DF40

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我刚刚调整了雪球组合 $2024甲木破土(ZH2074920)$。实盘情况：新增古井贡B约不到3%的仓位，目前腾讯43%，福寿园9%，茅台20%，洋河9%，分众9%，美的8%

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$古井贡B(SZ200596)$ $洋河股份(SZ002304)$ $美的集团(SZ000333)$
记录一下，昨天把美的分化到账的钱全部买入了洋河，成交价95.7，129.7港币上下左右买入了约超2%+的数量，B股的流动性真是令人捉急啊，就我这么一点点数量，还是上午成交了一些，下午艰难的成交了一些，挂上去的时候都能够清晰...

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回复@小农意识提高: 我觉得是，我现在就是等看洋河推出年份手工班后，市场和收入如何了//@小农意识提高:回复@老呆5fa:五洋基酒扩产大，优酒率缓缓增长。是不是一个增长点？

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回复@老呆5fa: 基酒至少影响酒的品质吧//@老呆5fa:回复@DF40:基酒和估值、暴雷关系不大，最能存基酒的洋河，股价跌的最惨。

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回复@摩通大根: 你这道理有点深奥啊//@摩通大根:回复@DF40:郭德纲的相声，于谦老爸卖鳖精，十年没用完一个王八。

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$古井贡B(SZ200596)$ B股账户开好了，港币也兑换了一些转到了账户上，然后我还是没能下手，根据网友们的分析，古井贡的基酒产能最多也就3-4万吨，然后年份原浆去年就卖了6.3万吨，新建13万的产能整个几年还没好，这货到底外购了多少基酒？会不会一朝暴雷

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回复@kentty44: //@kentty44:回复@DF40:你女儿画的很棒。

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回复@donstudy: 哈哈，我还真没联想到这个//@donstudy:回复@DF40:我还以为DF40是东风导弹40型号

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先说下我对老唐的一些做法也不认可。偶尔聊聊这个话题我觉得能理解，但是看了你最近的发文好几篇，还在拿他趁热度，你并不他高尚。呵呵，你心理玩的什么小九九大家心理清楚，你自己更清楚！

我改了个名：木多叶----DF40

昨天把我在雪球上的昵称和头像都换了一个，简单码个字说明下。虽然关注我的人不多，但是万一有志趣相投并希望未来能够相互沟通学习的呢，哪怕只有几个。
昵称由原来的“木多叶” 变为现在的 “DF40”，当初取那个昵称是因为刚好看到我女儿的一幅画（见下图），然后随手弄了个，现在的DF是我名...

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回复@自在人心中: 是呀，虽然这些年业绩增长很好，但是没懂它的业绩是怎么实现的，不太敢下手//@自在人心中:回复@DF40:虽然我有10%左右的古B，但搞不清楚他家的核心竞争力到底是嘛，还对他们每年精确到小数点后两位的经营计划——且都能超额完成心存疑虑，拿着心里不安

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回复@股龄十年: 恭喜你答对了//@股龄十年:回复@木多叶:古井的核心竞争力就是尽量不要让消费者知道原浆到底是个什么东西， 还要对数字无感比如古20、古16这些不要深究……

古井贡酒就没有企业核心竞争力？

之前嫌开通B股麻烦（因为：我的券商仅支持交行卡，可惜我没有交行卡但有招行的，我LP账号的券商仅支持招行的，可惜她没有招行的但又交行的），当时折腾了一番特别气，感觉被针对，哈哈，然后就一直没去办。
但是看到古井贡逆天的成长，我五一又把这事重新去折腾起来了，去办了张券商支持的银行...

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回复@大雨磨坊: 你们没明白这个逻辑，这是假设最好的情况下来推算24年新增合同负债的最高值。最好的情况是不是就是23年的合同负债在24年Q1都确认了，没有剩余负债累加到24年Q1上，这样24Q1的合同负债就全部都是新增的。通过这样的假设来看看24Q1新增的合同负债水平咋样，实际当然不会23年Q4的负债...

2024年4月总结：舍南舍北皆春水

一、本月操作及收益
4月16日96元买了约1%仓位的洋河股份，其他交易无！
4月份得益于第一重仓股“腾讯控股”的上涨，以及美的集团一如既往的优秀表现。截止到2024年4月30日收盘，今年收益率为8.2%。
二、持仓企业体检诊断
截止到目前，持仓公司大部分都完成了2023年年报以及2024年...

分众大跌的原因：严谨性揭秘分众一季度的业绩

真的是昨晚熬夜看完的财报，今天上午抽空码的文字，这这这。。我是又多爱。。
……………………………..…..言归正传…………….………………..
分众财报后次日大跌7%，原因吗，估计就是市场认为分众业绩不达预期喽。
我先说下我的观点和结论：分众2024年一季报的数据确实反应了...

突发！老唐清仓洋河：我的一个反向思考题

晚上我才写完洋河的看法（洋河股份：从打江山到守江山），结果就网传说老唐要清仓洋河，我去。。。
那个清仓的原因怎么说呢，每个人对于管理层诚信的态度和标准是不一样的吧。但是坦白讲，我觉得这种措辞表达不管是在国企，还是民企，可能很多时候可...

洋河股份：从打江山到守江山

2023年，伴随着销售费用的高额投入，可惜洋河的营业收入并没有带来客观的变化，或者说没有取得应有的同比例的业绩增长。并且在2023年第四季度营业收入同比减少，利润为负，这是在第四度投入了18亿销售费用情况下的结果，不要说什么广告滞后性（其中很多是促销的费用，不一定是广告宣传费），2024年...

2024年03月总结：山重水复疑无路，柳暗花明又一村

一、本月操作及收益
275港币买了约不到1.5%仓位的腾讯控股，4.85港币买了一点福寿园，其他交易无！
截止到2024年3月31日，收益率转正变为1.37%。
二、神学一把：要时机、要缘分
在几乎国外股市都创新高的背景下，我们大A低迷了将近3年，我不知道有多少人对于今年的行情很看好的，...

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回复@幸运者ed2: 财报上没有说明，这个我也不知道呢//@幸运者ed2:回复@木多叶:科代表，知道为什么借款2亿不？手上二十多亿，还借款