TOPCP

TOPCP

乌龟比兔子跑得快

TOPCP回复的提问

请教一下T大,氯吡格雷通过一致性评价的目前只有信立泰,明年九月可能有乐普,除这两家意外,石药集团和恒瑞是否参加了一致性评价?还有别的厂家吗?通过一致性概率大吗?氯吡格雷通过一致性的难点主要在哪里?谢谢$信立泰(SZ002294)$ 查看全文

TOPCP的热门讨论

QQ和微信月活加起来超过10亿了[大笑]全国人口大概14亿!这个企业还有空间?大的变现无非就是游戏,电商,广告。哪一块业务还能维持40%,50%的增长。腾讯3万多亿市值跟2000年互联网一文不值没什么区别。3万多亿市值,他要每年赚2000亿,什么概念,全国人每年贡献100元。看不下去了,不过随他去吧。查看全文

中午几个老友聚餐,其中一个做天猫的兄弟,一如既往的又亏损了一年,准确的说是又赚了一堆库存,今年第7年不赚钱,他自己也知道,但是不做这个他又不知道做什么? 他的店家纺类目今年大概在20名左右,年销售额约7000万,员工23人。自己给自己每个月发1万元工资,记账了7年了,一分钱还没发过。他...查看全文

关于信立泰的三个问题

有网友担心一致性评价出来,竞争多了,会导致销售额下滑等老问题,那我现在抛出来几个问题,希望能听到建设性的回答: 第一个问题:为什么原研波立维的价格比仿制药贵一倍,销售额还最高? 第二个问题:为什么乐普的帅泰进来了6年,在这个期间没有任何一家新仿制药企进来? 第三个问题:为什么25m...查看全文

看到格力电器连续下跌,再想想当年的刘x尘,陈x霞,我又想骂人了。好好的格力,被这些鼠目寸光的人给毁了,银隆在手的话,格力怎么会这么被动。现在他的电动车估计满街跑了,珠海政府自己都会买个上千台,结果呢?一帮垃圾。我就想问问当年投了反对票的人,你们现在还有没有持有格力,如果当年不看...查看全文

过去70年美元大概贬值98%。过去40年人民币大概贬值99.5%。我们做什么都快呀[大笑]查看全文

当前上海市场总市值29.27万亿。深圳市场总市值20.14万亿,整个A股总市值49.4万亿。 2018年我国GDP约85万亿。 当前这个时间节点,证券化率0.58。 距离最低0.4还有30%,距离最高1.2约107%。 再来个30%的下跌,雪球会不会没人说话了[大笑],还是只有我越下跌越兴奋吗?查看全文

朋友邀吃饭,席间让我看看中国平安,说去年他赚了不少。出于礼貌,我只能说好企业,但我不太懂。回来看了看市值,1.28万亿?翻一倍接近2.6万亿,再翻一倍超过5万亿!现在整个A股市值才50万亿。重仓这企业能有啥出息,哈哈。我这算不算常识呢?[大笑][大笑]查看全文

氯吡格雷,阿利沙坦,比伐卢定,雷帕霉素不可降解支架。--己有替格瑞洛,特立帕肽。--马上有匹伐他汀,奥美沙坦,伊马替尼等--明年有沙库巴曲,利伐沙班,左乙拉西坦缓释等--2,3年有光是到马上有这个阶段,我怎么看都应该有2000亿市值了[大笑][大笑]光是已有和马上有的6款药和支架,100亿...查看全文

现在还有人看市盈率吗?[大笑][大笑]信立泰18年利润约16.5亿,19年利润约20亿。对应当前390亿市值,18年23.6倍,19年19.5倍。有什么好担心的呢?[为什么]查看全文

泰嘉假如降价40%对信立泰的极端影响

今天医保局11个地市招标文件下来了,1个企业降价10%,2个企业降价20%,3家以上降价40%中标。有这个明牌出来了,那就非常好了。下面我来分析一下信立泰泰嘉这个产品极端情况下降价40%的对销售额和利润的影响。 看一下降价对纯利润率的影响。泰嘉当前纯利润率约35%,100元的营收,原料成本10元,销...查看全文

恭喜信立泰的替格瑞洛获得上市批件

起来上个厕所,发现替格瑞洛上市了。搞的我还睡不着了。哈哈。 有人担心法院的判罚会影响该产品的上市进度,请大家放一万个心,CFDA批准上市了,专利委员会确认专利挑战成功了,这个药的上市就是合法合理。如果法院维持专利委员会的意见,那么阿斯利康还会继续上诉,如果法院判定挑战专利失效,信...查看全文

信立泰氯吡格雷和其他企业的降价可能

氯吡格雷是一种血小板凝集抑制剂,该药由法国赛诺菲研发上市,并授权施贵宝负责美国市场的销售,商品名为波立维。经过10多年的临床使用,目前已是临床上抗血小板聚集的标准治疗药物,2011年销售总额达到98.23亿美元,是全球排名第二的畅销药品。 由于专利到期,2012年5月硫酸氢氯吡格雷专利到期使...查看全文

分类给信立泰估值的一个现象

我们看一个现象,京新药业,这个是被雪球上不少大V推荐的,这个企业主要的药是一款降脂药,大概年利润2亿。有这款药的企业有6,7个,有类似药的企业有10几个,这些都是已经上市的产品,排队上市的可能还有20多个,我理解这是一款很普通的仿制药,好像家家都有,或者家家都准备有,并且还不难推。 ...查看全文

打价格战,京新不应该打

上海瑞舒伐他汀招标完了,京新药业降价中标。京新作为瑞舒伐他汀国内份额第3的企业,首先挑起了价格战。原研占70%+,第二是鲁南占10%+,京新第三大概份额7%,第四正大天晴大概7%-,还有2-3个小的,占比更低。 我比较关心的是,其他省份的招标,正大天晴和鲁南,会怎么做呢?尤其正大天晴,瑞舒伐...查看全文

信立泰2022年年报总结

2022年信立泰完成销售额123亿,同比增长25%,实现扣非利润34亿,同比增长约20%。其中: 一线产品氯吡格雷完成销售额约45亿,同比增长约8%。占总销售额约35%。 准一线产品比伐卢定,阿利沙坦,替格瑞洛和支架器械(心脏支架+脑支架等)完成销售收入40亿。同比增长约25%。占总销售额约33%。准一线产...查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 可能集采政策流产了,我预计11城市唯一最低价获得份额的模式,应该被叫停了。本月集采还不能发出的话,那么这个政策出不来或者改的面目全非的可能性就极大了。 我唯一担心的是,医保局的瞎折腾和华海的这个禁售事件,会不会影响CFDA一致性评价的进度。现在审批进度明显慢了不...查看全文

游泳最难突破的不是动作,而是呼吸

与专业竞技运动员不同,业余游泳爱好者更注重游泳的乐趣与健身功能,很多业余爱好者在谈论游泳的时候几乎无一例外会谈到动作的准确性与泳姿的细节,而在实际游泳过程中,也会很重视去提升动作的协调性,这本无可厚非,游泳技术的突破确实要在动作细节上有所追求,不过,游泳最难突破的其实不是动...查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 国际药企巨头的市值,在20名左右的企业大概市值700亿美金,折合人民币大概4000亿。 这些药企面对全世界的市场,很多药品推向市场迅速可以在1-2年完成10几亿或者几十亿美元的销售额,这是当前国内药企大部分集中在国内销售很难实现的。 国内药企大概总盘子年7,8000亿的样子,...查看全文

未来信立泰:降压抗华海,降糖打华东

网页链接又看了一下过了一致性评价的药品,华海几乎把有点销量的降压药仿个遍,信立泰的阿利沙坦要在降压这个市场大有所为,首先要过华海这个坎,好在华海做了这么多降压的仿制药,都不如一款原研氯沙坦的销售额,不知道是他们销售出了问题,还是降压这...查看全文

今天看了一下华东医药,各项指标都不错,好的历史,好的企业领导,各方面都好,唯独这个企业的百令胶囊,未来的走势确实看不清楚。这个神药的未来到底会怎么样?谁知道呢! 这是一款看起来可以辅助治疗很多疾病的药,可到底它的作用是什么呢?辅助治疗呀! 2017年华东医药的百令胶囊销售额20多个...查看全文

他的全部讨论
可能,这只是另外一种类型的趋势投资

今天抛出来一个观点,很多价值投资的朋友别介意,可能,你们只是另外一种类型的趋势投资。 [大笑] 来看看券商或者基金分析师如何分析企业基本面。某个企业今年预计实现xx利润,明年预计增长20%,后年再增长18%,对应后年20倍PE,给予强烈推荐评级。 这里先不说对应明年还是后年这个问题,暂且认为...查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 股价上涨了,话反倒少了。[大笑] 瑞舒伐他汀已经通过4家一致性了,首款通过一致性评价超过3家的企业,信立泰自己的瑞舒伐他汀看来也没太大意义继续开发了,或者等到实在没什么药可做了,再把这个做了吧。 头孢呋辛酯也有3家过了一致性,年底前信立泰应该是第4家,看点也不太大...查看全文

现在做胰岛素,只能当成一款普通的仿制药来对待了,国产仿制药单款胰岛素最大峰值在5亿,还是相当乐观,胰岛素种类太多,再加上长短效,短效不容易低血糖,市场也还很大,胰岛素市场类似降压药市场了,降压市场400亿,但是最大的单款降压药最多就是20多亿,单款降压药从原研+仿制药就这么大,轮到...查看全文

2018年10月18日,当前上海市场总市值26.6万亿。深圳市场总市值15.9万亿,整个A股总市值42.5万亿。2018年我国GDP约85万亿(也有人说是89万亿)。当前这个时间节点,证券化率0.5。(89万亿的话证券化率0.477。)距离最低0.4还有16%,距离最高1.2约152%。查看全文

回复@宾尼笛司春: 乐普医疗买的新东港和河南新帅克买的是很漂亮,在那个历史时期,买的企业都有已经上市的药,马上就能推广,而且这两个企业两款药还都是大品种,占了很大的便宜。但是后面再也买不到已经有药品销售的企业了,最多只能少量参股,现在有一款药已经上市的企业要么贵的离谱,要么就是...查看全文

转,这种采购政策才是理性的,原研+3家仿制药企构成一个通用名,看来卫计委的水平比医保局强太多查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 跟私募朋友聊天,他聊到,江浙某药企领导已经开始放话,未来逐渐放弃医保或者逐渐不参与各省集采招投标了,未来的重点是生产非医保药和主推OTC市场。 挺佩服这个领导,不过我觉得还是挺难的。 我能理解他的困扰,集中采购的最主要问题是无法保证盈利的持续性,这是核心问题,...查看全文

关于股票质押的一点常识

最近股票质押的消息很多,也很乱,比如刚刚某中药巨头据说质押强制平仓,引发跌停等等,我在这里简单普及一下股票质押的知识。 股票质押没什么复杂的,就相当于房产质押一样,本质上都是质押了一个资产跟银行做了贷款,支付利息。 假如我的房子价值100万,银行评估了一下,给我贷款60万,5年期限...查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 随着苏州桓晨心脏支架的有序推进,18年2万套销量,19年6万套销量,按照出厂价约3500一套计算营收,完成2亿营收非常靠谱。而信立泰的另外一块重磅器械,脑动脉支架19年大概率会获批生产。脑动脉支架产自信立泰控股约70%收购的公司北京雅伦,该公司有两款产品,一款是脑动脉支架...查看全文

信立泰大股东控股65%,质押了自己股票部分大概30%的股份,也就是总股份的20%,质押区间大概在18-28元之间,爆仓的风险极低,低到可以忽略,假设这些股份全部不要了,信立泰的大股东还有45.5%的股份,信立泰的大股东想的很明白,股价真的低到极点,还有5%的股份能抢回来,我就是超过51%的绝对控股股...查看全文

再给大家提一些信心,信立泰这次最高点腰斩有几个因素,最大的因素就是本来的一致性评价是利好变成了利空,这个是所有人没有预料到的,这个占了6成,也就是30%的下跌来自这个问题,但是本应该9月底出来的集采政策到现在难产一定是有改变了,要知道11城市最低价带量中标,节省了2亿医保开支,但是医...查看全文

[大笑][大笑]午觉醒来,恐慌了没,只是比昨天跌了3%+,可能认为比最高点跌了50%,明显活跃了。现在这个情况我反倒非常踏实,集采可能快执行不下去了。未来三年信立泰这个企业营收不会低于2位数增长。歌照唱,舞照跳。我一直满仓信立泰,我都不慌你们慌什么。查看全文

$信立泰(SZ002294)$ 可能集采政策流产了,我预计11城市唯一最低价获得份额的模式,应该被叫停了。本月集采还不能发出的话,那么这个政策出不来或者改的面目全非的可能性就极大了。 我唯一担心的是,医保局的瞎折腾和华海的这个禁售事件,会不会影响CFDA一致性评价的进度。现在审批进度明显慢了不...查看全文

乐普医疗诡异的6亿应付账款

在信立泰收购苏州桓晨的时候,恒晨2018年预计销售支架2万套,完成销售额接近7000万元,单价一个3500元。当时我印象乐普每年能完成20多亿的支架销售额,但是全国每年总支架销量100多万套,乐普大概占比28%左右,也就是30万套,单价8000元,为什么两者的单价差距这么大? 找了一些资料,支架产品全...查看全文

投资和吃鸡游戏

考虑到本人吃鸡游戏越来越厉害,有必要把投资和吃鸡游戏做个类比。 17年年底开始玩网易的荒野行动,很少的几次就开始上手,荒野高手玩家比较多,据说也有大量外挂,在这样的情况下,吃鸡的概率也不低于10%,随着荒野用户的快速减少,现在重点玩腾讯的全军出击,如果玩排位赛基本50%以上的吃鸡概率...查看全文

S086是信立泰未来的希望,到了3期临床估值给10亿,临床完能批准上市,直接估值给50亿,这是一款空间不低于30亿的me better药,有可能在治疗心衰领域的药中,疗效最好。这款药有可能卖到全世界。查看全文

还有人相信信立泰能有2000亿市值吗?我一直很确信。60亿左右的年利润,30多倍的市盈率。如果利润不够,再有一个指标是150亿制剂业务营收,14倍左右PS。不超过5年就能到。别以为我在开玩笑,我很认真的对大家说。[大笑][大笑]查看全文

深圳这几天突然变天,有点入秋的感觉了! 早上来到泳池,初略一看诺大的泳池不到10个游泳的朋友,救生员倒是有10几个,也难为了这些救生员这么早起,2个人要盯着我们1个人了。 很标准的姿势蝶了25米,迎来3-4中年妇女火辣的目光。 我还是舔个大肚子,先去吃点早餐再来游吧。蝶泳太耗体力。 等一下...查看全文

17款肿瘤药大幅度降价进入医保,按道理最应该受到冲击的是恒瑞和正大天晴,只有这两款是国产药,也只有这两家很大部分营收是肿瘤药,尤其是恒瑞的阿帕替尼还有正大天晴的安罗替尼,其中恒瑞按道理冲击最大,它的各种替尼占比都很大,受到冲击的应该首先是它。之前我就有发帖说过,国内医药这个资本...查看全文

没有泰嘉的信立泰到底能值多少钱?金盟金凯两个企业,特立帕肽预计19年年中获批,购买一款生物药现在市场最低也要50亿。苏州桓晨,支架系统和其他器械,支架18年预计6000万销售额,19年预计2亿销售额,19年预计完成4000万利润,这部分资产估值不会低于50亿。总公司的信立坦,1类创新药,19年预计3...查看全文

回复@投资路上多笑笑: 在这样的政策下,我反倒认为信立泰的泰嘉应该迅速降价50%,一步到位。然后让泰嘉这个产品的营收和利润都直接腰斩,这样损失的只是1年,利润基数会从16-17亿一口气跌倒10亿附近,甚至7,8亿利润。没了泰嘉这个负担,轻装上阵之后的信立泰反倒舒服。基数虽然变小了,但是成长性...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84