这个意思，其实四年前就有表达。到但只是简单的逻辑推演。当下再说这个话，是真真实实体会到了经济转型的困难。
这个困难不在太平洋对岸，而是在萧墙之内！
$理想汽车(LI)$ 理想谈造车成功六要素中，首先是认知和文化。 其它的转型企业或行业转型分析，更多是用原有利益结构利益集团与新形...
炒股即修行
坚持大能源，关注智能驾驶
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他的全部讨论
工程机械都是脉动是工作！
内燃机不太适应，靠蓄能器调节。
本人对工程机械外行，最多就是点子吧
$三一重工(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$ $山推股份(SZ000680)$
这是三个月前老谭会客厅里，$潍柴动力(02338)$ 谭旭光的观点。历史上老谭的预测基本都兑现了。
按照这个产业集中度提升的速度，那是相当之快，比其他行业都快两倍。即产业整合时间太短。
$一汽解放(SZ000800)$ 和二汽$东风集团股份(00489)$ 都有军品订单，指定还在。
而且一汽解放有自...
$潍柴动力(02338)$ 在燃烧效率，天然气发动机有优势。突破了大缸径发动机，科技附加值会有一个明显提升。
无论如何这只是动力环节，加上控股的潍柴林德液压，也只是完成的动力+液压总成。
智驾系统还要落地到重卡企业。
回顾四五年前押注新能源+智驾的时候，在$宁德时代(SZ300750)$ 和...
改革开放四十年，各行各业都到了这个阶段。当下往后的二十年，各行各业都是寡头结构！这个出清过程很痛苦。更需要企业家的战略定力和经营素养。
已经提前完成寡头化的家电，不算黑电企业，白色家电之空调，双寡头+二线梯队三四家，依然面临新的进入者巨大的挑战。数字营销，IP营销要比往常的初...
小雷子二次创业$小米集团-W(01810)$ 前，特别去美国体验和取经$COSCO CP INC ORD(CSTCF)$ ，并达不到同样效果。但第二梯队大聚会，的确把山寨品打死了不少。但自己的美誉度还不够。毕竟产品品质只是用二流要求自己的。
更核心是互联网IP营销和中国供应链优势的整合。并不比$名创优品(09896)$ ...
本人的职业生涯中，所在企业曾经有一次从电力设备供应商，增加一个发电企业的机会。当时的老大和江同志是留苏的校友，但老板拒绝了这个机会，老板要专注科研和技术产业化，不分散精力。四五年后就从多年的国内第一进到世界前三。这个过程非常值得尊敬！
这个代价就是二十五年前的销售收入才三...
$比亚迪(SZ002594)$ 一代刀片功率密度140，二代刀片据说是190。即便是180，也极限接近三元电池的能量密度。
10分钟快充，千公里续航都是平常事喽。与dmi5.0携手，彻底把油车份额干到不足5%。这个前景三四年后就能在中国实现。携胜利之师，龙腾世界也是必然
加上铁锂电池材料的天然成本低。...
$一汽解放(SZ000800)$ $中国重汽(SZ000951)$ $东风汽车(SH600006)$
比亚迪在列挺意外。至少比亚迪重卡迪子很薄啊
$宇通客车(SH600066)$ 这是一个家乡的少有的优秀公司。目前的业务的，新能源环节只是平替后或许少有增长，中巴小巴和重卡业务增长的不明显，新开产线的成本摊销也需要时间和规模，两年内不会有明显的增量。 目前就只剩下海外业务了，无论是整车还是底盘，都是增量。
外销增速呢，这里面平均会...
后天去长白山，听说万良的人参市场规模巨大。顺便能买到点合适的人参（当地人也叫萝卜参）
$时代电气(03898)$ 今天跌10%，没道理啊，
$宁德时代(SZ300750)$ 近期与$比亚迪(SZ002594)$ 市值差，缩减的太快了。问题出在哪里？
$百度集团-SW(09888)$ 前面两个月，85港币的百度价格底部是确认了。这也是从102.5一路卖put抄底实践的结果和推论
$汇川技术(SZ300124)$ 机构在缓慢卖出。哪天有一个放量连续两天或以上的大跌，基本上汇川的阶段性底部就出来了。但走出来没有18个月，是极为小概率事件
去年是看到有穿有$比亚迪(SZ002594)$ 工作服的技术人员在调试二轮电动车。
毕竟二轮车锂电池的品质很差，给居民安全造成危害不小。还引发政府严重关注，前端时间全国组织几次突击检查。
只是二轮车如何布置刀片电池是个小麻烦。
不过迪子的整车启动电池已经投运，大概率不是刀片，这样...
$比亚迪(SZ002594)$ 全年利润去年年底就推演出来，大致在￥450亿。目前会上调到￥480亿+。
即便按照20倍PE，也该达到历史的股价高点。
另外明年春节会把明年全年利润￥650～700亿的估值给到一部分，但还是不包括智驾系统的估值。也就是1.2万亿市值，对应$比亚迪股份(01211)$ 股价￥400
黑龙江，尤其哈尔滨去过次数很多，这次不考虑。
在新安江边度假，江水17度，游不了泳。下周一开始，转到东北避暑一个月。
我是老哥一个人溜达。时间自由，随时可以调整旅行进度。
大致行程是下周一到沈阳3，大连3，丹东3，集安1/2，临江1/2（查过多种四保临江的资料，对战斗结果和胜利...
$汇川技术(SZ300124)$ 这个跌法符合预期。后续还有10%+下跌空间。而后就是合理价格区间了。是否买入，要看后续的安全边际有多少？
$比亚迪(SZ002594)$ 肯定是半年报数据泄露，不然下午股价不能这么涨
$上汽集团(SH600104)$ 面对舆论没有出借灵魂。
面对业绩下降，没有恶言恶语攻击友商，个人修养值得尊敬。
恶心别人一身熊包的$广汽集团(SH601238)$ 董事长，扭扭捏捏的，啥时候辞职呢？
泼妇骂街的$长城汽车(SH601633)$ ，反而比国企干部，更能知行合一