反正市场就是这样,信立泰从16涨到40多元时,市场对它的JK07预期强烈,现在呢,许多人悲观预期在低位各种看空。也许过一陈又一个轮回开始了。JK07授权的预期,JK08临床等,美国临床平台开始追捧,国内四五款新创新药临床,三期的五六款创新药报产,到时狂热时谁还会想现在担心的事情。
我们要做的是保持乐观,也许不久的将来下一次风口又来了。
TOPCP2021-12-05 14:39礼来是国际巨头在国内做的最差的几个企业之一,这个企业对国内并不算太多友好,当然便宜它也没占到,礼来全球营收最大的度拉糖肽和三代胰岛素在国内一个进入很晚,一个做的也不太好,我印象19年礼来在国内集采前才80亿的营收,经过现在奥氮平等几个礼来过专利的大品种集采,现在礼来在国内可能都没有80亿营收,从营收上可能不如二线药企。所以说特立帕肽这个产品未来怎么走,信立泰是有可能自己主导的,当然也可能用力过猛自己做到很大被集采了,我是希望水针上市后如果要进医保就尽快进,集采前也不要发力做,等到集采过后再看看能做多大,毕竟这个产品的市场规模在国内远远不够,特立帕肽全球礼来自己就有10多亿美元,加上其他生物类似药全球有20多亿美元的市场容量,到了国内只有2亿多人民币,充分竞争下20亿人民币国内的市场是应该有的
TOPCP2021-12-05 14:23价格只要不进医保随时可以改回来,只是看企业认为改回来是否划算,粉针4000万营收对应卖了4万盒,一盒10针大概1000元。水针一个注射笔现在看定价大概在4000元,水针只要还有粉针的销售力度,做到1.6亿都应该没问题,粉针进医保最主要的就是处关系为水针铺路,其它的没什么作用,礼来的水针今年预计也能做到2亿,礼来不进医保的原因也可能是因为对这个品种它认为2个亿营收赚1个亿利润,可能好过降价80%进医保带来的利润,而且还有集采风险,这种产品对于礼来来说都不是重点。对信立泰来说也不应该作为重点,进还是不进不仅现在变数多,未来变数也大。
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交流19742021-12-04 16:04嗯,这样的好处是比如信立坦做到25亿,开始小幅增长,如果还是原来预期每二年要降价,那信立坦在专利期峰值25亿后就开始大幅下降了,而如果小幅增长或不增长了不再医保降价,那峰值就会保持较大时间。公司的估值在专利期还是会保持稳定。
丑小鸭与白天鹅2021-12-04 16:03所以我说其实确定性是更明显了。还有就是,医保局对国产创新,以及迫切需要引进都是有考虑的。但是不少投资者情绪都冰点了。
百里不贩樵2021-12-04 15:55大概率10亿是个坎,我估计后续政策会加速创新药的评审和医保谈判,从每年一谈改为一年多谈甚至和上市同步谈判都有可能,同时临床审查会加严,减少无用临床。
李彦君先生2021-12-04 15:51我认为就是这样的,所以第一次降价13%,这次25%-30%,就是因为量起来了,后续增长幅度少了,价格也稳定了
李彦君先生2021-12-04 15:50还有一个不成文的规定,10亿先是第一个坎
最后的莫西干人222021-12-04 15:41 老妖112021-12-04 14:40辛苦了,学习中
山亦是山2021-12-04 14:33这种可能性很符合
交流19742021-12-04 14:05如果真的是这个谈判的思路,那市场悲观情绪基本可以扭转了。否则大家都以为每二年大幅降价,导致创新药峰值的大幅下降,而现在这个说法,应该是峰值小幅下降,快速到达的逻辑(好药快速到峰值,一般的慢慢增长)。这也很好的解释了丽珠集团的艾普拉唑钠大幅降价55%,它入医保第一年几倍的增长到8个多亿,今年又是翻倍增长到16亿,今年55%的降幅,估计后期它也就进入慢速增长了就避免了后期继续降价。信立坦今年12亿,也是翻倍增长,离相比国外的原研药还没有到医保的峰值评估,降30%,明年如原增长100,降价后增长为40%,二年后预期销售在20多亿可以就会进入缓慢增长,再砍一次就进入缓慢增长而不用降价。峰值预期仍在20-30亿。就是不知道医保是否真的是这个思路。