2、3月份金禾的产量明显下滑,出口市占率也明显下滑,猜测可能进行了检修。
3、产能方面:各家...查看全文
爱爬山的兰菇凉04-24 11:56
我是兰菇凉。
最开始分析金禾实业的时间是2021年11月份,当时恰好碰上了行业的周期上涨时期。
在总体分析上,我知道金禾是一家周期性行业的公司,产品的价格和原材料价格均有一定的周期性,但是当时误判了一点。
我当时认为,由于金禾的主要产品,三氯蔗糖、安赛蜜、甲、乙基麦芽酚在...查看全文
拓荒秋拾04-24 21:46
醋化的安赛蜜项目从2021年开始建设,2022年7月建成当年没有生产,总投资3.3亿元,全部转固,每年折旧约3600万。
2023年产能利用率25%,合计生产3750吨安赛蜜,单吨折旧成本就接近1万元。销量多少未知,但总计亏损9758万元,净资产仅剩1800多万元,如果南通宏信为独立经营的公司,基本可以宣告...查看全文
shepherd201604-12 12:19
$金禾实业(SZ002597)$ $醋化股份(SH603968)$ $正丹股份(SZ300641)$
部分化工品的奇点来了。
新乡化纤是因为马面裙暴增导致的粘胶长纤涨价,为啥这个就能涨价呢?因为行业是寡头,马上扩产是不可能的。新乡化纤走出了六亲不认的步伐。
正丹是因为海外TMA停产,美国英力士7万吨产能因成...查看全文
天星子-04-15 23:00
一、基本情况
金禾实业2023年实现营收53.11亿元,同比减少26.75%;实现归母净利7.04亿元,同比减少58.46%;实现扣非归母净利6.08亿元,同比减少64.75%,低于业绩预告金额;实现基本每股收益1.27元,同比下降58.36%,受行业周期及市场竞争的影响,金禾实业营收盈利数据大幅下滑。具体来看,根据...查看全文
初善君04-15 20:55
#初善君读财报# #2024投资炼金季# $金禾实业(SZ002597)$
金禾实业2023年年报点评:
之前觉得公司周期性不明显,结果2023年就告诉我们,公司周期性也很明显:甜味剂毛利率33%,下降15个百分点。结果就是公司扣非归母净利润大幅下滑,还有6.08亿。
成长性方面,公司“定远二期第一阶段项...查看全文
拓荒秋拾04-16 13:10
$金禾实业(SZ002597)$
年报这么烂为什么没有跌停
周期和预期!
复盘麦芽酚这几年的竞争格局,金禾 5000 吨新产能投放出来之后,一举奠定行业绝对龙头地位,当年同样计划扩产的万香源没有完成,金禾说干就干,产能出来之后市占率达到 50% 以上,从此具备一定的垄断话语权,所以才在最近...查看全文
向西2304-16 00:18
金禾,年报出来了,扣非年利润6亿左右。很多人都在扒拉基础的数据,这里就不重复说太多,说点我自己的判断和理解。
1)主力产品三氯蔗糖和安赛蜜的价格已经处于底部区域了,再继续大跌的可能几乎没有,之前我个人预估2023年利润也是在6亿左右。但最坏的时候还没来,半年报还会有让人不快的消息...查看全文
海蓝之泛04-19 11:40
之前发帖总结了以下两个观点:
一是美元进入降息通道就是金禾股价反转之时;
二是金禾主营产品的价格波动源自原材料周期。
第一个观点的美元降息展望是下半年,宏观具有极大的不可预测性,所以具体要到下半年才知道。
第二个观点的原材料价格周期随着中东局势越来越紧张,作为一切...查看全文
建idea04-18 08:32
$金禾实业(SZ002597)$
股价是低估的,业务实力也是低估的,看不清的主要是主营产品竞争趋势。金禾进入的几个产品和打法,竞争上只能死磕成本,打法上只能是比拼血包。
但是参战的几方实力都不弱,$新和成(SZ002001)$ ,$保龄宝(SZ002286)$ 等等,巴斯夫也在湛江参战。市场不大,竞争激烈...查看全文
我愚人今天 06:51
$金禾实业(SZ002597)$ 浏览了一下2023年的财报,不愧是代糖行业龙头,资产负债表极其干净,负债极低。在主要产品处于低位价格的情况下,毛利依然30%,净利润率12%,缺点是财报没讲每个产品的产能、产量、毛利和市占率分析,缺乏透明度。我觉得利润率还是很高,供给和消费端都在增长,短期看不到出...查看全文
拓荒秋拾04-24 21:46
醋化的安赛蜜项目从2021年开始建设,2022年7月建成当年没有生产,总投资3.3亿元,全部转固,每年折旧约3600万。
2023年产能利用率25%,合计生产3750吨安赛蜜,单吨折旧成本就接近1万元。销量多少未知,但总计亏损9758万元,净资产仅剩1800多万元,如果南通宏信为独立经营的公司,基本可以宣告...查看全文
中证网讯(王珞)金禾实业(002597)1月13日晚间披露,近日,公司收到美国国际贸易委员会通知,初步裁定公司生产的甜味剂产品安赛蜜没有违反《美国1930年关税法》第337条的规定,因为公司没有侵害Celanese任何一项应受法律保护的专利权。 公司... 网页链接
1月13日晚间,沪深两市多家上市公司发布公告,以下是重要公告汇总。 重大事项 舒泰神:STSA-1002注射液I期临床试验(国内)完成首例受试者给药 舒泰神(300204)1月13日晚间公告,STSA-1002注射液在北京大学人民医院完成I期临床试验(国内)的首例... 网页链接
金禾实业(002597)1月13日晚间公告,近日,公司收到美国国际贸易委员会通知,初步裁定公司生产的甜味剂产品安赛蜜没有违反《美国1930年关税法》第337条的规定,因为公司没有侵害Celanese任何一项应受法律保护的专利权。本次337调查及应诉期... 网页链接
金禾实业(002597)01月12日陆股通净买入3936.66万元。 金禾实业近5日陆股通资金呈现持续买入状态,近5日北上资金累计净买入2.54亿元,外资近期有持续流出的迹象。 网页链接
基础化工起家,跻身食品添加剂龙头。公司以氮肥等传统基础化工品起家,伴随国内经济增速换挡,人民生活水平日益提高,公司决心调整发展战略,聚焦于精细化工,凭借极致的成本优势,经过持续转型与拓展,成为安赛蜜、三氯蔗糖以及麦芽酚等... 网页链接
金禾实业(002597)预计2021年实现归母净利润9.3-11.5亿元,yoy+29-60%,扣非归母净利润8.0-10.4亿元,yoy+40-83%;其中Q4预计实现归母净利润2.2-4.4亿元,yoy+17-135%,qoq-21-+59%,扣非净利润2.1-4.5亿元,yoy+64-258%,qoq-7-+102%,业绩符... 网页链接
国金证券01月07日发布研报称,维持金禾实业(002597.SZ,最新价:43.15元)买入评级。评级理由主要包括:1)优势产品扩产,市占率不断提升;2)产品价格共振向上。风险提示:产品销量低于预期;产品价格下跌;公司产能建设及投放进度不及预期... 网页链接
国海证券01月06日发布研报称,维持金禾实业(002597.SZ,最新价:44.32元)买入评级。评级理由主要包括:1)低糖引领潮流,甜味剂成长空间广阔;2)5000吨/年新增产能即将投放,麦芽酚业务进入高速发展期;3)大宗化学品有效发挥协同作用,行业... 网页链接
群益证券01月05日发布研报称,维持金禾实业(002597.SZ,最新价:47.68元)买进(Buy)评级。评级理由主要包括:1)甜味剂量价齐升,公司业绩持续增长;2)全球代糖龙头,一体化优势明显;3)代糖市场前景广阔,公司发展长期看好。风险提示:1、... 网页链接
长江商报消息●长江商报见习记者张佩 在全球减糖、低糖化大趋势下,甜味剂龙头金禾实业(002597)(002597.SZ)实现业绩逆袭。 根据业绩预告,金禾实业2021年全年预计实现净利润9.3亿元-11.5亿元,同比增长29.43%-60.05%,结束此前连续三年业... 网页链接