斛芸贞谈医论股

君实生物2023年报告解读——路遥知马力

#2024投资炼金季#
$君实生物-U(SH688180)$ 今晚发布《2023年报告》。笔者追踪君实生物研发和销售进展近5年时间，今晚从散户角度，写了一份不专业的解读。
（一） PD-1单抗国内销售情况不尽如意。
君实生物主力产品只有PD-1单抗，2023年国内销售情况不尽如意，乏善可陈。PD-1单抗特瑞...

讨论

大家不要慌，才500家＞-10cm待涨。
散户都去买大盘股啊，
去买$海尔智家(SH600690)$ ，
去买$中国神华(SH601088)$ ，
去买$农业银行(SH601288)$ ，
你们就开心了。

讨论

停止IPO，
停止融券，
停止股指期货。
我再来雪球论坛与朋友们开心畅谈。

讨论

没有任何一滴浪花🌊
会知道洪流的方向。
没有任何一滴雨水💦
会认为是自己造成了洪荒。
没有任何一粒炮灰，
会知道丧钟为谁而鸣。

讨论

可以看看了， 究竟谁才是聪明人？
还是相信斛姐？
MACD顶背离，是不是很准确？
转发，$君实生物-U(SH688180)$ ，$中炬高新(SH600872)$ ，$燕塘乳业(SZ002732)$

职工累计结存2.6万亿元，医药股触底反弹可期

2023年底，全国职工医保统筹基金累计结存26406亿元， 较2022年增加了23%，较10年前2013年的增长了4.5倍。
如用同期统筹基金支出金额来衡量，2023年累计结存 可供使用2.27年，可供使用时长较2022年的增加了10天，较10年前2013年的增加了近一年。
基本医保基金不同于商业健康保险，无盈利...

燕塘乳业为什么持续下跌？

昨天去超市，发现一个奇怪的现象，发现超市卖牛奶的区域基本上没有人，无论是蒙牛、伊利等知名品牌还是其他品牌，都没有人，我还特意去转了一圈，发现买牛奶的顾客更是寥寥无几。
我想是不是大家都对喝牛奶失去了兴趣呢？其实以前，牛奶和酸奶都是超市里非常受欢迎的商品，但是现在似乎大家都...

讨论

有一种爱明明知道结果，却还是如飞蛾扑火般义无反顾。
也许我们无法携手共度漫长的一生，但我愿以最炽热最诚挚的爱，与你共谱那段命中注定的绚烂篇章。
明知爱你有期限，却仍愿为你倾尽所有温柔。不求天长地久，只求在相聚得日子里，我们的爱能如星辰般璀璨夺目。

从万科看家电股的影响

$万科A(SZ000002)$ 销售情况，直接影响大家电销售情况。
反正，$海尔智家(SH600690)$ 和$格力电器(SZ000651)$ 的潜在利空，没有落地。

再聊血制品上市公司

（一）海外血制品上市公司估值40倍PE
从全球主要血制品企业数量来看，从上世纪70年代的102家，锐减到不到20家（不含中国，美国5家，欧洲8家）。杰特贝林，靠血制品生意，市值达到了6554亿人民币，年收入672亿人民币，净利润高达155亿，估值=40倍PE。
目前为止，
$天坛生物(SH600161)$ ...

清仓不玩了

房地产可以预见的稳定不变，
所以$海尔智家(SH600690)$ 清仓不玩了。

现在，是不是应该卖出煤炭股？

目前市场执着于供不应求、高股息的逻辑，一是认为当下煤价的下跌只是冬季取暖高峰过后的需求不足，需求问题将会进入夏季高温天气得到解决。二是认为当下煤炭的股息率仍然非常高，安全垫非常厚。
但是如果我们抛开煤炭的绝对价格，去看PPI中煤炭开采和洗选业的同比价格，就会发现跌幅是进一步扩...

君实生物PD-1治疗局部晚期鼻咽癌明显优于＞信达生物PD-1

（一）治疗效果
$君实生物-U(SH688180)$ PD-1联合诱导化疗+同步放疗+单药巩固治疗，
2期临床试验，
2年无进展生存期PFS，
91.8%vs73.9%，P=0.006，HR=0.33（0.15-0.76）
#两条曲线明显分开#
$信达生物(01801)$ PD-1联合诱导化疗+同步放 化 疗+单药巩固治疗，
3期临床...

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任何时间，清仓$药明合联(02268)$ 和$药明生物(02269)$ ，都是正确的。
君子不立于危墙之下。

讨论

回复@wjw72: 果然$药明合联(02268)$ 高抛低吸是对的//@wjw72:回复@斛芸贞谈医论股:两者没有可比性。

讨论

回复@招财小黄鸭: PD-L1生产成本贵，而且疗效不一定更好//@招财小黄鸭:回复@斛芸贞谈医论股:主要是恒瑞pd1有缺陷

君实生物明显高估了

$君实生物-U(SH688180)$ 明显高估了，可以高抛低吸，
27元卖出，
20元买入。

药明合联明显高估了

$科伦博泰生物-B(06990)$ ADC开了11个3期临床试验，300亿市值。
对应$药明合联(02268)$ 200亿市值，药明合联明显高估了。

恒瑞医药已经以PD-L1为基石药物，而不是PD-1

$恒瑞医药(SH600276)$ 正在以PD-L1抗体Adbelimumab为基石药物，
开展多种ADC/肿瘤免疫+肿瘤免疫相关的临床探索，
包括，
CLND18.2ADC药物SHR-A1904+PD-L1，在多种Cldn18.2阳性的实体瘤中开展的1b/3期临床试验NCT06350006，计划总入组人数为924例。
CLTA-4+PD-L1(网页链接

讨论

$君实生物-U(SH688180)$ 可能会破产，市场是这么认为的。 今天， $信达生物(01801)$ 是6个君实生物， $百济神州-U(SH688235)$ 是18个君实生物， 利空已经落地。

君实生物PD-1获批独家适应症——肾细胞癌一线，41亿元大市场

$君实生物-U(SH688180)$ PD-1获批#独家适应症# ——肾细胞癌一线。
独家适应症，明年1月独家进入医保目录，有利于进院销售。
进院，是关键。
君实生物PD-1特瑞普利单抗联合阿昔替尼，治疗组较舒尼替尼将患者PFS显著延长至 18.0个月 ，降低疾病进展或死亡风险34%,刷新肾癌免疫靶向双药...