蓬江-一隐

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做一个持仓说明，今天把剩余的现金买入了华峰化学与龙佰集团，稍微做了一些组合调整，目前已经全仓持有股票，没有任何融资。
牧原55%，榨菜13%，海天12%，片仔癀9%，华峰，龙佰基本各占5%出头。组合的调整一方面考虑周期因素，另一方考虑目前上峰指引的分红要求。
对于超长线奔跑的牧原，...

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佩服刘老师。

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一季报业绩大增，周期越来越近。$龙佰集团(SZ002601)$ 。 华峰的氨纶在全国产能过剩背景下继续大规模扩产，我虽然不太看得懂，但我想管理层应该有大的战略格局。$华峰化学(SZ002064)$

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看不看得懂？
意思就是：
1，马上要大规模发行国债，这个量很可能比较大，时间比较长。
2，这么大的国债发出去，利率要相对低（利率传导机制），意味着降息，同时无风险利率下移，这就会变相提高资本市场估值。
3，债券牛市持续，由债券逐渐传导至股市。股市的牛市正在酝酿。
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这阵势，估计未来两广的猪疫病大概率超预期，后边的大几天都是中大雨。韶关，肇庆很多地区的水已经很严重了，我们这边基础设施搞得不错，目前整体可控，广东的养殖大区好像是湛江吧，能不能坚持住，就看天公作不作美了/。
广西那边似乎并不比广东轻，抖音看也开始划船了。
多灾多难...

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夏天到了，开始进入游泳比赛了。

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$仲景食品(SZ300908)$ 我看到有关评论说管理层免费送产品给所有股东是存在作秀行为，我就纳闷了，这不应该要鼓励吗？而且应该值得推广，我记得很多年前看新闻的时候，有一个日本的老者，它就住在一个出租屋里，到每年的生活用品很多都来自上市公司的免费拿上门给他使用，他买了很多消费类企业的股...

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$新五丰(SH600975)$ 去年4季度还能借5亿，一个是净资产仍大于银行借款，另一个是负债率70%附近。年报后，负债率75%，净资产/银行借款小于100%，那要再增加信贷额度，我想它爹是李刚也没用。那有什么办法再弄到钱呢？发债它不够资格，增发行不行？在再融资收紧背景下也悬，当然还可以学学唐人神也定...

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回复@毒瘤野渔吹大圣万亿: 时间不去考究，重要的是未来它会怎样？它能否给企业创造更多的自由现金流？愿不愿意，能不能够回馈股东（分红，回购），我想的是3-5年后，牧原每年能够给我提供4-5元/股的分红，那么，它的股价是多少，我并不太在意。至少在3-5年后的某个时点，我可能不用10年就把投入资...

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回复@贝叶斯间的颗粒度: 是，我只是认为市场对它一直高增长似乎具有一致性，因此估值一直给得挺高的。这是我谨慎对待珀莱雅的一个情况，当然要是它真如市场预期那样能够连续多年实现高增长，那它自然配得上这个估值。但万一某个季度或年份实现不了，那么对股价就是毁灭性的，这是我一直提防的一个...

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刚巧出一季报，营收增长22.7%，归母利润增长30%，呵呵！在消费普遍低迷的背景下仲景的这份财报真让人亮瞎了眼。所幸的是今天早盘42.2及时介入，不然以后估计都得追高了。
仲景的香菇酱，葱花酱，牛肉酱在细分领域的竞争力都是非常强的，按照管理层的说法是仲景的香菇酱具有护城河，这个护城河...

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不是体制内，谈不上XX正确，作为平民百姓缘切身体会才是根本，活着最重要的是让自己开心，当然有能力最好让身边的人，认识的人开心，那样最好。

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早盘动用信用账户开仓仲景食品10+%仓位，我感觉不能再等了。未来很难再提供35亿以下的机会。合适就买点！$仲景食品(SZ300908)$

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去年初在疫情肆虐下由过敏性鼻炎直接过渡慢性鼻炎，这种病无药可治，只能依靠提高个人免疫！相对有效能缓解的就是这两个一起使用，叠加香菊片。吃两天，喷几次就缓解了。 查看图片

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今天看短剧看到上门女婿，突然想起@厚积薄发上海 好久不见仁兄发表肺腑之言！最近可好？

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现在再谈这些似乎没多少意义。各家企业做得好不好，财报都告诉投资者了。很多人喜欢自欺欺人，这跟过去的正邦，天邦，新希望的投资者都如出一撤，跟这些杠精谈道理是谈不了的，只能让现实狠狠的教育交点学费就慢慢开始认清现实。
那些暴雷的正邦，天邦，傲农就没必要多谈，天康，唐人神，新五...

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我也很喜欢宫崎骏的作品，年轻时还有一段刻骨铭心的回忆，感谢，一下子打开了尘封的记忆。

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对于中证2000里的中小微盘股，里边肯定有基本面优秀的企业，于这种指数单边情绪下跌的情况下很可能提供比较好的长期介入机会。但对于绝大多数投资者而言是没有能力分析企业以及理解企业经营模式的，又或者根本不知道企业干的是什么生意，通过什么盈利，大多数投资者或许只看概念，题材，简单的市盈...

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小盘消费股里，我物色了一个具有长期确定性相对优秀的企业，仲景食品，有时间研究下。高毛利，低估值，高分红，主类产品具有一定护城河。

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我了个擦，我今天居然买了你的持仓。