斛芸贞谈医论股

君实生物2023年报告解读——路遥知马力

#2024投资炼金季#
$君实生物-U(SH688180)$ 今晚发布《2023年报告》。笔者追踪君实生物研发和销售进展近5年时间，今晚从散户角度，写了一份不专业的解读。
（一） PD-1单抗国内销售情况不尽如意。
君实生物主力产品只有PD-1单抗，2023年国内销售情况不尽如意，乏善可陈。PD-1单抗特瑞...

讨论

回复@坑在股市: 你还是没有关注核心，
$君实生物-U(SH688180)$ PD-1单药 vs K药单药 vs 君实生物PD-1联合CD73，三组对照，3期临床试验。主要终点就是PFS。
赢了，$君实生物-U(SH688180)$ PD-1销售额大卖。
你问问，哪一家PD-1单抗单药敢于与K药，头对头对照3期临床试验？//@坑在股市:...

讨论

回复@中概股投资: 与天境生物上海，也就是天境生物杭州公司，开展了， $君实生物-U(SH688180)$ PD-1头对头对照K药，肺癌一线治疗，中国2/3期临床试验。//@中概股投资:回复@斛芸贞谈医论股:剥离国内资产了啊

君实生物PD-1头对头对照K药，一线治疗PD-L1阳性CD73高表达非小细胞肺癌，中国2/3期临床启动

天境生物（杭州）启动的是一项中国2/3期、随机、多中心、开放研究，针对的是既往未接受过治疗的，局部晚期且不可切除或转移性，PD-L1阳性和CD73＞30%，非小细胞肺癌一线治疗。
其中2期研究的主要目的是评估尤莱利单抗CD73联合$君实生物-U(SH688180)$ PD-1单抗特瑞普利单抗，与帕博利珠单抗单药...

天境生物发布2023年报告——CD73联合君实生物PD-1即将申请美国临床试验

$I-Mab(IMAB)$ 天境生物，发布2023年报告：
2023年取得的实质性成果包括：（1）完成了对正在进行的uliledlimab联合$君实生物-U(SH688180)$ toripalimab（一种PD-1抑制剂）的2期研究的200多名患者的入组；（2）在美国临床肿瘤学会为新诊断的患者介绍uliledlimab 2期数据，在PD-L1＞1%和CD73高表...

中国PD-1非鳞非小细胞肺癌一线治疗方案，竞争格局

中国市场，
$君实生物-U(SH688180)$ PD-1二种剂型，2种治疗方案。
默沙东K药三种剂型，4种治疗方案。
$恒瑞医药(SH600276)$ PD-1和PD-L1，3种治疗方案。
$康方生物(09926)$ AK104和AK112，2种治疗方案。
@今日话题 @招财小黄鸭 @生煎只爱大壶春

君实生物PD-1皮下制剂，启动非鳞非小细胞肺癌一线治疗，中国3期临床试验

$君实生物-U(SH688180)$ PD-1皮下制剂（JS001sc），中国3期临床试验成功之后，可以获批特瑞普利单抗所有适应症。

新型感冒第五波来临？

今年4月底，根据本地化数据，我所在的三甲医院，只剩一盒$先声药业(02096)$ 的先诺欣库存。
$君实生物-U(SH688180)$ VV116没有进入我院销售。

关于君实生物PD-1单抗六项3期临床试验的讨论

（一）三阴乳腺癌一线
$君实生物-U(SH688180)$ 既往设计的主要终点，是 PD-L1阳性 三阴乳腺癌一线，其实ITT全人群OS数据也很好，明显延长生存期OS。所以需要发补，重新设计了全人群IS终点，扩大了适应症范围。
（二）广泛期小细胞肺癌一线
这个3期临床试验发补，如果能够今年6月获批上...

讨论

买入$药明合联(02268)$ ，目标就是ADC，给予10倍成长股估值，最困难的时候已经过去了。
看看微创医疗，看看百济神州，
药明合联就是这种成长模型。

讨论

$海尔智家(SH600690)$ 的能力圈，一半在海外市场，所以，营收增长低，利润增长高，典型的成长股。 应该给予成长股估值。 $君实生物-U(SH688180)$ 和$赛诺医疗(SH688108)$ 都是成长型公司。

讨论

$海尔智家(SH600690)$ 今年4月涨幅20%，谁是行业最佳观测者，很明显了。 散户能力＞机构，机构在20元割肉，30元追涨。 转发，$君实生物-U(SH688180)$ ，底部区域。

中国2024年CSCO指南公布，君实生物PD-1可以在9种疾病超适应症用药

（一）PD-L1阴性三阴乳腺癌一线治疗，#独家适应症#
（二）胆道恶性肿瘤一线治疗，#独家适应症#
（三）晚期鳞状非小细胞肺癌一线治疗
（四）尿路上皮癌一线治疗，#独家适应症#
（五）尿路上皮癌手术前新辅助治疗
（六）头颈鳞癌二线治疗
（七）鼻咽癌二线治疗
...

讨论

$药明合联(02268)$ 今年营收可能增长100%或者增长200%，业绩放量了。

任何时候买入药明合联都是对的

6个月前，笔者坚定的认为，$药明合联(02268)$ 是潜在的10倍股。
$药明生物(02269)$ 和$药明康德(SH603259)$ ，增长速度下降了。
ADC的增长，太快了。
@今日话题

PD-1和GLP-1之后，重磅药品将再次出现

诺华的长效降脂药Leqvio，也就是小核酸药物PCSK9-siRNA。
Leqvio在中国的定价为9988元/针，且现在为完全自费。按照剂量来看，首年使用Leqvio的患者需要打3针，后续每年为2针。算下来，每年用药费用不菲。
但在这种情况下，Leqvio需求并不弱。根据诺华一季报电话会议，中国每天新增患者超过...

君实生物PD-1单抗在马来西亚申请上市获得受理

对于$君实生物-U(SH688180)$ 来说，
PD-1单抗今年将在比较富裕的新加坡、马来西亚销售。
马来西亚鼻咽癌每年新增发病2000例，马来西亚是鼻咽癌#高发病率# 地区。
据世界卫生组织国际癌症研究署(International Agency for Research onCancer /World Health Organization, IARC / WHO )...

君实生物PD-1单抗在马来西亚市场规模可以有多大？

2021年，马来西亚人均预期寿命为75.6岁，其中男性人均预期寿命为72.8岁，女性
人均预期寿命为78.5岁。
主要传染疾病为登革热。马来西亚人的糖尿病发病率在东南亚最高（ 相当于该国五分之一的成年人 ）。
2020年， 马来西亚制药市场的价值为29亿美元 。市场在2003年至2020年期间以超过9...

重大利好——君实生物PD-1马来西亚上市申请，获得受理

2023年，马来西亚经济体量在全球经济体中排名第35位。马来西亚总人口3300万。
#最关键的是#
仅2023年一年，就有约130万人次选择了马来西亚作为他们的医疗旅行目的地。同时，在近期公布的“2024年世界最佳医院”排名中， 马来西亚有30家医院榜上有名，进入全球前250名优秀医院，占Top250的...

重大利好——君实生物PD-1申请在中国香港地区上市

2024年4月24日，$君实生物-U(SH688180)$ 宣布，由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗，以及作为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的 2项适应症上市许可申请于近...

讨论

回复@不会满: 0.5万*80万元/年，$君实生物-U(SH688180)$ 欧洲食管鳞癌一线市场前景=40亿元规模。 你自己算算。 还有鼻咽癌市场。//@不会满:回复@斛芸贞谈医论股:在欧洲仍然是小适应症，财务回报有限，没啥想象力