讨论
roboroborobo06-02 15:08
$安费诺(APH)$
答应大家的 我们来聊聊安澜万景这家非上市公司 它的上游就是hw系 华勤这类基本都是一供
为啥它很重要 需要聊它? 因为他已经是GB200-224G确定的供应商了 在手订单大概2000~3000W 今年全年2个亿RMB
值得一提 安澜着重认为 224G是个划时代的AI产品 会成为爆款
明年会...
简介:Amphenol Corporation在1986年根据特拉华州法律成立,是世界上最大的电气、电子和光纤连接器和互连系统、天线、传感器和传感器产品以及同轴和高速专用电缆的设计、制造商和销售商之一。
今开:130.98 | 昨收:130.86 |
最高:131.61 | 最低:130.33 |
涨停价: | 跌停价: |
总市值:78462899636 |
roboroborobo06-02 15:08
$安费诺(APH)$
答应大家的 我们来聊聊安澜万景这家非上市公司 它的上游就是hw系 华勤这类基本都是一供
为啥它很重要 需要聊它? 因为他已经是GB200-224G确定的供应商了 在手订单大概2000~3000W 今年全年2个亿RMB
值得一提 安澜着重认为 224G是个划时代的AI产品 会成为爆款
明年会...
roboroborobo05-24 22:39
$安费诺(APH)$ $维谛技术(VRT)$ $戴尔科技(DELL)$
你们天天这样 怎么没有资金给你们定义 涨了十倍 怎么可能还能涨
现在就是十年大顶 nv也不行了 1200就是顶 提前兑现 快跑 产业进程验证都是吹牛逼 每天都是编数字
底部看好 坚持跟踪的人不是做局就是傻瓜
roboroborobo05-21 10:29
本文不做荐A股 美股aph继续看好 板块已经高位
请注意风险 投资需谨慎
阅读本文前注意事项:
本文大部分篇幅中没有标点符号 可能会令读者感到不适
在本文语境下:
“芯线”“裸缆”为“线材”的上游行业 多跟“芯线” 通过绞合等工序成为“线材”
“成缆”“线材”“裸缆”...
roboroborobo05-15 11:03
$沃尔核材(SZ002130)$ $安费诺(APH)$ $神宇股份(SZ300563)$
个人判断机内外高速线材的每rack成本价值量 大概在20~25WRMB每NVL72 rack
以比较中性的 5.8W台NVL36当量折合2.9W台NVL72来算
GB200在将近一年的时间内(个人预计是5个季度)
对应的线材成本产值 差不多是58~75亿RMB左右<...
roboroborobo05-21 00:41
$安费诺(APH)$ $鼎通科技(SH688668)$
说好的连接器组件不委外也要委外了呢
那何况线材呢
起手一对A06-06 14:18
回复@逻辑圆规: 安费诺自己才20多净利率,沃尔供线缆成本是大宗商品铜,毛利率能有十个点不错了,昨天的鸿腾精密说供铜缆的毛利率只有个位数,为什么你假设沃尔净利率有20%?//@逻辑圆规:回复@野马也是马:沃尔拿70亿的40%,还有其他机外线和给ss供线芯的可能,25%净利率,25pe也香的啊$沃尔核材(SZ...
在看什么_05-21 14:50
事件起因:网传安费诺会外包高速铜缆连接器业务。
分析:
1、安费诺如果有这种安排,实属正常。我们之前在分析高速铜缆的时候,最底层的逻辑就是“终端应用产品倍量级别提升”。这个倍量是非常大的,5-10 倍级别。当讨论线材倍量的时候,连接器也肯定是同级别倍量。碗多了,筷子、勺子也必...
mlsx06-05 18:35
回复@roboroborobo: 连接模组五家在打样,跟老师前面说的安费诺独供是否有出入?应该也没有出入吧,原来说安费诺首批独供,后面占7成。其余四家分三成//@roboroborobo:回复@天然奇偶:我觉得这个聊的挺好的 bom拆分的也很实在16WRMB在线材 还不包括机外线
不良芯06-05 19:04
为什么不直接买鸿腾精密,性价比多高!炒作安费诺的二级供应商有什么意思
mlsx06-05 19:29
回复@天然奇偶: 其实这篇纪要也没说不是安费诺第一年独供//@天然奇偶:回复@mlsx:原来说法是第一年安费诺独供,后面慢慢释出给泰科鸿腾立讯这些,我也认为这是今天资金砸盘的原因
赢的一手心态06-07 23:21
回复@起手一对A: 立讯组装厂,安费诺感觉也是组装//@起手一对A:回复@赢的一手心态:立讯毛利率能比苹果高?何况这还是二级供应商,要被安费诺扒层皮。给供应商50%毛利率,那安费诺的供应商链管理总监要么是傻子要么把房子都卖了再加杠杆all in了沃尔核材查看全文
JJJJJ205606-07 16:13
回复@佩奇的小玉米: 我不想跟你争论,但我可以很明确的告诉你。国内目前不会用铜缆。华为也不会用。。铜缆只有gb200才会用。达子gb200卖的好不好,安费诺才是利润大头。。国内的公司赚不到什么钱。。//@佩奇的小玉米:回复@JJJJJ2056:英伟达到顶了,和铜缆有什么关系?
我认为铜缆是降本增效的...查看全文
丸子爱吃巧克力06-07 08:28
$安费诺(APH)$ 这个走势走的好像有利空似的…查看全文
阿谦妈06-06 20:42
沃尔子公司㤨货安费诺,沃尔为什么自己买设备查看全文
起手一对A06-06 18:18
回复@-FoHwoninLavie: 你知不知道啥是OEM?啥是二级供应商?你觉得安费诺是做慈善吗?让渡的利润比自己获得的利润还多?//@-FoHwoninLavie:回复@起手一对A:铜榄20%+的毛利很正常。自己去看中天科技那几家做海缆电缆的是不是20%毛利10%净利左右。还是几百亿营收。如果只有10%的毛利那得...查看全文
阿弗雷06-06 17:27
转的,看不懂,ro老师可否解读一下!
14.Q:有哪些价值量比较大的BOM组件?
大于10w的BOM部件,有机柜1.6万美金(自己做),还有高速连接器 完整的一套5.2w美金(包括铜缆),其中铜缆价值约2.3w美金,连接模组现在有5家在工程打样。那纬创广达英业达也在做四个层级的加工,鸿腾和立讯属于...查看全文
起手一对A06-06 15:16
回复@逻辑圆规: 你确定吗?为啥安费诺自己才38%的毛利率?鸿腾代工铜缆才5%毛利率,我更相信鸿腾精密已经确定拿到订单了 查看图片//@逻辑圆规:回复@起手一对A:昨晚ht说自己的5w是只做两头中间相当于是英伟达帮他买了呀,而且沃...查看全文
起手一对A06-06 14:18
回复@逻辑圆规: 安费诺自己才20多净利率,沃尔供线缆成本是大宗商品铜,毛利率能有十个点不错了,昨天的鸿腾精密说供铜缆的毛利率只有个位数,为什么你假设沃尔净利率有20%?//@逻辑圆规:回复@野马也是马:沃尔拿70亿的40%,还有其他机外线和给ss供线芯的可能,25%净利率,25pe也香的啊$沃尔核材(SZ...查看全文
同花顺(300033)金融研究中心05月28日讯,有投资者向凯旺科技(301182)提问, 董秘你好,公司高速连接器产品是否供货英伟达核心供应商安费诺?一条高速连接器免费给安费诺使用用算的 公司回答表示,尊敬的投资您好,公司的主要产品... 网页链接
新亚电子(605277)5月27日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年5月24日接受30家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:公司2023年销售情况? 答:公司全年实现营业收入31.86亿元... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月27日讯,有投资者向鼎通科技提问, 网传贵公司为安费诺背板连接器壳子独家供应商。是否属实?今年安费诺订单是否增加? 公司回答表示,尊敬的投资者,您好,安费诺是我司重要客户之一,随着外部环境... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心05月21日讯,有投资者向崇达技术(002815)提问, 据公司年报得知,安费诺(NYSE:APH)是公司的重要海外客户,安费诺是铜缆高速连接器的行业龙头,请问公司的PCB产品有没应用到安费诺的铜缆高速连接器中... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月27日讯,有投资者向鼎通科技提问, 王总你好,请问公司是安费诺的供应商么?如果是,请问给安费诺供应什么产品,谢谢! 公司回答表示,尊敬的投资者,您好,安费诺是公司的主要客户之一,主要供货高... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月26日讯,有投资者向斯瑞新材提问, 公司是否具有DAC铜连接铜原材料的生产能力,下游客户包括哪些,是否包含安费诺、泰科等知名连接器公司。 公司回答表示,投资者您好!感谢您对公司的关注。公司生产... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月25日讯,有投资者向新亚电子(605277)提问, 董秘你好,贵公司去年营收较前年增长1倍!我们注意到,全球服务连接器龙头安费诺跟英伟达是合作关系!请问公司是否有向安费诺提供高频数据线材?去年营... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心03月22日讯,有投资者向胜蓝股份(300843)提问, 公司2022年报提及安费诺为公司客户,是否属实?公司主要给安费诺提供什么类型的产品?是否用于服务器领域? 公司回答表示,您好,公司与安费诺合作多年... 网页链接
智通财经APP获悉,据TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出,2022年折叠手机出货量约1,280万支,至2023年预估达1,850万支,其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一,肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与... 网页链接
智通财经APP观察到,根据美国银行的战略数据,基金经理对苹果(AAPL.US)股票的增持数目达到历史新高。 分析师Wamsi Mohan将苹果的目标股价定为210美元,并指出,基金经理对苹果的敞口较上月增加了7.1%,在IT硬件和供应链类股中位居第二,... 网页链接
$安费诺(APH)$ SD Specialized disclosure report Accession Number: 0001104659-24-066949 Act: 34 Size: 422 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016498 Size: 18 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-004079 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001950047-24-004038 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 8-K Current report, items 7.01 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-063860 Act: 34 Size: 213 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001104659-24-063736 Size: 7 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016070 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016072 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016074 Size: 4 KB 网页链接
$安费诺(APH)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001127602-24-016076 Size: 4 KB 网页链接