(20240318)
屋漏偏逢连夜雨
$建滔集团(00148)$ 的2023年,可谓路途多舛、祸不单行。营业额下降20%,EBITDA下降35%。EPS1.861,跌44%。末期息0.36HKD,跌52%。
公司四大板块,都如《权力的游戏》中红衣女所言:“长夜漫漫,处处险恶”。
经纶后动04-21 12:31
这个数据分析无毛病。我投建滔集团的核心逻辑是。 1.待发展物业转现金流。转特别分红。 2.PCB产能与利润不断增加,对比国内鹏鼎,深南,单这项就有超过现在估值。这项业务的最有利因素是未来三年的国产替换(鹏鼎分不到这些业务) 3.其它跟楼主大体一致。查看全文
LittleCola04-11 23:49
$建滔集团(00148)$ 连州市2023:预计全年全市规上工业产值累计111亿元,同比增长0.2%。从行业上看,一是建滔电子信息产业,1-11月份产值累计58.87亿元,同比减少了4.85亿元,同比下降7.6%,降幅有所收窄,预计全年降幅有望收窄至7%。//作为我市龙头企业,建滔集团增加值占比约占我市(连州)规上工...查看全文
LittleCola04-25 19:17
$建滔集团(00148)$ 研究了十多天了,看了一大摞资料和年报,还没完全把前前后后的逻辑理清楚。得出的一个大概结论是:铜箔行业正在一片血海之中,覆铜板行业正处于产能过剩状态,今年 pcb 需求的增加不一定能拉起覆铜板的业绩,建滔的业绩可能并不是在绝对底部,但应该处于底部区间了。需求端的回...查看全文
心盛地产202404-23 10:20
见有网友评论有道理,建滔积层板市值164亿,建滔集团占有积层板74%价值128亿,建滔集团目前164亿减去积层板的128亿,即建滔集团的pcb/化工/地产三项业务合计只值36亿,pcb与化工都是挣钱的生意,而地产租金每年就有14亿。查看全文
经纶后动04-21 12:53
回复@经纶后动: 反正现在建滔集团很便宜,该计提的都计提了。没有到40元一股都不放,低于20元,有钱就按比例加仓,现在建滔集团是一只值得长期配置的股份。//@经纶后动:回复@達人知命:这个数据分析无毛病。我投建滔集团的核心逻辑是。
1.待发展物业转现金流。转特别分红。
2.PCB产能与利润...查看全文
经纶后动04-21 12:31
这个数据分析无毛病。我投建滔集团的核心逻辑是。 1.待发展物业转现金流。转特别分红。 2.PCB产能与利润不断增加,对比国内鹏鼎,深南,单这项就有超过现在估值。这项业务的最有利因素是未来三年的国产替换(鹏鼎分不到这些业务) 3.其它跟楼主大体一致。查看全文
绿野风云04-21 11:34
有眼光,有见识,有头脑,这就是一位真正的价值投资人对企业的理性清晰分析。对$建滔集团(00148)$ ,我唯一的遗憾是,它跌得不够惨烈,我没买够。我目前还有一个没有改好的坏习惯:一旦涨破成本价,就不想买了。查看全文
達人知命04-21 11:10
$建滔积层板(01888)$ 和$生益科技(SH600183)$ 的业务很接近,不过建滔的PCB业务在$建滔集团(00148)$ ,积层板只做覆铜板,生益是两个都做。查了两家最近17年的平均ROE,建滔积层板略胜一筹,平均18.1%,生益是15.8%。以长期ROE论,超过15%都可以算作优秀了。建滔积层板目前PB1.2,明显是偏低的,但...查看全文
LittleCola04-19 13:24
回复@ST强: 建滔持有建滔积层板 73% 股权,按今天市值算,这块价值 128 亿。把积层板公司里覆铜板和物业这块资产拿掉,剩下留在建滔集团的化工和 pcb 业务只值三十多亿?我怎么都没想通这逻辑,化工和 pcb 一年起码能贡献二分之一的利润吧。我算错了没,兄弟。//@ST强:回复@LittleCola:可惜外资不...查看全文
ST强04-19 12:10
$建滔集团(00148)$ 昨天有股人问起建滔房地产存货的去化情况,因为建滔的楼盘主在昆山,我统计了一下建滔在昆山的库存状况,以供参考,数据来源是昆山房地产交易中心,可能不一定及时查看全文
汇丰环球证券指出,受惠定价能力的改善,建滔化工(00148.HK) -0.120 (-0.787%) 沽空 $61.61万; 比率 4.181% 层板业务表现胜预期,带动毛利率及EBIT率上升。该行相信,集团旗下昆山千灯裕花园一期收益将于今年入账,今年房地产投资收入预测不... 网页链接
港交所最新资料显示,合丰集团(02320)主要股东Hallgain Management /建滔化工集团于2014年11月5日,场内减持公司好仓1363.9万股,套现583.7492万港币,成交均价0.428港币,最高成交价0.445港币。变动后持股2752.8万股,持股占比3.8%。 网页链接
港交所最新资料显示,合丰集团(02320)主要股东Hallgain Management /建滔化工集团于2014年11月4日,场内减持公司好仓1342.2万股,套现569.0928万港币,成交均价0.424港币,最高成交价0.46港币。变动后持股4116.7万股,持股占比5.68%。 网页链接
港交所最新资料显示,合丰集团(02320)主要股东Hallgain Management /建滔化工集团于2014年9月11日,场内减持公司好仓312.2万股,套现132.9972万港币,成交均价0.426港币,最高成交价0.435港币。变动后持股9942.4万股,持股占比13.72%。 网页链接
花旗指,建滔化工(00148.HK) +0.060 (+0.369%) 沽空 $2.39百万;比率 6.612% 上半年印刷线路板/化工产品表现较预期疲弱,下调2014/15/16年盈测10%/7%/7%,目标价由22.5元降至21.5元,目前市帐率为0.5倍,加上回报高达4%,故维持「买入」。该行... 网页链接
摩根大通发表报告指,由于上半年层压板及甲醇价格下跌,因此建滔化工(00148.HK) +0.100 (+0.615%) 沽空 $3.37百万; 比率 5.636% 上半年营收及利润率未及该行预期。核心产品的需求虽然仍充满挑战,但仍有亮点,如中国施工活动回升,令苯酚价格... 网页链接
建滔化工(00148.HK) +0.300 (+1.880%) 沽空 $3.37百万;比率 5.636% 董事总经理郑永耀表示,今年初化工行业竞争激烈,并已供过于求,令上半年产品售价受压。不过,过去两个月产品售价有所回升,同时销售录20-30%增长。在原材料价格稳企的情况... 网页链接
建滔化工(00148.HK) +0.300 (+1.880%) 沽空 $3.37百万;比率 5.636% 执行董事张家成表示,上半年房地产合约销售额21.32亿元,超过全年目标(40亿元)一半,毛利率约18-20%。下半年集团将推售三个新盘,会力争达标,并会以25%毛利率为目标。集团... 网页链接
港交所最新资料显示,建滔积层板(01888)主要股东Hallgain Management /建滔化工集团于2014年6月13日,场内增持公司好仓100万股,耗资288.6万港币,成交均价2.886港币,最高成交价2.9港币。变动后持股22.379955亿股,持股占比74.59%。... 网页链接
建滔集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 二零二三年环境、社会及管治报告 网页链接
建滔集团 通函 - [其他] 致非登记持有人之函件及申请表格 网页链接
建滔集团 公告及通告 - [修订宪章文件] 建议修订组织章程大纲及细则及採纳新组织章程大纲及细则 网页链接
建滔集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报] 2023 年报 网页链接
建滔集团 通函 - [在股东批准的情况下重选或委任董事 / 修订宪章文件 / 一般性授权 / 回购股份的说明函件 / 其他] 建议重选董事、建议採纳新组织章程大纲及组织章程细则、发行证券及购回证券之一般授权及股东週年大会通告 网页链接
建滔集团 公告及通告 - [股东周年大会通告] 股东週年大会通告 网页链接
建滔集团 委任代表表格 股东週年大会代表委任表格 网页链接
建滔集团 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接
建滔集团 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息 网页链接
建滔集团 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至二零二三年十二月三十一日止年度业绩公佈 网页链接