产业链观察

益方生物深度评估报告/2024年2月

产业链观察
By OYANG
评估结论
在本报告发布之际，$益方生物-U(SH688382)$ 目前的评估结论：
公司概要：有特色的小分子创新药公司，全部管线均为创新药，且力求全球新。
三个维度：流动性(低)，拥挤度（低），估值水平（显著低估）
目前估值为：未来六个月至一年预期 120...

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$益方生物-U(SH688382)$ 贝福替尼：一线和二线临床研究均取得三代EGFR-TKI史上最长PFS、治疗脑转移疗效优异。就这2点足以打拼目前国内市场。//@产业链观察: 转发。艾力斯放量增长，肺癌大市场。看看$益方生物-U(SH688382)$ 一季度成绩如何吧

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似乎一个新的周期启动。

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转发。艾力斯放量增长，肺癌大市场。看看$益方生物-U(SH688382)$ 一季度成绩如何吧

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$奥赛康(SZ002755)$ 业绩应该会超预期吧，个人估计

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回复@财务自由独立: 年报前期已经披露，这是正式报告。这次披露了各个项目的进展和部分数据值得关注，比如D1553和D0120的国际多中心临床进度与全球申报规划。$益方生物-U(SH688382)$//@财务自由独立:回复@产业链观察:@产业链观察 请o大点评，以及一季度预测

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回复@farewell-love: 能稍微深入研究点专利从而对自己投资严肃吗，CN117917437A $舒泰神(SZ300204)$//@farewell-love:回复@产业链观察:就算成药，也是二十年后。二十年后早有特效药了

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选择性雌激素受体降解剂（SERD）全球竞争格局。
$益方生物-U(SH688382)$ D-0502是益方生物自主研发的口服选择性雌激素受体降解剂(SERD)，用于治疗雌激素受体(ER)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的乳腺癌。二期

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KRASG12C抑制剂国内竞争格局。
$益方生物-U(SH688382)$ D-1553是国内首个自主研发并进入临床试验阶段的KRASG12C抑制剂，也是首个获得CDE突破性治疗的国产KRASG12C抑制剂。在中国已开展单药治疗KRASG12C突变阳性NSCLC的单臂II期注册临床试验。据新闻报道该注册临床试验已完成患者入组，目前正在...

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TYK2抑制剂国内竞争格局。$益方生物-U(SH688382)$

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国内头部URAT1抑制剂竞争格局，包括已有临床数据。
$益方生物-U(SH688382)$ D-0120是位于国内第一梯队的URAT1抑制剂，其IIa期数据表明，D-0120在目标剂量下患者的血尿酸达标率80%。目前D-0102已进入IIb期临床，有望2024H1进行IIb期临床临床试验数据读出。据悉，益方或自建商业化团队推广该产品

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转发。不能完全同意，还是要看项目与临床需求

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如果$百奥泰(SH688177)$ 这个估值你不敢加仓，就不要炒A股生物医药了。(真没资金了，目前无仓位。个人观点)

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$益方生物-U(SH688382)$ 年报与一季度报告即将发布，还有重要里程碑事件。这是一场即将来到的…风。

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市场并没有认识$奥赛康(SZ002755)$ 在细胞因子前药多年的积累(缓释)与丰富管线(临床前的还有不少，看专利)
这是巨大的偏差。

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#药闻简讯# 2024年4月23日——百济神州今日宣布欧盟委员会（EC）已批准替雷利珠单抗用于三项非小细胞肺癌（NSCLC）适应症的一线及二线治疗。

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TRAILR2是TNF受体超家族的成员，作为是一种促凋亡受体，在恶性肿瘤中广泛表达。其能有效地诱导多种肿瘤细胞系凋亡，但不会诱导大多数正常细胞凋亡。不仅如此，TRAILR2还可以通过与配体引发的低聚反应直接启动外源性凋亡途径，并具有与其它凋亡调控因子结合的潜能。
$舒泰神(SZ300204)$ 新专利