渔村投资笔记

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就问你爽不爽

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叫大家上车抄底//@价投践行者晓荣:

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赞👍🏻，无敌！中国巴菲特

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回复@我是表好胚: 公众号炒鸡老粉了//@我是表好胚:回复@卖包子的小王:其实知乎上也发了，只不过大号禁言，发在小号上了，这个是发在朋友的知识星球里的截图

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回复@我是表好胚: 表哥，知识星球也是你的吗？是表哥的我就进圈哈//@我是表好胚:回复@卖包子的小王:其实知乎上也发了，只不过大号禁言，发在小号上了，这个是发在朋友的知识星球里的截图

经济复苏细分行业——重卡车

（1）经济复苏下，重卡行业： 近期，有个传统领域再次被市场热议，重卡行业。 这算是比较细分的赛道，但越是细分，反而能讲得更深入，那今天就和大家聊聊，重卡行业在发生着什么变化。
（2）行业发展周期： 首先，简单回顾下重卡行业的历史周期。纵观2006-2022年间的重卡销量波动情况，可以很...

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昨晚特斯拉说了几个关于新技术的观点，把sic和稀土整崩了，市场担心以后新技术导致用量减少，或者不用了。
一般经验，这种都是情绪性的。
新技术固然有他的优点，但是大规模商业化的难度，往往巨大。去年锂电池贵，纳电池，氢电池，钒电池各种替代逻辑都在讲...”类似的道理
市场今天...

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近期逆变器相关公司走势偏弱，市场可能担心以下因素：
担忧一：需求不及预期
电价角度看，我们认为未来欧洲主要国家电价仍将维持高位，不会低于能源ao危机之前：
担忧二：竞争格局恶化
需求端看，23年欧洲户储需求仍保持高速增长，据测算到2025年欧洲户储新增装机43.8GWh，22-25年...

逆变器：23年不到30倍估值，配置性价比非常高 （附近期调研公司近况更新）

近期逆变器相关公司走势偏弱，市场可能担心以下因素： 担忧一：需求不及预期 电价角度看，我们认为未来欧洲主要国家电价仍将维持高位，不会低于能源ao危机之前： 担忧二：竞争格局恶化 需求端看，23年欧洲户储需求仍保持高速增长，据测算到2025年欧洲户储新增装机43.8GWh，22-25年CAGR为110%，需求...

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复盘
今天行情冷清，感觉大家都在闲聊钙钛矿的段子。一个不知名公司讲了个高科技的故事，结果被怼了。
这种事去细究事情原委意思不大。
但一些投资经验的总结倒很有必要。
创新是个好东西，但是难度很大，一旦搞出点技术突破，往往应该是那种在行业沉淀很多年，规模大，专家多的公...

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春节后上证指数在3250附近震荡，市场进入盘整阶段。
由于美联储的加息预期影响了外资流动性预期的改变。
国债收益率的上行和美元指数的反弹改变了本周外资流入A股的速度，但不改变我对美联储加息见顶的判断。
国内房地产政策整体保持积极，房地产行业各地的销售明显回升，支撑了国内的...

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这周经历了美好的上半周和残忍的下半周。。基本白玩，量化的存在的就是涨的时候疯，跌的时候狠。
但是机会还在，目前来说，维持之前的判断，没有哪个题材能和AI相提并论，下午借着自己写的小作文拉疫情股的人，属实是有那大病，昨天国家刚宣布防疫取得重大胜利，今天你们就说不行不行，我要炒...

海上风电——单桩环节研究

海上风电——单桩环节研究 2023年海风行业的高增速确保了行业的高景气度，同时成本下降后的平价又能保证在补贴退坡之后海风的经济性和持续性，今年我们将重点关注海风行业的投资机会。当然，我们也注意到，在行业走向大型化的同时，各个中游环节会迎来通缩。例如，500mw的项目，如果用5mw的风机则...

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海风深远海——亚星锚链
海风最近在炒漂浮式平台，属于新的技术路线， $巨力索具(SZ002342)$ 涨停了， $亚星锚链(SH601890)$ 持续大涨。
行业逻辑如下：1、中国海岸线长海风资源广阔，近海有限制条件，海上风电势必向深远海发展，目前国家规划未来近海100GW，深远海总计300GW，十五五期间...

兴齐眼药深度研究

兴齐眼药
总结：
（1）公司主要收入来源：传统产品+干眼症环孢素+延缓近视0.01%阿托品。
预期未来阿托品会成为爆款贡献最多收入。
（2）目前阿托品的安全性和有效性没有问题，新加坡日韩使用已久，澳洲已有药物通过FDA上市，国内的临床试验也没有问题。
（3）公司的阿托品管线...

中天科技跟踪&点评

中天科技调研要点2023/01/31:
个人观点： 2023年是海风大年，目前更好的逻辑是出海，如塔筒单桩。 国内海缆目前出现竞争格局困扰（招投标，会有降价情况，影响毛利率）。
2023 年海缆毛利率变化不大， 但是新增招标中海缆价格可能下降。 亨通光电中标广东徐闻 220V降幅6%； 中天科技中标惠...