产业链观察

益方生物深度评估报告/2024年2月

产业链观察
By OYANG
评估结论
在本报告发布之际，$益方生物-U(SH688382)$ 目前的评估结论：
公司概要：有特色的小分子创新药公司，全部管线均为创新药，且力求全球新。
三个维度：流动性(低)，拥挤度（低），估值水平（显著低估）
目前估值为：未来六个月至一年预期 120...

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#药闻简讯# 2024年4月15日，$益方生物-U(SH688382)$ TYK2的新型口服选择性抑制剂D2570技术补充审评启动，中重度斑块状银屑病，二期。

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国内生产总值同比实际值：5.3% ，超预期预估 4.8%

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回复@summerauterm: $益方生物-U(SH688382)$ Garsorasib（D-1553) KRAS G12C突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌和结直肠癌这2个适应症几乎就可以对应目前的估值水平，是益方最接近商业化的一张金牌。//@summerauterm:回复@产业链观察:7.40的价格都经历过，还没新低呢，市场对小盘的流动性和情绪都...

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一定要注意，现在并不是个股的问题。

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回复@yihen110: 但现在只有一条路，创新药。//@yihen110:回复@产业链观察:关键你这如果不成立啊，我们的定价差太多了，而且庞大的患者基数要考虑渗透率的，国内的渗透率受限于支付能力，检出率还有不规范用药等，创新药市场规模相比国外可差太多了

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回复@大宸小媛: 希望你不要一张口就攻击一家正常的企业，专利的问题$益方生物-U(SH688382)$ 反复公告了自身权益。//@大宸小媛:回复@产业链观察:益方专利瑕疵多，来路也不靠谱，去海外真临床有大的风险

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现在这样的中小盘暴跌的跌法肯定不是新国九条的初衷。

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回复@荡荡心无著: 已经比在欧美市场的估值水平低，而我们的市场大得多。$益方生物-U(SH688382)$//@荡荡心无著:回复@产业链观察:请问如在欧美上市，估值如何？

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这样的跌法已经不是公司层面的问题，比如$益方生物-U(SH688382)$ 的现金储备与几个处于商业化和即将商业化的项目，无论你怎么计算。
当然，与各位持仓者同样的心情。

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关于新国九条。这次的版本对资本市场其实并没有更多的信息，比较突出的字眼是“分红”和“人民性”。
分红的要求之前已经有不少文件提及，这次在新国九条里加大了要求或者说更突出重点：但资本的“人民性”就是唯一的提法，这个对机构投资者来说是要对老百姓投资股市简单易懂，不坑不复杂化不...

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这个估值水平，真的无需悲观。$益方生物-U(SH688382)$

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日本总理岸田文雄在美国访问，拜登发表演讲：“我们一代又一代地并肩作战”
已经不是讽刺能形容。

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#药闻简讯# $Arvinas(ARVN)$ 与$诺华制药(NVS)$ ，用于开发和商业化 ARV-766，Arvinas 的 PROTAC 雄激素受体 （AR） 降解剂用于前列腺癌患者。 Arvinas将获得15000万美元的预付款。$辉瑞(PFE)$

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回国。个人将于13日抵达上海开始两周的探亲之旅。如果你在上海九江深圳再回上海返程，能有幸遇到我给您买一杯咖啡聊聊天。

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#药闻简讯# 2024年4月09日--开发阻断CD47免疫检查点通路疗法的免疫肿瘤学公司$ALX Oncology(ALXO)$ 今天报告了正在进行的1/2期研究者赞助试验（以下简称 "IST"）的令人鼓舞的临床数据。 这些新数据在2024年美国癌症研究协会（AACR）年会上作了口头报告。
该临床试验共招募了20例惰性（...

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转发。$益方生物-U(SH688382)$ KRAS G12C抑制剂「GARSORASIB（D-1553片）」II期临床研究数据公布。

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#药闻简讯# 2024年4月10日-- 正在构建领先的细胞编程和生物安全平台的银杏生物公司$Ginkgo Bioworks(DNA)$ 今天宣布，该公司已获得比尔及梅琳达-盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）的资助，与美国东北大学（Northeastern University）研究人员亚历山德罗-维斯皮尼亚尼（Alessandro...

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#药闻简讯# 行业监管：周三，欧洲议会议员以压倒性多数投票赞成大约二十年来首次与制药相关的立法改革。如果最终得到欧洲理事会的同意，一揽子立法方案将为略微缩短监管数据保护期和吸引进一步投资的新奖励铺平道路。
新的指令和法规旨在使欧洲成为对制药商更具吸引力的目的地，将使制药公司有...

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#药闻简讯# 2024 年 4 月 10 日，$福泰制药(VRTX)$ 和专注于发现和开发基于蛋白质的创新免疫疗法的生物技术公司$Alpine Immune(ALPN)$ 今天宣布，两家公司已达成最终协议，根据该协议，Vertex将以每股65美元或约49亿美元现金收购Alpine。该交易得到了Vertex和Alpine董事会的一致批准，预计将于本季...

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个人观点：2024年巨幅波动后，个人仓位一分为二在奥赛康与益方生物上，前不久调仓全部仓位在$益方生物-U(SH688382)$ 。我认为，这个估值水平上益方生物的估值被及其极其低估，收益远大于风险，这不是需要复杂的计算，简单的加法都可以。很多散户称大小非这不在我投资逻辑考虑之内、也有人在这里反...