蓬江-一隐

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做一个持仓说明，今天把剩余的现金买入了华峰化学与龙佰集团，稍微做了一些组合调整，目前已经全仓持有股票，没有任何融资。
牧原55%，榨菜13%，海天12%，片仔癀9%，华峰，龙佰基本各占5%出头。组合的调整一方面考虑周期因素，另一方考虑目前上峰指引的分红要求。
对于超长线奔跑的牧原，...

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$新希望(SZ000876)$ 这样的企业文化，信一成都得深入坑底。400多块一头猪的亏损，完全成本逼近18了吧。为什么就不能事实求是？有一说一，非得藏着掖着？4年来，每次谈成本都说很低，继续画大饼放卫星，结果每次财报出来都是打脸。
什么叫信任危机？

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2年多没用融资，最近用了一次，买了点仲景，今天经理立刻给我下调了利率，之前好像5几，感觉还是温暖的。

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这成交量，还信不信牛来了？

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向我家老虎申请了一笔钱，打算继续加仓中国飞鹤@变异股神菲特吴 ，继续抄你师傅老底。

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回复@稳当的金融小电动车: 我记得2022年初的时候我就说了，2027年前能把一亿土储产能建设完成形成出栏就很好了。还想着高速扩张的人其实真不懂这个行业和牧原所处的行业背景。
扩张的条件：
1，是现金流足够，成本具有一定优势。
2，土地储备充裕。
3，政策支持。
第一个因素...

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控制资本支出不是说不用偿还工程债务，22年以来的资本支出项目很大一部分是前期工程款，当然有一部分是前期欠别人的，有一些是集团的。看看固定资产原始金额与资本支出项目勾兑一下，不难发现近2-3年都在偿还此前建设猪舍的工程款，从2021年末7000万产能至今2年半才增加1000万出头的产能以及屠宰产...

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回复@竹叶青3844: 是很凶猛，最近一周天天都是憋大招，放大招，马上又大暴雨了…这暴脾气比枕边人还猛…//@竹叶青3844:回复@蓬江-一隐:最近好像广东暴雨有点凶啊。

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拉爆日本…收割，一地鸡毛？

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$海天味业(SH603288)$ 一季度双10+%的增长下，28pe，还会有人觉得贵？到了中报，业绩大概率是双15+%，静态pe更低。
二季度原材料才能真正开始体现降价后的成本效应。二季度后，毛利率会逐渐提升，三季度进一步提升。这是大豆等原材料降价后海天成本的大致表现，现在还没开始体现出来。毛利率回...

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回复@价值有神: 李燕燕，蔡敏被平仓了，可惜，几年的队友$牧原股份(SZ002714)$//@价值有神:回复@蓬江-一隐:我就看了股东，一季度维稳资金进场买了不少，股东半年少了七万人

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牧原的报表稍微看了一下，可以说一切都在预期之内吧，对财报没什么特别想说的。
挑一些我认为值得聊聊的，去年完成了165亿在建工程转固，连同购置的机器设备等共增加约190亿固定资产。牧原的固定资产规模截止2023年末已经到了1500亿，折旧费一年都要126亿。所以你看它虽然2023年归母亏损...

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回复@一个人抽烟: //@一个人抽烟:回复@蓬江-一隐:有点牛屎的味道

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山呼牛市？$牧原股份(SZ002714)$ $华峰化学(SZ002064)$

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普通账户上有点余粮，精神上支持一下你，你老师最近消失不见了，没见他跟新公众号@变异股神菲特吴

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神农集团的年报，一季报个人的看法是：
一，经营上，保持PIC特有相对高效的养殖水平，但公司公布的完全成本和一季度实际亏损幅度是有水分的。
2022年末神农能繁规模6.3万头，到三季度末才7万头，2023年二季度充其量能繁母猪规模6.5万，根据公司披露及调研信息，一个是PSY26-27，另一个是存...

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$新凤鸣(SH603225)$ 好奇看了一下财报，感觉也是激进扩张的玩家。固定资产几年翻了一倍，还有大量在建工程，可是经营现金流几年都是非常优秀，30-40亿/年。 去年净利润超越了老大哥桐昆股份，桐昆股份产能可远大于新凤鸣，而利润却不及新凤鸣。这既能大幅扩张又能占据成本优势，难怪扩张势头...

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佩服刘老师。

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一季报业绩大增，周期越来越近。$龙佰集团(SZ002601)$ 。 华峰的氨纶在全国产能过剩背景下继续大规模扩产，我虽然不太看得懂，但我想管理层应该有大的战略格局。$华峰化学(SZ002064)$

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看不看得懂？
意思就是：
1，马上要大规模发行国债，这个量很可能比较大，时间比较长。
2，这么大的国债发出去，利率要相对低（利率传导机制），意味着降息，同时无风险利率下移，这就会变相提高资本市场估值。
3，债券牛市持续，由债券逐渐传导至股市。股市的牛市正在酝酿。
...

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这阵势，估计未来两广的猪疫病大概率超预期，后边的大几天都是中大雨。韶关，肇庆很多地区的水已经很严重了，我们这边基础设施搞得不错，目前整体可控，广东的养殖大区好像是湛江吧，能不能坚持住，就看天公作不作美了/。
广西那边似乎并不比广东轻，抖音看也开始划船了。
多灾多难...