上善若水1

我的投资哲学（2021年版）

（20+年实战精炼而成，每年更新一次）
时势造英雄，投资亦然。紧跟时代大势，顺应时代潮流，顺势而为，随风而舞，乃优秀投资之不二法门。大势者，世界之风云变幻，国家之政经起伏，产业之荣枯更替也。大势昌则全兵而战，大势衰则空仓以待，方能赢大利，避大险。然大势之观察，必看长远、看...

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销售费用率只是一个方面，一个行业是否值得投资，要综合分析成长性，产业和政策环境等综合考量，怎么可以凭一个指标就否定呢？ 投资是以赚钱为目的，而不是以口水，垒文字，写书为目的。

知识星球分享月度汇总（2024年06月）

本文首发于“我的股事日记”。
以下是6月份本人在知识星球分享的部分信息（有删减，不包含敏感信息，星球ID：投研日记），仅供参考。
【2024-06-02】英伟达H20的需求不及预期，近期在降价跟华为竞争，华为在国内需求非常好，供不应求，910B的排产已经满了，实际需求百万片，但产能只有50-6...

投研周记（2024年07月13日）

本文首发于“我的股事日记”。
裕太微
《投资者关系活动记录表》重要信息：
1、目前共有47款产品实现量产出货，随着新品放量以及工规级产品去库结束，预计2024年营收逐季增加，全年有望恢复到2022年的水平；
2、工规级芯片目前已应用到新华三、汇川、禾川、埃斯顿、南瑞等众多知名...

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你只能看到眼前的东西。

投研周记（2024年07月06日）

本文首发于“我的股事日记”。
思瑞浦
一、《投资者活动关系活动表》中披露的新产品进展
①应用于汽车领域的CAN/LIN、LDO、运放等产品逐步上量，各种类型的车规DCDC产品持续推出，音频总线、模拟前端AFE等产品研发持续推进；
②应用于光模块市场的模拟前端产品和部分通用型电源产...

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$中望软件(SH688083)$ 上半年业绩略超预期，去年Q2基数高，这个业绩已经对得起跌成渣的股价了。

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回复@预势高抛: 不对。去年炒作它的千兆出来了，最后发现不行。它无非就是炒作一下，抬高身价，好多骗一点投资进来。//@预势高抛:回复@上善若水1:据我所知，景略对车载的投资（设计，制造，封装）比较大，领先裕太微一代，消费类比裕太微差

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谁告诉你未来10年10%增长的？

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我不想说什么了……

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回复@预势高抛: 景略就是一个吹泡泡的，忽略不计。//@预势高抛:回复@上善若水1:还有景略等

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$裕太微-U(SH688515)$ 论智能驾驶，只要选用国产PHY芯片，就绕不开裕太微。

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回复@价投者笔记晓龙: 嗯。我的意思是白酒没那么大的影响力，不要把它看得太重。//@价投者笔记晓龙:回复@上善若水1:你显然没看懂我在说什么。

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不要有执念，白酒已进入衰退期，这么多股都跌70-80%了，为啥白酒就不能跌呢？

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多看看大方向，写这么多文字，都是没用的。

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回复@幽泉投资: 你没有和我对话的资格。//@幽泉投资:回复@上善若水1:你怎么不更长时间看茅台呢，以前20多，之后送股分红？就算是隆基，最开始也特别便宜。只不过短时间涨太多了，在几年之内十倍八倍的涨，之后基本面变了而已

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回复@hyx129: 不懂就不要说。//@hyx129:回复@上善若水1:不见得，用到交换芯片的地方，都要用到物理层芯片，用到物理层芯片的地方，很多都不需要用到交换芯片

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回复@每天都吃钵钵鸡: 减持就是这样，盛科也会有这一天的//@每天都吃钵钵鸡:回复@上善若水1:yutaiwei一路向下，和盛科比差太多了

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回复@傲鹰孤注一掷: 都大，并且都在不断扩张业务边界。按当前产品，盛科空间要大于裕太微。//@傲鹰孤注一掷:回复@上善若水1:大佬盛科和裕太微长远看哪个成长空间更大

个股初识：盛科通信

本文首发于“我的股事日记”。
一句话点评：国内稀缺的商用以太网交换芯片龙头，研发能力优秀，交换芯片已形成覆盖高/中/低市场的产品矩阵，交换容量/端口速率达2.4T/400G，并成功导入新华三、锐捷、迈普等头部厂商。2024年将推出25.6T/800G高端交换芯片，技术层面对标博通，量产后将大大提高...