月贝凡94z

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 有点着急过头了，应该死两家大的再搞整合的，这么多家，怎么会有控产的默契呢。隔壁面板就3家，这么多年才形成了默契。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$
硅料只要产，就肯定会有一定的p料，但没人要，打折出售，又带崩N料，化工停产后复工难，所以停产难，目前硅料库存最高，但硅料企业前几年賺爆了，还能挺得住，扛着库存，挺着40块的价格。价格不跌，库存慢慢涨，没有突然的需求爆发，后面还得崩一次。
硅片，只有大硅...

讨论

清库存回收现金还好理解，但他还就是要生产，是真看不懂。觉得182有优势么，能卖的贵么。为啥topncon能快速的出清perc，210比182都贵这么多了，他们还是头铁。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 目前这个硅片价格有点看不懂了。1.25元每片的N182，哪个公司在卖，这卖的价格应该亏麻了。但是矩形和210硅片价格又较N182高很多，产品上分别比N182大15%和33%，但价格分别比N182贵36%和60%，明显溢价太多，说明玩家少，需求大。182产能明显供过于求，矩形和210至少比较紧俏，...

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 通篇看下来只有一个26.8%，叠瓦4.0组件我是真看不懂，有没懂的科普下，到底跟主流组件有没啥优势。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 1月的时候硅料60，N G12一片3.2，现在硅料40，N型G12 一片差不多2.2，都差不多跌了33%。非硅成本有跌33%么，能看到的石英砂跌了40%，其他的不得而知，但目前来看，N G12这个价格可能是1月份以来比较好的时候。

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 2.18-1.4*1.33=0.318，每瓦高3分钱左右，加上通量效应。182N该淘汰了。

讨论

tcl带着京东方今天跌，慌拉

讨论

$TCL科技(SZ000100)$ 冬瓜今年难得大方了点。分红0.08。虽然一年200亿现金流，其实项目太多缺钱的要死。t9还有爬坡，二期还得扩建。t4二三期搞起来，又得一大笔。lg卖厂馋的流口水，tv线开始挣钱了估计也想回购地方政府的股权。今年中环的光伏还得扶一把，中环半导体也香得不行，搞过来立马黄袍加...

讨论

回复@情绪主导: 他一年200多亿的现金流，怕个锤子。t9他都不需要定增的，纯粹自己要捞点后面股权激励的钱。//@情绪主导:回复@投资也是生活:三五年内不给融资，杀伤力也是很大的，对于tcl就是地狱级难度了，三年内要收回t9股权。加上很多产线转固，两千多亿负债，一年几十亿利润，转固一多就是亏损...

讨论

刚又看到一个，前面定增套利被查。

讨论

$TCL科技(SZ000100)$ 最近鬼故事真多，给大家整理一下。
1.定增8.5代oled。
2.tcl中环商誉减值。
3.定增收购广州LG的面板线。
4.收购夏普10.5代线。
还有没，要不我蒙一个定增收购京东方怎么样。

讨论

环子亏钱，t9亏损爬坡还得折旧，t4二三期转固，字母哥负重前行，请大家10年后再来。

讨论

$TCL科技(SZ000100)$ 已知面板差不多4年一个周期，光伏假设3年一个周期，那么tcl 12年一个周期。

讨论

回复@云中K线: 应该是这个了，10GW，环晟就是组件出货增长太慢了，今年能有15GW。$TCL中环(SZ002129)$ 查看图片//@云中K线:回复@月贝凡94z:叠瓦4.0组件，听闻内蒙机器已经进场了，速度非常快。$TCL中环(SZ002129)$
https:/...

讨论

回复@云中K线: 尊嘟假嘟//@云中K线:回复@月贝凡94z:叠瓦4.0组件，听闻内蒙机器已经进场了，速度非常快。$TCL中环(SZ002129)$
查看图片

讨论

$TCL中环(SZ002129)$ 业绩说明会谁有录音或者视频啊，全景路演没有回放。评论看了一圈下来，好像今年只搞内生长，没有新花样了。总不能今年原地踏步吧，硅片180多GW，一季度出货淡季都搞了35GW，二季度出货环比再增长点都40多GW，三季度，四季度就只能原地踏步。国内再扩产硅片意义不大，沙特项目...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 就现在的财务数据模型，伊利全面微优五粮液。

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 上证路演中心有交流会回放。

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 今天28.32加了2200股。继续看好。