指数：方向符合预期，，但是比预...
韭皇收割机
无招胜有招
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他的全部讨论
$光大证券(SH601788)$ $东方财富(SZ300059)$ 这都什么????
$达嘉维康(SZ301126)$ $悦心健康(SZ002162)$ 中国式现代化，是人口规模巨大的现代化，人口是最重要的基础，人口改革是重中之重！
但随着每年下降的出生人口，除了提高新增量，还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率。
根据《柳叶刀》最新公布数据，我国不孕不育率高达18.2%。
辅助生...
$上海瀚讯(SZ300762)$ 有大订单？
$莱斯信息(SH688631)$ $中科星图(SH688568)$ 空管系统：低空经济发展，空管系统先行｜中信证券计算机
空管系统是保障空中交通安全高效发展的核心，在低空经济政策、技术更新迭代的驱动下，空管系统需求量料将进一步扩大，预计2027年低空空管系统的整体建设规模有望达到280-560亿元。当前，海外...
$安邦护卫(SH603373)$ 低空经济“国资”入场，浙江成立省低空产业发展有限公司！
浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立。
公司将积极构建“1+1+3”低空产业发展体系，全力打造低空基础网、低空航线网、低空服...
$小米集团-W(01810)$ 小米股价下跌，据投资者反馈：
1）担心三星等存储涨价
2）最近流传的专家纪要，小米汽车订单回落。
3）可能是昨天家电排产数据低于预期，机构里（尤其外资）海信和小米是同一个篮子里的标的，所以今天机构砍家电的时候同时砍了小米和海信。不是针对小米。
$赛腾股份(SH603283)$ 【广发机械】赛腾股份更新：半导体再获HBM订单，看好明年果链机会
#3C设备明后年展望较为积极。在苹果的新机型中，公司在相机、触摸、麦克风、无线充电等领域均有布局，相机从一段向三段延伸，随着潜望式镜头的进一步下放，公司受益明显；同时公司将积极向果链中的类半导...
$南芯科技(SH688484)$ $纳芯微(SH688052)$ 模 拟 芯 片 关 注 复 苏 补 库 及 并 购 机 会 当 前 半 导 体 周 期 逐 步 向 上 ， 存 储 、 模 拟 、 数 字 将 是 次 轮 周 期 重 点 拐 点 向 上 的 芯 片 品 类 ， 机 构 认 为 模 拟 芯 片 行 业 经 过 前 面 两 年 剧 烈 降 价 和 去 库 的 过 程...
$华辰装备(SZ300809)$ 【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石
工业母机市场
国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；20 年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%...
$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$ 【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。
??根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先...
$博思软件(SZ300525)$ 【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家
深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人...
突发，OpenAI宣布终止对中国提供API服务
自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。
??GPT-5 延期
OpenAI CTO 米拉·穆拉蒂表示，大约在一年半后，也就是 2025 年底或 2026 年初，GPT 可以...
$瑞纳智能(SZ301129)$ 【天风新兴产业】瑞纳智能更新240625：中标枣庄2.1亿元AI合同能源管理项目，今年招标季逐步开启，我国智慧化供热转型正当时！
??主业：公司为我国唯一软硬件一体化智慧供热企业，#供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现智慧供热”。公司硬件产品覆盖超声波热量表、 智能电...
$山推股份(SZ000680)$ 【浙商证券】山推股份：山东重工集团旗下，推土机龙头，挖掘机新星
公司是山东重工集团旗下工程机械上市公司，山东重工集团旗下包括潍柴动力、德国林德液压、德国凯傲、中国重汽、雷沃重工等国内外著名品牌。
1）公司推土机销量全球第三，仅次于卡特彼勒、小松，同时...
$宁德时代(SZ300750)$ 宁德时代：储能连签多单，增长可期
近日公司接连签下多个大合作，其中：
海外大储：
一、 6月22日公司与罗尔斯罗伊斯（Rolls-Royce）（世界领先的工业技术公司）达成战略合作。根据协议，罗尔斯罗伊斯将把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场，目前天恒储能...
境外路演反馈：外资在关心什么？
最近我们在香港拜访了十余家机构投资者，包括海外长线基金、大型对冲基金、中资保险和公募机构等，交流反馈供参考：
1．收购存量住房政策效果是投资者最关心的话题之一，我们近期对某中部省会城市进行了草根调研，该城市试点收储两年以来推进较快，收储规...
$赛力斯(SH601127)$ 赛力斯观点重申20240625
#为什么跌？
午后针对公司Q2业绩/HW相关传言较多，但目前我们了解下来公司基本面经营正常，未有变化。
#Q2预期？
量层面：预期10.0w，环比+21%。M7 6月交付预期2w，M9 1.8w。利层面：M9占比大幅提升（由Q1的13%提升至Q2 50%），Q2毛利...
$中炬高新(SH600872)$ （中炬高新大跌点评）近日该公司股价下行承压，6月以来跌了约15%，点评如下：
1、下行原因主要系：1）大盘环境和板块估值水位下行拖累；2）近期宝能股权拍卖流拍（设定起拍价较高30元/股）导致二级市场抛售风险提升；3）近期动销反馈有所走弱
2、基本面跟踪：受南方...