一些。
pgc的互动一般都是消费者和消费者之...

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回复@皈依凡尘: 哈哈哈,欢迎交流,我也看裸k,加一根技术指标,看看macd,其他的就不看了//@皈依凡尘:回复@三羊论财:嗯 嗯 我裸K派,除了个股K线,都被我忽视掉了;看看您发的,眼光开阔许多;还是很有帮助。

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回复@皈依凡尘: 感谢阅读,我会好好考虑下后面怎么更新,也欢迎提提意见!
复盘这种,其实感觉意义没那么大,我也不知道大家想看什么,我每天整理了不少资料,干了不少活,不知道什么是对大家有帮助的![大笑][大笑]//@皈依凡尘:回复@三羊论财:个人认为您写的非常有价值。 起码雪球我会认真看...

复盘中止一段时间,感谢各位朋友支持!

复盘写了好久,虽然没太多朋友观看,但是着实是一个每天提醒我深度思考的点!
也很感谢一直以来持续观看复盘的朋友们。
其实我自己也陆续能感受到,复盘中提到的这些东西,没有给到大家太多的价值,有时候我在想,大家想要什么,我能给大家提供什么?复盘的过程中写了不少关于我自己深度思...

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市场热点整理:
①车路云一体化-近期,继北京发布近百亿的车路云一体化项目后,湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准(万集科技、高新兴、金溢科技、长江通信、理工光科等);
②卫星互联网-6月17日,刘小明到文昌市调研海南商业航天发射首发准备工作,并主持召开座谈...

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近期建议多看看消费电子,尤其是果链!近期各种研报起飞!
持续推荐果链,一线领涨+二三线补涨
苹果WWDC落地“本地>云端>第三方LLM”AIiPhone方案,有望持续刺激换机需求,开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言,苹果一小步,行业一大步,消费电子行业全面开启AI终端时代!
果...

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隆基股东大会的几个重点:
1.东南亚后续产能等问题现在还在思考,百亿的损失不可避免。
2.美国组件厂的命运没有担忧的必要,后面几年的单子已经排满了。
3.没大量上topcon产能现在来看并不是错误的决定,现阶段topcon企业都在亏现金流,隆基不会做没有壁垒的事情。
4.对于未来...

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没有增量资金,市场真的很难!
1、 市场交易热度略回落,仍处于今年1月下旬以来的低点,电子、食品饮料、交运、医药、金融 等板块的交易热度在环比上升, 纺服、军工、汽车、建筑、电新、房地产 等板块的交易热度则在回落。
2、 北上资金 呈现明显净流出(以 北上交易盘 为主, 北上配置盘 ...