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美团2月以来阶段性的跑赢了恒生科技指数,我觉得可能是两方面的原因,一方面是饿了么出售给抖音这个传闻被阶段性的证伪,当初饿了么出售给抖音这个rumour说这个交易在春节前会公布,阿里在春节前发了财报,在业绩会上表述也算间接的表达了饿了么会持续在集团内提供协同效应;另一方面是2月初的美团组织结构调整也给了一部分投资人期待。
引用:
2023-12-18 17:44
$美团-W(03690)$ 已经不下10个人问我阿里计划把饿了么卖给抖音的事情了,不知消息真假,不知道抖音什么算盘。这个时间点看这个问题我还是有很大的疑惑的:
1、支付宝和淘宝的饿了么入口还继续保留么,抖音除了收购还要持续支付流量入口费用?假设有的话,那抖音此项收购后有了比较稳定可观的货...

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希尓瑞斯03-02 23:23

不是这个意思,我觉得后面要基本面带动市场走了

同盟投资03-02 22:18

意思是有人要收割一波了么

希尓瑞斯03-02 16:34

2月以来属于超跌反弹阶段,市场面是领先于基本面的,按了一下计算器,基本面左侧态势下用合理偏谨慎的业绩估算和估值逻辑,非常靠近合理估值下限了。

希尓瑞斯02-23 19:16

抖音外卖调整到电商线,现在看之前rumour双方发出这个deal黄了的信号了。

四海沉烟02-21 22:36

哈哈

抬1手02-21 18:27

依稀记得王兴在100块的时候喊话说“美团低估,目前股价只反映了外卖业务。”很难想到才几个月下杀40%

腾茅果招特VOO02-21 18:10

优选止损、到店与抖音的竞争清晰前能确定超跌吗?

鯉魚飛魚02-21 17:27

字节跳动本质上是一家媒体公司,今日头条到抖音,做的事情是连接人与信息的事情,跟 报纸、门户网站、谷歌、百度 等企业属于一类;阿里巴巴、拼多多 、美团等电商平台企业本质上属于零售公司,做的事情是连接人与商品和服务的事情。但是在抖音恐惧症的影响下,市场会普遍觉得一家媒体企业能干死零售企业,包括抖音能降维干死阿里巴巴、抖音能降维干死美团(当然以前还有过能干死腾讯,现在很少提了)...

希尓瑞斯02-21 17:10

到店战场我暂时还没看到有竞争烈度和态势反转的迹象。外卖单量还可以,单均价同比下降,高基数问题还是持续性通缩问题还不好分辨。

抬1手02-21 17:07

长期来看,有基本面反转的迹象吗