$TCL中环(SZ002129)$ 组件的毛利率竟然比硅片高，叠瓦4.0到底是个啥子情况。
月贝凡94z
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他的全部讨论
$龙佰集团(SZ002601)$ 先观望观望。看23营收出口占比41%，龙柏主要做钛白粉，磷酸铁锂和锆铁制品，磷酸铁锂基本都是卖国内的，不会出口，就是不知道多少是欧洲钛白粉了，现在机构基金的话真不能信。三季度明朗了再买都行。
$旗滨集团(SH601636)$ 今天早上7.04加了3w块。目前持仓6W块。
$伊利股份(SH600887)$ $贵州茅台(SH600519)$ 一个票，能稳定每年增长肯定值25pe，但没有一个票能一直业绩上涨，年轻人不喝酒和去金融属性迟早会砍下来。上升周期，怎么提价卖都行，一年700亿利润，一旦下行周期，开始去库存，业绩肯定就不大理想，就算理想丰满点还能维持700亿，按照50%的分红，4%...
$TCL中环(SZ002129)$ 小厂倒闭，大厂老产能停产，美国的钱也挣不着了。从SMM表述来看，最近硅料硅片都有去库存，说明出清已经结束了，这波停产的产房就是出局，接下来就是等待库存见底，价格缓慢爬升，部分产能复工，达到新平衡点，这波周期就基本结束了。感觉这个平衡点，8、9月份就能到。
拉晶成本降低20%，也不知道咋理解，整体成本能每瓦低3分？
补充一句，这个风格应该是冬瓜操刀的，逆周期收购投资。老沈搞技术的，搞这种企业经营他玩不了。
$TCL中环(SZ002129)$ 说白了还是想搞海外组件，拿下maxeon控股，相当于拿到了叠瓦专利，bc技术，加上已有的几个GW的可以美国卖的产能，但是入场费有点高。长期来看，组件还是要出海，而且得美国本土化建厂。短期来看，还是有点费钱，毕竟在下行阶段，其实就看tcl财务的支持力度了。![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
$伊利股份(SH600887)$ 今天该捅破5日线往上了吧，不然都没有波动了。
回复@捂股丰登WiKi: 我倒觉得这个时候是最好的，一体化反而最没有期待的。到行业低谷了，还能有挣扎的只有硅片和电池片，其他都已经同质化躺平了。所以一体化只有硅片和电池片端有意义。//@捂股丰登WiKi:回复@月贝凡94z:我知道你是老环粉。我的核心是从市场的发展趋势看中环，既210RN正在成为市场...
回复@捂股丰登WiKi: 分析了半天，得出结论，卖的贵的先倒下，合乎逻辑么，没人要，他能贵么。//@捂股丰登WiKi:回复@月贝凡94z:市场会越来越多地使用210RN，而少用210N方型片，原因如下：
1）210方型片的工艺难度高，不容易做；
2）210方型片中环手里有专利（生产工艺），中环爱拿专利搞事...
$TCL中环(SZ002129)$ 210的topcon电池片比182的单瓦贵5分钱，本来就卖0.31，这都贵15%了，这下游电池片还不都转210？
$TCL科技(SZ000100)$ 别想了，字母哥投个锤子oled。字母哥oled市占率大概10%，大概在第四的位置，oled也没有爆发性增长的需求，冲进去干啥哦，进去跟三星打价格战。有那钱，回购下lcd少数股东的权益，买lgd的lcd线不香么，现在lcd是最明朗且挣钱的。京东方也是仗着底子好来试错的，目前中尺寸oled...
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $维信诺(SZ002387)$ lcd内卷结束。国内oled已初步具备竞争力，接下来就是复制lcd的故事，嘎嘎上产能，不过oled花钱更猛，折旧更高，有地方政府扶持，头部厂商只要愿意就能上产能，建议远离oled。
$TCL中环(SZ002129)$ 既然缺钱，还不如把中环领先股权打包卖给tcl科技和半导体产业基金。