汤诗语

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2021.02-至今 上海泓湖投资管理有限公司 2015.05-2021.02 浙商基金管理有限公司 2012.08-2015.05 Moody's Analytics 2010.04-2012.07 中船重工709研究所 任何观点皆不代表雇主意见。

汤诗语回复的提问

请教主动脉瓣膜最近几年能看到大的技术进步吗?我表弟刚30多,主动脉反流未来几年需要换瓣膜,医生说这年纪只能机械瓣,需要终身抗凝,影响很大。生物瓣又只能用十余年,二次三次手术风险

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如果没记错的话,我们在药品上的贸易逆差是创了历史新高的。

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前期某个突然崩盘的生物科技股,反弹后又跌,再创历史新低。股民们待这个公司真不薄,A股+港股IPO,这家公司融资了60多亿人民币,现已基本烧完,因此,它已经发了A股定增方案,让股民们继续给它打钱,它打的算盘是再要个近20亿人民币(定增方案修订前是想要25亿多人民币,股价崩盘后就仁慈一点吧,...

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今天$恒生指数(HKHSI)$ 暴跌后,今年以来涨幅已经转负。如果后面几个月不能回正的话,那么港股市场将连续五年下跌。另:哪怕今年全年下跌,$上证指数(SH000001)$ 也就连续三年下跌,比港股跌的时间要短得多,因此不排除补跌的可能性。

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回复@移动阿尔法: 中药也是政策周期。2015年之后的几年是被干的阶段(又是给中药注射剂警告、又是增加医保报销限制的),之后又支持了(中药注射剂也被支持了,医保报销限制也基本取消了,还塞了一大堆新的中药进了医保)。 //@移动阿尔法:回复@汤诗语:而且吧,中药和西药/创新药似乎不share同个医...

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昨天我们讨论了上海和北京的6月份消费数据(参见:网页链接),那么现在就是等待深圳出6月份数据了,过两天就出了,现在可以先预习一下5月份的数据(图1):前五个月社会消费品零售总额增长1.8%(但没有单月数据,也没有分项数据,比上海和北京的披露差多了)。需...

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以前以为医药的周期属性弱,但现在看,这也是个超级周期性行业(看看恒生医疗保健、中证医药的走势,自然就明白了)——政策周期也是周期。到现在,消费似乎也要成周期性行业了。

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美股,最近十年标普500指数及细分行业指数的走势。这十年里,标普500指数上涨173%(注:价格指数,不含股息),只有两个行业跑赢了标普500指数本身,分别是信息技术(涨539.31%)和可选消费(涨173.55%),其实可选消费也只能算跑平吧!其余行业均大幅跑输标普500指数,排第三的医疗保健(涨143.08...

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房地产销售情况,截至7月22日。5.17房地产新政后,商品房销售跳升了一波,主要是一线城市跳得高,但现已全面回落到往年平均水平以下,二三线城市尤其低;而且,每年6月份商品房销售都有跳升,这可能是季节性的,所以今年6月份的这波跳升应该是季节性叠加新政的结果;但哪怕最高点,都比往年来得低...

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我们公司创始人、投资总监梁文涛博士致投资人的一封信,欢迎大家阅读:网页链接 @泓湖投资 $泓湖稳健宏观对冲(P001576)$

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回复@不明真相的球友: 那就更彻底一点,学习美国吧:允许换另一家银行贷款,用新贷款还掉旧贷款(只需支付少量违约金),然后就能享受新的更低的贷款利率。国内房贷不允许转贷,本身就不公平啊!//@不明真相的球友:回复@汤诗语:房价上涨赚大钱的时候给没上车的人有补贴吗?
都是合同签的,没有...

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今天凌晨(7月25日),四大行均已下调挂牌存款利率。活期下调5BP;1年期及以下下调10BP;2年期及以上下调20BP。下调后的挂牌存款见下图。考虑到目前的经济和物价形势,存款利率依然还有较大的下降空间,但决策层可能顾忌社会影响和汇率压力,存款利率的下调可能被延迟且幅度不足。存款利率下调后,...

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微博上有朋友提到了减持公告。是的,哪怕跌到现在,哪怕监管出了一系列限制减持的政策,每天的减持公告依然是密密麻麻的;每天刷一下减持公告,心里也是拔凉的;这么密集的减持公告只能说明依然有相当多A股处于非常明显的高估状态,哪怕看起来好像跌得很惨。

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有缺陷的CPU的比例真不低,Intel真是江河日下啊!——“Gamers Nexus的进一步跟进,表示自己在和intel的全球三大最主要客户之一进行交流的过程中,在800万颗13代CPU中,统计了以下11款CPU共610万颗的故障情况:13900K、13900KF、13900、13900F、13900T、13700K、13700KF、13700、13700T、13600K、1...

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回复@城塚翡翠: 券商那边的业务很难做了。经纪竞争激烈,利润微薄;IPO和定增大幅减少后,投行也赚不到钱了;今年年初金融衍生品(金融大杀器)们制造出A股混乱后,规模也是大减;如果未来倒查之前IPO的问题,搞不好券商还得赔投资者钱;总之,难受。//@城塚翡翠:回复@汤诗语:超配低配在这种行情下...

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今天(7月24日),内资净卖出约0.76亿港元港股,外资净卖出约22.76亿人民币A股。今天外资的净卖出量并不大,因此,今天A股暴跌的主导者另有其人。

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更冷的知识:银行还是大幅低配,排倒数第二,倒数第一的是非银金融(也就是保险券商之类的)......

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回复@非经典俗人: 希望尽快降低吧,但会不会就不好说了。//@非经典俗人:回复@汤诗语:会降低存量房贷吗

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看明天四大行是否都下调存款利率,如果是,那就是政策性质的降息——独家 | 有大行将于7月25日下调存款挂牌利率,2年期利率下调20BP 网页链接