炒股即修行

炒股即修行

坚持大能源,关注智能驾驶

他的全部讨论

大胆且粗糙的感觉,中国经济旧的动能到顶了?
前些年的供给侧改革,
把煤炭,火电,钢铁,水泥,电解铝、建筑玻璃等的无需增长给压住了。
这两年也在缓慢的压制房地产。
全要素的负债率太高了,高到了没钱发展创新的新经济。
最近一年持续跟踪随乘用车,忽然有了一个大胆且粗...

比亚迪100%收购易安保险

易安保险是互联网保险公司。对后续的新能车保险保费偏高问题,会有合适的费率。另外,几乎每车都有基础智能化硬件,基于行驶数据的个性化费率的构思,基本可以落地了。
这是智能化和消费金融结合的第一个商业应用。结合参股的长安银行,未来新能源智能车引发的消费金融的业务前景光大啊!
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悲哀的汽车座舱智能化

手机只有不到十个传感器,而汽车有340+个传感器,还有十几个控制器,到现在智能座舱,还是裁剪版的智能手机。
曾经的$小米集团-W(01810)$ $苹果(AAPL)$ 华为等,包括$特斯拉(TSLA)$ ,也没啥起码的表现啊

俄乌冲突是否会演变为第三次世界大战?首先欧洲被打烂,欧盟接受吗?这次援助的近三百辆坦克,德国占了一半,有点找死的样子。 另据说,美国放松对伊朗制裁,大有俄乌冲突是否会演变为第三次世界大战。缓和意图,好加强其它方向的军事力度

温铁军观点,高负债高通胀是战争策源地

最大的债权国是日本和中国,把中日干趴下,负债自然大比例消失,美丽国经济与货币重新回归平衡!
延伸思考,日本没有独立性,很容易被控制。中美高强度对抗进入第五个年头,如果再来三个五年,一超多强的链条中,哪里最容易崩断?
目前的热战在俄乌,但战争规模是受控的。主力军还是雇佣军...

回复@微小的希望: 就智能驾驶系统而言,感知环节开发制造,最后只有中国品牌。域控制器,美国企业目前领先,但三年后或许中美差距就到了忽略不计的阶段了。 现实应用商业落地,至少在中国的路况下,相信中企能跑出来。 在世界前三里面最少有一个。后三名里面大概率有两个。//@微小的希望:回复@卤卤...

特斯拉反弹基本结束了

$特斯拉(TSLA)$ 后续就是横盘,接着阴跌。23年初降价后的销量,需要增长超过40%,才能和22年利润打平。
22年销量133万,23年增长40%,是185万辆。和其今年年度计划基本一致。
当然规模效应,生产成本降低等,额外的3%利润。如此,23年利润增长不到5%,即便是10%,该当如何呢?
如果考...

这是一个恰当的角度,但演化到这个阶段,最少要七八年。 中间的其它可能性就太多了。这个阶段软硬件一体化企业机乎很难负担的起这个技术迭代的成本。 从这个角度看,华为和特斯拉的概率最大

日韩台半导体单晶企业为何不进去光伏领域?

$TCL中环(SZ002129)$ 认为其拉晶工艺领先友商18个月以上。也有人解读光伏210硅片技术难度等价于8~10寸衫半导体硅片。
那样一个问题就出来了,半导体单晶技术,总体还是日韩台企业还是先行者,技术降阶进入光伏领域不就是很容易的吗?
国内半导体硅片的$沪硅产业-U(SH688126)$ 据说聘请台...

晶科的影子公司?

同步复制$晶科能源(JKS)$ 的Topcon工艺。据说工厂都按照同地布局,首先在浙江尖山,以后是合肥,滁州。
产业人员也到晶科做培训。$晶科科技(SH601778)$
去年八月投标8GW,后续的16GW在逐步交货。
这个公司的名字是什么,一直没找到。好像是一个非上市公司。
如果都是复制供应商,...

再看这篇文章,文竹的观点(通威组件是为了就其电池)基本是对的。同时从两个步骤分析,从ERC向新型电池升级过渡阶段,老的PERC电池被下游组件压制,新的电池技术还没有定型(原计划去年六七月份,三个异质结电池产线的量产数据就该出来了,现在看都不满意。据说福建钧石能源,迈为股份还有一个是...

回复@向东北: 牛鼻子是进攻,比如更多的市占率,更优秀的FSD。牛尾巴是防守降低成本比如一体压铸,4680电池。 我不相信基于4680这样的改良电池,就能撑起纯电重卡,用于皮卡倒是有可能。 但特斯拉的优势很快就只能在北美地区有效。没有全球扩张优势的特斯拉,对得起特粉的炙热的嘴吗?$特斯拉(TSLA...

东欧巨变后为何匈牙利最快融入欧盟

$比亚迪(SZ002594)$ 欧洲的生产桥头堡在匈牙利。而俄乌冲突会这么持久,似乎还在加剧。
二十年前,中国的倒爷基本都是通过匈牙利中转到了其它欧盟各国。
当年罗马尼亚是把总统枪毙了。六十年前的中国在欧洲的盟友,阿尔巴尼亚,几乎听不到声音了。童年时代的儿歌,北京~地拉那,伟大的领...

回复@目标东北BYD: 下移的太快,不利于仰望的高端影响。但可以裁剪版的独立四驱,仰望和腾势或潮牌做好价格,区间和品牌区隔!//@目标东北BYD:回复@炒股即修行:早已不考虑巴菲特了,我现在只关心比亚迪的迭代速度,仰望车型的上市效果,以及易四方平台能不能下放腾势车型n7或n8,智能化在等几年不...

回复@胡同儿串子: 你说的对。这哥俩今年开始关闭新能车的大门。两年后不仅油车企业,新能车企业估计一半被淘汰。 但这里讨论的是个股投资回报率。//@胡同儿串子:回复@炒股即修行:老哥想没想过特斯拉和比亚迪可能是战友而非对手(至少五年内)而非对手,一损俱损一荣俱荣?两个企业不同时期可能α各...

谁说特斯拉不做广告

当下无聊刷了一下小视频,约半个钟,40%是美化$特斯拉(TSLA)$ 的。陈年烂谷子的历史信息,全都上了。前面三个觉得还行,避免本人的信息茧房,毕竟我是重仓$比亚迪(SZ002594)$ 的。半年前呼吁做空特斯拉,半个月前对特斯拉股价的反弹认同,但对反转持有不确定性的谨慎。
但连续不断的信息,八竿...

卖掉一半的比亚迪,代表巴菲特的意志,保留另一半的比亚迪,代表芒格意志。 这是路边社新闻还是有什么信息推导出来的?

从几千家铅酸电池产业群杀出来的龙头,在成本管理的严格,分销与现金流管控和渠道拓展的狼性极为突出。在后续的分布式储能,工商业储能属于优势的平移。 集中大型的储能业务,需要更高端的客群关系,需要进一步梳理

易四方本身就是机电一体化的智能系统,用智能驾驶域控制器概念,这个是驾驶域范畴。与感知和规划,座舱并列且独立的智能系统。