最近关注的几个票：

新洁能：MOS和IGBT是主要看点。新能源汽车的IGBT用量是燃油车的几倍，目前都是被英飞凌这些海外传统巨头垄断，所以替代的空间比较大。从产业链的调研来看，公司的产品导入比较顺利，供不应求。替代会是一个长趋势。Q1业绩高增，但是股价表现平平，实际上是市场博弈新洁能是fabless，只做设计，抢不到产能，但是这里就有预期差了。公司在保障原来8寸产能的基础上，拓展了12寸的产能，预计未来8寸晶圆产能还是很紧张，公司凭借对12寸的布局，有可能走出来。并且公司的说法是，深度绑定华虹的12寸产能，所以Q2业绩有可能超预期。从技术面来看，今天的涨停创下历史新高意义很大，基本上确定了上面说的逻辑，这票走势很独立，是机构的票，预计未来是45度的那种慢牛票。唯一的问题就是，现在对应22年应该是70倍的估值，不知道应该给多少空间。

东方盛弘：主要就是光伏用的EVA，公司的子公司是大龙头。光伏用EVA的产能扩产周期45个月，预计未来2年都是紧平衡。缺点就是目前走势不太明朗，继续观察。

恒力石化：主要是两个逻辑，一个就是公司向下游拓展，打开了新的成长空间，可降解塑料未来的需求还是很稳定。另外就是炼化出海，参照玲珑轮胎出海。海外的炼化也是在响应碳中和正在退出，并且力度很大。

海源复材：别的老师挖的，直接两个涨停了，有可能会是补涨的光伏标的。缺点就是，公司用的是铸锭单晶，和专家聊了一下，这个技术还是比不过拉丝单晶，但是业绩反转还是在的。