蓬江-一隐

蓬江-一隐

明日清风谁与共,高山流水少知音

他的全部讨论

讨论

有位老同学,投资多年,他很擅长投周期品种,平时也没多说投资的事情,去年遇到了,嘘寒几句后发现它在“交易”领域是个人才,没见10多年,财富数字已经超越同期的老友。最近几次见面,谈笑风生,我向他学习一些东西,显然他的东西比较适应市场生态,因为从他10多年的投资历程看,结果非常不错。但...

讨论

目前这个市值未来一段时间很可能还会有新高的高点出现,但我想必须要提醒投机者几个风险点:
1,在距离上市接近3年解禁期,5月满3年。神农集团在家族高度股权集中的情况下,原始股东大概率要进入一段时期的连续减持阶段。
2,23年6月的非公开发行预案至今毫无音讯,是政策问题还是“价格问...

讨论

按照目前上市猪企的成本,即便下半年猪价到了18,19元半年时间,绝大多数企业依旧无法改变目前的现金流窘迫境地。很多人说猪周期今年,明年会反转,我认为是会反转的,因为整个行业资金实力最雄厚,融资能力最强的企业到了目前也基本无法扩张产能(除极个别)从前20大能繁母猪规模及负债率现金流情...

讨论

不论是大豆,豆粕,玉米,小麦,还是青头菜,今年都呈现出大宗原材料大幅降价态势,养猪息息相关的豆粕,玉米,小麦同比超过20+%的下降,青头菜去年1100,今年800,超过30%,这最终都会体现在企业成本里。
农业部最近谈养猪成本时谈到,由于玉米豆粕小麦等原粮价格的大幅下降,整个养猪行业对...

讨论

回头看看,有哪些球友看了这篇百亿市值买了神农[捂脸]。投机猪周期仍具有超强的魔力$神农集团(SH605296)$

比惨大会

今晚两个瓜:
一个是恒大财务造假虚增收入5640亿,利润920亿。
另一个是天邦食品向法院申请重整。马上资不抵债…
串联一下:恒大-融创-碧桂园………
正邦-傲农-天邦……………
它们的共同点都是特定时期大力支持的行业,给钱给地给正策。
它们都有高光时刻,意气风华。<...

讨论

继正邦,傲农后,今天天邦也沦陷了。非瘟豪横四兄弟,两邦,新希望,牧原。目前新希望变卖资产续命维持产能,刘永好两会嘶声力竭喊出了“我要钱”。牧原呢?我还好,我仍然有300亿额度,我的现金成本13.5元,经营现金流仍然净流入,我依旧在无人区继续勇往奔跑,曾经的同伴们好像逐渐消失了…
...

规模不经济的原因

几年来,每一年的年初看到牧原公布的成本后都是很让人感叹的事情。为什么感叹?一个是生猪行业与疫病的斗争是无法绕开和具有长期性的,另一个就是规模化,集约化养猪的管理比现象中要困难得多。但这也是行业“规模不经济”现象的主要原因。
“规模不经济”是养猪行业最真实的现象。而规模后(...

讨论

闲着看了几家新能源汽车公司的利润:
特斯拉:8400美元/台
丰田:3100美元/台
理想:3900美元/台
比亚迪:1400美元/台
特斯拉电动车,2023出货量180.8万
丰田是汽油车,全球出货量1120万。
理想电动车,全球出货量37.6万
比亚迪电动车,全球出货量302万。
汽...

讨论

商业模式,企业文化。

讨论

我的股票组合$长线组合(ZH3258319)$总收益5.76%,加自选可以收到调仓提醒哦~网页链接
通胀才是未来…

讨论

回复@一个人抽烟: 去年中就说过,过去几年扩张力度最猛的头部企业,今年开始基本就毫无扩产能力,一方面是融资能力削弱(政策及自身负债率),另一方面是规模集团的集中暴雷,傲农已经基本实锤,天邦等在路上。最具备融资能力及条件的规模集团没能力增产,甚至开始减产,整个社会的产能自然会减少...

讨论

早上雪球里收到2条神农成本的私聊咨询,我看了一下调研信息。1月神农养殖成本低于14元,完全成本大概14.6元,成本大幅下降,仔细看了一下内容有几方面,一个是猪仔成本下降约50元/头,从380元/头,目前到了330多元/头。第二是饲料成本下降,第三是三元猪比例提升,料肉比下降至2.6。看了这些数据后...

讨论

梁总这个看法非常好,也很对,中国经济经历40年高速发展,绝大部分行业基本由过去的增量市场变成如今的存量市场,甚至“减量”市场。
过去增量市场下,由小生意做成大生意的机会很多,因为不论是小公司还是大公司都在开拓市场,享受市场增量红利,这是时代的机遇!单车变摩托,山鸡变凤凰的故...

讨论

才多少天就告别了冬天,然后直接到夏天,已经穿短袖3天了,今天受不住拖鞋也启动了。很多人说春夏秋冬四季轮回,可这里怎么没看见春天?天气如此,股市也如此…规律也太不靠谱了?$海天味业(SH603288)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$

讨论

这思维无语。
制度规定每秒300笔,单日可以2万笔,请问它突破阈值了?大盘涨了它就是制度?大盘跌了它就不是制度?
监管的根本目的是保证制度的公平公正和依法办事,而不是超越法律随意长臂干预,发现漏洞正确要做的是及时停止或修正,而不是伸手去干预法律制度允许的交易方式。
这种...

讨论

初遇秦英林人们认为他只是普通的企业家,再深入了解牧原的企业文化后方才知道它有利润之上的追求,牧原追求的不仅仅是中国的养猪龙头,还有技术上的全面超越欧美。秦英林正在做的事情是开拓养猪“新模式”,引领“新方向”,创造“新价值”的前无古人举措。
养殖模式创新,“饲料创新”,“养...

讨论

这是什么模式,不懂就问。

讨论

回复@吴伯勇: 稳定跑赢通胀[笑]//@吴伯勇:回复@蓬江-一隐:隐哥,我发现你炒股挺厉害了,虽然看起来不强,但是战绩一直不错