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$美团-W(03690)$ 已经不下10个人问我阿里计划把饿了么卖给抖音的事情了,不知消息真假,不知道抖音什么算盘。这个时间点看这个问题我还是有很大的疑惑的:

1、支付宝和淘宝的饿了么入口还继续保留么,抖音除了收购还要持续支付流量入口费用?假设有的话,那抖音此项收购后有了比较稳定可观的货架流量基础了。

2、外卖的半径比大部分到店的半径还短,而且外卖主打的是即时性消费,短视频和直播的启发+囤积的形式在到店上make sense,到家场景看好像说不太通。

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美团2月以来阶段性的跑赢了恒生科技指数,我觉得可能是两方面的原因,一方面是饿了么出售给抖音这个传闻被阶段性的证伪,当初饿了么出售给抖音这个rumour说这个交易在春节前会公布,阿里在春节前发了财报,在业绩会上表述也算间接的表达了饿了么会持续在集团内提供协同效应;另一方面是2月初的美团组织结构调整也给了一部分投资人期待。

吴泳铭集团三年战略中,基于位置的科技服务将坚定投资,这里面包括高德和饿了么,不会卖的,我的判断

2023-12-18 17:58

出让部分股权有可能,继续保留支付宝和饿了么入口是可行的,像$猫眼娱乐(01896)$ 美团和腾讯,光线那种合作方式

从阿里的战略看,应该不会卖E了么,反而需要抖音合作来助力发展。电商不是高频业务,反而需要本地生活的刚需高频业务带动。其实我觉得阿里的APP太分散,没有超级APP,应该整合所有业务一起,打造一个用户每天离不开的超级APP才好。向微信的重要级别靠近。

希总,想和您讨论一下,假如抖音收了饿了么,在刷短视频的接近饭点的时间段里,利用去推送外卖服务,是不是也能形成高效转化的可能呢? 从这个角度,是能给业务形成增量的。

2023-12-18 19:28

传下去,字节跳动借壳阿里上市

2023-12-19 14:26

朋友分享了一份所谓专家调研的信息,里面提到了这个事情。这个看完之后我还是非常confuse,因为这里面的一部分信息是正确的,一部分数字和逻辑是违背常识,一度让我怀疑这个专家的真伪和目的,扑朔迷离,真假难辨。不过让我想起「广西深圳华强北,有一个00后大学生苦心研究38年,研究出一款神奇的数码黑科技产品」。

02-21 23:58

其一,除非骑手能成为快递这种公共基础设施,否则字节是不会亲自下场管理又脏又累的线下大军的,根本没这个基因。就算阿里进水了真的把饿了么卖了,字节也一定会搞砸,根本没这个基因好嘛。
其二,AI是一个越来越重要的战场,字节应该全力以赴迎头赶上!买骑手分摊这么大精力的事情,是要拖死自己?$美团-W(03690)$

2023-12-18 17:48

我觉得是谣言的概率大,当年听话已经把投资团队都裁了,还继续头铁去做反垄断申报吗?

2023-12-18 17:47

很难想象阿里会做出卖出饿了么的决定。
不过最近发现抖音依然在本地生活上面投入增量攻势,最近在大推小时达,就是评论可不怎么好看,履约能力估计很够呛。