炒股即修行

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坚持大能源,关注智能驾驶

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比亚迪造新能车的二十年,中国经济结构转型要多久?

这个意思,其实四年前就有表达。到但只是简单的逻辑推演。当下再说这个话,是真真实实体会到了经济转型的困难。
这个困难不在太平洋对岸,而是在萧墙之内!
$理想汽车(LI)$ 理想谈造车成功六要素中,首先是认知和文化。 其它的转型企业或行业转型分析,更多是用原有利益结构利益集团与新形...

胡思乱想之GPT

对话五六轮后,GPT就会把前面的内容忘掉。但作为一个助手,或数字孪生智能体,这又是起码的功能。open AI 难道实现不了吗?好像很多开源软件作为GPT外挂,都能实现所谓的记忆力。 只能推测,这是成本问题。目前的训练和存储成本还是太高了。$谷歌A(GOOGL)$ $百度集团-SW(09888)$ $英伟达(NVDA)$

二线选手,能有一流的成绩吗?

运动场上,足球,短跑等,偶然因素多,上述情况的概率是必须考虑的。
但长跑类项目,就很难出现上述奇迹。
结合到企业,尤其是和长跑运动就相近的制造业,尤其是先进制造业,比如$小米集团-W(01810)$ 造车,能不失败就挺好了。还有$小鹏汽车-W(09868)$$百度集团-SW(09888)$ 造车,历史...

讨论

山地型E bike,目前价格太高,可以考虑进入。或者有合适价格散件组装的话,本人可以来一台。@沙漠七棵树

讨论

3.65万

国内过剩产业为什么出清速度如此之慢

无论光伏,还是动力电池行业,供给过剩,未来18个月(累积24个月),都不会出清。对应的企业业绩也不可能变好。即便成本优势15%明显的$协鑫科技(03800)$ ,对友商的挤出效应,也是缓慢的。我两个行业都是民企为主,市场化充分的领域。
当然,对下游行业,光伏发电的央企$华能国际(SH600011)$ ...

关于端~端大模型的智能驾驶系统开发

半年前$特斯拉(TSLA)$ 宣布切换到这个技术方案,国内做智驾更早的企业,$百度集团-SW(09888)$$小鹏汽车-W(09868)$ ,包括华为,并没有宣布跟进,何也?手上数据太少,我就是路上的车太少了。 这就是迪子弯道超车后发先至的核心手段之一!

猜想,借着美股价格走势操作BYD股价

$比亚迪(SZ002594)$ 年报正式版和预计估值,没啥偏差。24年利润在450亿+,对应PE为15。昨天AH股价跟随年报预期上涨2~3%,昨晚美国盘后不到0.5%的上涨。开盘$比亚迪股份(01211)$ 跌3%,主观推测这是洗盘性质。
因此,买回卖出的call,待港股股价回到215再卖出call,也算用期权做套利,或高抛低...

无人驾驶的起点在哪里?

大概做到真正的AI原生的智能驾驶,才能修成正果吧?
早期的智驾都是基于两维或三维图像或点云做环境识别,基于transform算法,通常称为BEV。去年$特斯拉(TSLA)$ 宣布端~端大模型,大概率是走在大路上。
站在技术的前沿,立足合适的生态位,大模型的快速进步和迭代,都是特斯拉的天地般助...

手机和汽车行业的差异

最近十多年,以$小米集团-W(01810)$ 手机入场开始,几乎都是外包生产。再往前二十年,诺基亚手机,可是以星网工业园为核心竞争力的生产模式。要求供应链链企业在诺基亚工厂半小时车程的距离,建设工厂。
整车企业,用了将近80年,才从$福特汽车(F)$ 垂直一体化,向部分外包tier.1/tier.2的模式...

讨论

哪位至爱亲朋对科技类投资有感悟,大家一起交流。
题目大致是围绕科技类的二级市场投资特点(一级市场需求的分析也可以),本人在新能源(风光),新能源汽车,智能驾驶,智能机械,略有经验。AGI只有皮毛,对可穿戴(尤其健康,长寿方向感兴趣)。VRAR,几乎不懂。
大家提出来,尽本人所...

寻找热能工程,暖通专业背景的工程师

别墅用冰蓄冷模式,冰水交换后约3~9度的冷水,进入房间。
一,北方家庭有暖气片,借用供暖设备制冷可行否?
二,海外有用毛息的塑料管,埋进墙体或天花板内,做非风冷的恒温制冷(理论上与地暖模式一样)
当然,制暖铺在地板下,制冷放在靠近屋顶的位置,更加符合室内热交换的自然循...

比亚迪进入两轮车动力电池后的涟漪

南京大火,刺激了$比亚迪(SZ002594)$ 船夫哥的社会责任,要抽调人力进入这个市场。估计也是钠电池业务的延伸。
问题是,曾经的王者$天能股份(SH688819)$$超威动力(00951)$ ,会如何应对?铅碳电池,钠电池,锂电池等几个技术路线,似乎铅酸双雄都应对的不够有力度,更是游击习气

现在的苹果,腾讯,似乎就是四年前的上汽集团

当下的财务数据很好,甚至还能继续向好。但科技面对基本面的冲击,最多三年,就会让上一轮的龙头$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ 低下头。$上汽集团(SH600104)$ 因为首先被新能源冲击了一波,已经疲态百现。Ai这一波能不掉队就不错了。

讨论

$理想汽车-W(02015)$ 长于产品没有硬核科技,在血海的新能源乘用车领域,很难走的远
磕磕绊绊的$小鹏汽车-W(09868)$ 内部管理稀疏,也没有大型制造业的底子,近万人的科研队伍管理经验也几乎为零。但硬核科技研究的大方向正确,只要现金流不断,熬过去未来苦难的两三年,中国新能车市场会有一...

讨论

$理想汽车-W(02015)$ 春节前发文,二季度的理想会很麻烦,股市上这就喋喋不休快半个月了。 说明市场的智慧还是有的哦。而且反应很快。本人倒是中长期预测尚可,短期快速反应绝对是不够的

比亚迪高速爆胎还能正常行驶,为何不全面宣传和OTA

$比亚迪(SZ002594)$ 腾势车主已经有两个案例,高速爆胎后安全停下来。似乎国家的规范还没有明确,比亚迪也不能公开大面积宣传。这是原因吗?。
$比亚迪股份(01211)$ 车主出来指导一下!
这个保命功能,难道不是最大的豪华吗?
是迪子的传播也太笨了吗?
$特斯拉(TSLA)$

赢家的诅咒看比亚迪

前文提到自动化公司的龙头$汇川技术(SZ300124)$ ,拘泥于传统业务划分,完美错过两个大的市场或高增长的市场需求。$比亚迪(SZ002594)$ 虽然没有明显的错误,但有不小的滞后嫌疑。在擅长的dmi等领域,切换到智驾领域,人力物力时间点选择,都有不小的错误。 GPT代表的AI技术,按说能够快速追评$特斯...

传统自动化公司如何AI升级?

$汇川技术(SZ300124)$ 等上一轮面对新能源,尤其是光伏的大机会,完美错过。这一轮的AI似乎也没有看到明显的转型力度。反倒是其伺服运动控制设备下游的机器人机械臂厂家,类似$埃斯顿(SZ002747)$$大族数控(SZ301200)$ 等,更加快速的响应了AI技术
赢家的诅咒,就这么快速的复现?

小米的汽车供应链真的强吗?

$小米集团-W(01810)$ 的粉丝认为小米在汽车领域,供应链能力很强。这个问题值得探讨。 智能座舱环节,与手机供应链90%有协同。这么说是对的。但这个环节在整车成本占比3~5%,局部做上天也就是聊胜于无而已,
极致性价比,快等等打法,是乱世诸侯之法。比如三国时期,清末民初,几十个诸侯最后...

三浪三,做空优必选的时机还没有到

$优必选(09880)$ 这次翻倍的行情,是人形机器人题材热度以后的第二阶段。一是上市的喧嚣。
按照经典控制理论和波浪模型(概念层面的一致性,实践中更为复杂多变,都要酌情判断才能用于操作)
后续的第二浪或者第三浪,只有创出新高,而且是20%+的涨幅后,才有可能回落。
他的机器人在$...