搞钱弟

2021年的展望：牛市还没终结

恰逢今天大跌，正好做一下2021年简单的展望。
1月26日，一篇关于央行货币政策委员马骏的讲话广为流传，主要内容就是“货币政策应适度转向”。再加上本周一、周二央行在公开市场操作上，持续净回笼。SHIBOR利率也在爬升。多重现象引发了市场对于货币政策全面转向的预期，所以股市大跌。
但...

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消费、xj、北交所

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我刚刚关注了股票$德才股份(SH605287)$，当前价 ¥26.46。

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$海普瑞(SZ002399)$ 发生了什么？？

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我刚刚调整了雪球组合 $鸿鹄之志(ZH2256082)$ 的仓位。EVA出现利空，回避。

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$万顺新材(SZ300057)$ 看了一下股东户数，有点意思，6月18日2万多人，股价开始上涨，上涨期间股东人数一直增加，到历史高位。然后，7月9日到7月20日，下跌期间股东户数减少了7%。细细品。。
我认为今天的带量突破很有意义，前期大量的成交量在这个位置被套，突破换手10%，看下周一的情况了。<...

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看上的票都已经在天上了还有老师给我推一下票吗。。这段时间除了万顺新材觉得还不错，真的挖不出来了。。

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在说说大盘，今天是暴跌后的缩量反弹，不要过度乐观，继续高抛低吸。

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最近关注的几个票：
新洁能：MOS和IGBT是主要看点。新能源汽车的IGBT用量是燃油车的几倍，目前都是被英飞凌这些海外传统巨头垄断，所以替代的空间比较大。从产业链的调研来看，公司的产品导入比较顺利，供不应求。替代会是一个长趋势。Q1业绩高增，但是股价表现平平，实际上是市场博弈新洁能是...

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$川恒股份(SZ002895)$ $川金诺(SZ300505)$ 涨停以后，机构开始打听了，快来抬轿吧。
招商的观点：
磷酸铁锂的成本构成中，锂源>磷源>电力>铁源，目前尚无公司具备锂源优势，在眼下众多的产业参与方中，优势排序应该是：磷化工（磷、铁都自制，部分中间品可以循环）>=钛白粉（...

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过程是曲折的

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$马钢股份(SH600808)$ 好吧，看鞍钢放量下跌，看起来钢铁行情没什么持续性。。

特医食品，下一个医美？

今晚广汇能源的半年报预告，利润超过去年全年了，主要是LNG天然气、煤炭涨价，加上量的提升，明天估计会出现净利润断层。
今天复盘，发现华森制药很有意思！
主要是昨晚的公告：
1.华森制药将获得尚医科技现有的或未来拟开发的消化道领域、妇幼领域和减重、降脂领域的特医食品独家合作...

一个交易型的机会：钢铁

周末鞍钢股份发布半年度业绩预告，利润同比增长860%。意料之中的事情，因为上半年钢厂的利润就是很好。但是在限产政策摇摆不定+碳中和的短期利空下，居然还能一字板，我认为是超预期了，说明市场还是很认可钢铁的中报超预期。
再结合其他钢铁股的走势， $马钢股份(SH600808)$ $本钢板材(SZ0007...

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我刚刚调整了雪球组合 $鸿鹄之志(ZH2256082)$ 的仓位。钢铁可能有一波中报交易性机会。

川恒股份的第二层逻辑

先来聊聊周五的大盘，周五破了3510的平台后，迅速拉起，短期底部确定，目前看应该是3510-3550的震荡区间，可以开始低吸了（跟川恒没关系）。
天赐材料的扩产引发了行业很大的讨论，但是对于30万吨的磷酸铁讨论不多，之前和大家聊过磷酸铁，天赐的这30万吨新增是非常大的量了。可能会引发上游磷...

川恒股份：受益磷酸铁前驱体短缺，缺口大的我不敢信

关注川恒股份的原因就是今天盘中2点36分的时候，公司在互动平台上回答了关于磷酸铁项目。从回答来看，没有公告的原因是：还需要审批，具有较大不确定性。但是赌一把的话，应该是没什么大问题，川恒本身就是磷化工企业，具备相关的条件。
要知道，没多久之前安纳达公告和湖南裕能成立合资公司新...

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大盘跌到支撑位了，再跌跌就到3500的支撑了。有可能是3买，跌破那就没戏了，当然今晚的美联储也是一个风险点，无法预测，就目前来看美元指数略微下跌，美债变化不大，排脑袋是今晚可能有乐观的结局。但是还是要注意3500的支撑是否有效。#上证指数#

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今天复盘觉得$川恒股份(SZ002895)$ $新化股份(SH603867)$ 不错，明天写报告。

鼎胜新材：市场上讨论比较少的锂电铝箔

锂电的确定性大家都知道，4大主要材料位置都已经很高了，然后大家现在开始挖VC和六氟，再到最近铜箔也很强势。
最近看到了招商有色的研报，开始研究铝箔，和大家分享一下自己的看法。
1、需求的测算
铝箔（电池级）用于锂电的正极，负极用的是铜箔。所以跟新能源汽车正相关。
因此...