巨化股份股东大会纪要$巨化股份(SH600160)$
董事长总经理都出席，会议流程完备，体现严谨的企业风貌。
投票后公司还安排了参观，参观完后，刘董秘耐心回答股东问题，一直到下午快六点才结束。
以下做点记录，不是很全。
1、公司在25年期间已分红50亿，回购注销三个亿，占25年总利...
-番茄基地-
提示投资逻辑，分享行业及个股投资机会。
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他的全部讨论
【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先
中际旭创：全球领先的高端光模块厂商
公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能...
【东吴电新】4月电力设备出口更新：环比持续向上
1）变压器：4月中国变压器出口5亿美元，同环比+15%/4%，1-4月累计18亿美金，同比增22%。4月均价2.2美元，同环比+24%/8%，1-4月均价2美元，同比+23%，结构上预计高电压占比提升。
2）开关：高压增长明显。4月中国高压开关机控制装置出口3.4...
机构投资者周末交流纪要
会议主要内容如下：
1. 地产产业链股票讨论：讨论了地产产业链的相关股票等，以及政策出台可能带来的系统性的政策纠偏，从而看好地产板块的未来发展。
2. 金融证券板块分析：分析了金融证券板块的表现，券商股高开低走，航运板块、有色煤炭等前期涨幅较高的板...
对地产后续交易层面的几点思考：
本周重点放在地产，周三上午开始确认和推荐。以下是对后续的情况的一些思考。
1.交易核心：
地产和上下游等细分行业都在低位，交易的是预期修复，没必要具备行业反转所需的基本面因素。
2.时间因素：我估计这里不会是结束，大概率还有再次分歧和第...
华住24Q1财报点评：业绩超预期，指引偏谨慎
核心观点：
1 24Q1财报收入及利润均超预期（beat指引的收入12-16%），经营数据符合预期（RP指引3%左右，inline）
2 超预期原因：
收入端：1）开店明显高于预期，品牌吸引力很好；2）take rate略增0.14pct，对加盟商收费能力强（大概率CR...
【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权，恒瑞医药出海再提速
【事件】恒瑞医药与美国Hercules公司就GLP-1产品组合在大中华区以外的全球开发、生产和商业化独家权利达成授权许可协议。
【交易标的】GLP-1产品组合包括三种创新药：（1）HRS-7535，小分子GLP-1受体激动剂；（2）HRS9531，多肽GLP...
【陕西调整住房公积金贷款政策】陕西省住房资金管理中心17日发布《关于调整住房公积金贷款有关政策的通知》。首次使用公积金贷款购房的，首付比例不低于20%；结清首次公积金贷款后，再次使用公积金贷款购房的，首付比例不低于25%。使用公积金贷款购买二手住房的，房屋建成年限不超过30年，贷款期限...
【周黑鸭】业绩交流会纪要（20240328）
1）经营回顾：2023年上半年年报有1亿净利润，Q3有0.6亿，但是全年去掉税务预提只有1.45亿，Q4遭到了亏损， 10月7日之后消费下行超出预期。公司#14.9元以下产品月均销售占比17%，#客单数同比增长20%，是营收增长17%的最主要驱动力。
2）加盟表现：去...
20240307 降息即将开启，铜铝迎接“主升浪”，白马首推紫金中铝，低估弹性首推铜陵云铝$紫金矿业(SH601899)$ $中铝国际(SH601068)$ $铜陵有色(SZ000630)$
铜资源标的（24年铜价假设7万元/吨）：
#紫金矿业（601899）：成长的铜金资源龙头。24年卡莫阿铜矿二期加速爬坡，三期计划于24年Q4投...
中国消费者重新愿意花钱的心态已经令许多西方的时尚和奢侈品牌获益。上个月，全球销售额最大的奢侈品巨头LVMH公布的一季度收入同比增长了18%，这在很大程度上是受中国消费市场反弹的推动。其法国竞争对手爱马仕表示，一季度的亚洲销售额（不包括日本）增长了23%，“这主要是受中国春季期间销量很好...
$天目湖(SH603136)$ 更多纪要可以关注小马哥：番茄基地
Q1：南山小寨二期的项目预期什么时候开业，能不能介绍公司对这个项目的预期和构想？
南山小寨二期是我们前期做的可转债募投的一个相应项目，这个项目去年已经做了相应的延期，前期的募投项目介绍大家已经看到了，第一个建设期预计是...
$宁德时代(SZ300750)$ 更多纪要可以关注小马哥：番茄基地
Q2经营情况
◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订...
$新东方在线(01797)$ 更多纪要可以关注小马哥：番茄基地
近期我们持续更新东方甄选GMV及路演推荐行业底部机会，组织行业专家及公司路演交流；近期新东方在线市值表现亮眼，周三GMV再次刷新高度达6500万+，粉丝近900万；当前时点我们继续看好后续空间！抖音电商及农产品市场仍大有可为，具体来...
$恒星科技(SZ002132)$ 更多纪要可以关注小马哥：番茄基地
1、 金刚线对行业贡献很大，在国产替代之前，因为很贵所以主要向降线耗、降用量方向演化；国产化之后金刚线成本大幅降低，其本身成本与硅片提高产出相比很小，行业转向薄片、细线化发展。近几年硅料价格居高不下，细线化、薄片化进一步...