$潍柴动力(02338)$ 在燃烧效率,天然气发动机有优势。突破了大缸径发动机,科技附加值会有一个明显提升。
无论如何这只是动力环节,加上控股的潍柴林德液压,也只是完成的动力+液压总成。
智驾系统还要落地到重卡企业。
回顾四五年前押注新能源+智驾的时候,在$宁德时代(SZ300750)$ 和$比亚迪(SZ002594)$ 之间纠结了三四个月。都是好公司啊。中短期的三五年内小德子的边际增量高于小迪。到后者才有智驾的巨大机会,前者跨越tier.1,几乎没有进入整车的可能性。站在十五年的产业大周期看,小迪的边际增长更大更强。所以放弃了三五年的短线,押注十五年长线。
柴油机重卡领域依然如此,动力系统潍柴太强,友商有点跟不上。但整车环节还看不到龙头的种子选手。
另外,重卡的智驾特点和乘用车相差太大,实现路径和购买逻辑的动力源也完全不一样。
针对重卡,还需要继续跟踪。
有研究重卡的朋友,期待一起互动交流!