千禾味业(603027)

深研社|千禾味业价值分析

成都巴菲特66606-26 21:11

结论
1. $千禾味业(SH603027)$ 当前的估值合理。
2. 受产能限制，预计2024年营收增长16%，2025年增长会更高一些。
3. 预计公司将在1年内推出新的一轮产能扩张计划，5年内推出两次产能扩张计划。
4. 公司将通过债权融资获得扩张的资本金。
风险：
1. 若公司业绩停止增长或...查看全文

海天味业优势和劣势

秦流感06-21 08:37

海天味业优点:
1.公司简单，就是卖酱油蚝油等调料
2.先款后货，几乎无应收款
3.现金奶牛，大量资金理财
4.行业龙头，十几年行业第一
5.年年增长，营收净利几乎每年增长
6.高管持股，吃自己做的饭
7.市占比高，产销量碾压对手，有规模效应
8.研发费高，研发费和人...查看全文

村长Taylor泰勒06-29 16:11

$千禾味业(SH603027)$ $海天味业(SH603288)$
海天味业抓着千禾味业大部分用豆粕(脱脂大豆)做酱油来宣传
赌千禾不敢用黄豆，否则成本彻底拼不过海天
这招太绝了，消费者迟早察觉这个原料区别。查看全文

千禾味业——调味品新贵

阅研价投07-02 12:05

千禾味业食品股份有限公司$千禾味业(SH603027)$ 专业从事酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。
公司由焦糖色起家，业务客户包括李锦记、海天味业$海天味业(SH603288)$ 和美味鲜$中炬高新(SH600872)$ 等，现主打调味品，位于四川省眉山市。
一、公司业绩
2023年营业收入 32.07...查看全文

中矩高新-产能

秦流感07-02 22:15

犹豫了一下要不要把中炬高新的产能写下来，后来觉得花时间研究了，还是写下来吧。
犹豫的原因是这几年宝能入主后内斗公司没齐心发展，管理层乱放卫星，还有公司披露信息不全（2018年酱油、鸡精鸡粉具体产销量居然不公布，无语），并且网上的信息也少得可怜不那么好找。
中炬高新调味品有中...查看全文

老蛄蛹06-26 14:01

走访了一下超市，看看千禾味业的酱油销售，以及百润股份鸡尾酒销售情况。
总体看，千禾酱油调料销售情况相对稳定，但是也有五个月以上的库存，多数四五个月以内，算是还不错。公司的股价和市盈率在相对合理的点，如果在20以内pe肯定是不错选择。
另外一家百润股份，也是我长期关注的公司，...查看全文

关于厨邦酱油近期管理层和大区经销商角度的经营调研

执着的王多鱼今天 12:07

一、首先聚焦一下管理层，这个是券商组织的一场线上的交流，邀请到的是中炬高新的管理层林颖。总体交流下来感觉林总是负责财务的，对指标变化这些谈的比较多，对经销和市场的一些具体运作谈的偏少一些，后面可以看看大区经销商角度的调研总结。
这里总结一下个人最关心的几个方向：
1、降...查看全文

千禾味业-产能

秦流感06-30 22:07

千禾味业-产能
6月21日眉山市生态环境局做出了同意《千禾味业食品股份有限公司年产26万吨调味品技改项目环境影响报告书》的公告
项目名称：千和味业食品股份有限公司年产26万吨调味品技改项目
建设性质：改扩建
建设单位：千和味业食品股份有限公司
建设地点：眉山市东坡区...查看全文

秦流感06-30 22:36

千禾味业2023年就准备在眉山工厂去技改26万吨产能了，我刚写了一篇千禾味业总产能的文章查看全文

小书生大作为06-30 11:18

$中炬高新(SH600872)$ 想买入一点酱油股，毕竟经济在不好酱油谁都要吃，假设经济在差下去白酒崩盘了，也不影响吃酱油是吧。
翻了翻酱油3杰，千禾味业报告里已经预计今年业绩了，今年估值在20倍pe，中炬高新按照股权激励今年22倍pe，海天味业按照一季度增长全年的话差不多在30倍pe。
买酱油...查看全文

秦流感今天 16:23

回复@啭角涀幸福: 嗯，还是管理层有点瑕疵。千禾也是，管理层有点不太让人放心，目前也就感觉海天的董事长庞康让人放心//@啭角涀幸福:回复@啭角涀幸福:还有个比较闹心的问题，感觉当时抢股份的时候有点不择手段了，尤其大股东姚连们都进不去，不管怎样，也违背了上市公司的规则标准，这应该...查看全文

厚积薄发0919今天 15:02

回复@taramark: 我目前看到最会炒股的是千禾的老伍，还有安井的大股东，然后就是绝味，但是绝味是真的便宜。//@taramark:回复@taramark:很多管理层都是股神，正常的12个月回购不应该是均匀的买吗，绝味6月底几天的时间买的量超过2月5号到6月20号这120多买的量的两倍查看全文

扶摇知万里今天 14:34

有一说一，千禾酱油味道真不太行。查看全文

友谊路扛把子今天 13:54

$千禾味业(SH603027)$
就盯着老子账户是吧？查看全文

关于厨邦酱油近期管理层和大区经销商角度的经营调研

执着的王多鱼今天 12:07

一、首先聚焦一下管理层，这个是券商组织的一场线上的交流，邀请到的是中炬高新的管理层林颖。总体交流下来感觉林总是负责财务的，对指标变化这些谈的比较多，对经销和市场的一些具体运作谈的偏少一些，后面可以看看大区经销商角度的调研总结。
这里总结一下个人最关心的几个方向：
1、降...查看全文

时空旅程今天 09:07

回复@麦田36: 有些人不信，其实是不明白行业逻辑。
海天要是模仿千禾，很快就会倒闭。//@麦田36:回复@时空旅程:十几年前的检测技术就能查肉中瘦肉精，酒中塑化剂，甜蜜素，奶中三聚氰胺，大品牌的产品虚标现在不用怀疑的，一个品牌的建立不是容易的，厂家不可能砸自己牌。你也无需担心国家质检...查看全文

千禾味业-家底不多 利润保值能力好

2015的小白今天 08:01

幻灯片1
千禾味业-酱油为主
幻灯片2
股东情况
幻灯片3
平均毛利率37%净利率16%
幻灯片4
2023年营收32亿持续增长
幻灯片5
2023年扣非利润5.3亿
幻灯片6
当前市值137亿
幻灯片7
募资12亿分红10亿
幻灯片8
初步决策
千禾味业 零添加...查看全文

中矩高新-产能

秦流感07-02 22:15

犹豫了一下要不要把中炬高新的产能写下来，后来觉得花时间研究了，还是写下来吧。
犹豫的原因是这几年宝能入主后内斗公司没齐心发展，管理层乱放卫星，还有公司披露信息不全（2018年酱油、鸡精鸡粉具体产销量居然不公布，无语），并且网上的信息也少得可怜不那么好找。
中炬高新调味品有中...查看全文

时空旅程07-02 18:37

回复@雅致的致富小魔法师: 建议相关部门好好查一查千禾，是不是标注无添加剂其实偷偷添加了。 至于海天，没有添加剂的话为什么自己主动标注这么多？建议管理层去医院查查脑子。//@雅致的致富小魔法师:回复@阅研价投:千禾酱油才是添加剂，只有广式酱油，海天靠晒，天然的，海天才是真正的健康酱油查看全文

雅致的致富小魔法师07-02 17:15

千禾酱油才是添加剂，只有广式酱油，海天靠晒，天然的，海天才是真正的健康酱油查看全文

千禾味业首推复合调味料

北京商报讯(记者钱瑜王晓)5月19日，北京商报记者在千禾味业（603027）天猫旗舰店发现，千禾味业上新了一款中式复合调味料，主打四川特色风味。此款产品共有鱼香肉丝、麻婆豆腐、青笋土豆烧鸡、回锅肉、香辣干锅5种口味。价格为42.8元/5包，... 网页链接

两年曾减持超10亿元，伍超群再任千禾味业董事长

5月7日，千禾味业发布公告称，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举伍超群为千禾味业第四届董事会董事长。伍超群现任千禾味业董事长兼总裁，并且已经连续多次减持股票套现，规模超过10亿元。 千禾味业在公告称，伍... 网页链接

千禾味业：续聘总裁、副总裁、财务总监等

原标题：千禾味业：续聘总裁、副总裁、财务总监等 千禾味业(SH 603027，收盘价：30.13元)5月7日晚间发布公告称，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘徐... 网页链接

千禾味业(603027.SH)：选举伍超群为第四届董事会董事长

格隆汇5月7日丨千禾味业(603027.SH)宣布，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年5月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举伍超群为公司... 网页链接

2分钟读财报|千禾味业Q1净利降43.34% 实控人率先减持16亿

走高端化、健康化的千禾味业2021年Q1暴雷。 财报资料显示2021年一季度营收4.78亿元，同比增长32.91%；净利润为3988.78万元，同比减少43.34%；扣非净利润为0.42亿元，同比减少39.32%；经营活动产生的现金流量净额为1080.... 网页链接

叫板酱茅却遭双击 千禾味业实控人缘何中途怯场？

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 原标题：叫板酱茅却遭双击，千禾味业实控人缘何中途怯场？ 文丨刘白 东边酱酒听风起舞，西边酱油贵族业绩滑铁卢。 4月21日晚间，千禾味业发... 网页链接

销售费用拖累业绩 千禾味业今年一季度增收不增利

《经济参考报》记者了解到，受销售费用大增拖累，千禾味业（603027）（603027）一季报净利大幅下滑。公司4月22日晚间披露的季报显示，今年1-3月，公司实现营业收入4.78亿元，同比增加32.91%，归属于上市公司股东的净利润为0.4亿元，同比减少... 网页链接

千禾味业一季度酱油销售放量 产能谋划已领先一步

原标题：[公司]千禾味业一季度酱油销售放量 产能谋划已领先一步 千禾味业(603027)发布一季度经营数据称，一季度酱油收入同比提升34.08%至2.94亿元，食醋收入7690.35万元与上年同期基本持平。结合一季报，2021年第一季度其实现营收4.8亿元... 网页链接

财说| 销售费用飞涨、毛利率下滑，千禾味业今年日子会更难过

原标题：财说| 销售费用飞涨、毛利率下滑，千禾味业今年日子会更难过 图片来源：视觉中国 记者 |袁颖琪 编辑 |陈菲遐 酱油界新贵千禾味业（603027.SH）遭遇业绩滑铁卢。今年一季度，这家公司营业收入4.78亿元，同比增长32... 网页链接

光大证券：千禾味业（603027.SH）广告投放短期拖累盈利能力，维持“增持”评级

智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，千禾味业（603027.SH）盈利能力指标下降系受当期广告投放所致，未来潜在增长可期。维持公司2021-2023年营收预测21.41/ 26.13/ 31.51亿元，维持公司归母净利润预测2.66/3.48/4.46亿元，当前股... 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品收回的公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司董事及高管集中竞价减持股份计划公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 网页链接

千禾味业：千禾味业食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 网页链接

千禾味业：北京市金杜（深圳）律师事务所关于千禾味业食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 网页链接