石木见

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我刚刚调整了雪球组合 $两高两低(ZH3293931)$ 的仓位。

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回复@花开花会落: 挺好的啊//@花开花会落:回复@石木见:老哥看看港股红利指数etf

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证监会主席重点提到了分红，对于不分红企业限制大股东坚持，甚至可能ST处理，这个杀伤力很大，接下来，以“两高两低”为代表的核心高股息投资方法大概率将盈利黄金时期并长期有效。

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一起交流一起学习

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我创建的雪球组合 $两高两低(ZH3293931)$ 总收益 12.62%，超过了 83.1%的组合，欢迎关注哦！

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这也算价值回归$秦港股份(SH601326)$

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回复@庙宇: 上一波传媒炒作了//@庙宇:回复@石木见:一般不会炒作这种，因为夹头太多

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$中文传媒(SH600373)$ 股息率超过5%，向下有保底，如果AI概念炒作一波就是意外之喜。

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回复@有空看看球A: 23年秦港转固了不少，接下来资本开支少了//@有空看看球A:回复@石木见:河北的港口主要是煤炭和钢铁，青岛港非常的均衡，一直是增速最快的。

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回复@有空看看球A: 青岛港也挺好，秦港目前估值有一定优势，就是股息率差了点//@有空看看球A:回复@石木见:跟青岛港没法比

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$秦港股份(SH601326)$ 就差股息率提升了，不过23年公司在建工程大幅度减少，资本开支减少了很多，作为与$唐山港(SH601000)$ 同为河北省国资委旗下的公司，应该是有可能提高分红率，只要分红率提升了，这个公司按照目前的位置和估值就是不错的机会。

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$两高两低(ZH3293931)$ 4个月10%收益率，做好轮动年化20个点收益率问题不大

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港股大涨，A股开门红值得期待！

重读《周期》有感：两种容易赚钱的投资模式

董宇辉说：“顺境时多做事，逆境时多读书”。
感谢之前的自己一直喜欢买书，也因此家里现在藏书还比较多，上周六站在书架前，扫描了一遍，发现内心里最想看的书居然是《周期》。
这本由管理千亿美元基金的投资大师霍华德.马克斯写的书早在几年前就阅读过，当时的感觉也是受益匪浅，而这次...

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回复@拾荒者刘老咪: 具备成本优势的$牧原股份(SZ002714)$ 扩张更猛，从而奠定了龙头地位//@拾荒者刘老咪:回复@石木见:讨论一下，养猪企业不在低位扩产的话，在高位扩产不就成了正邦科技之流，这个行业也没啥大的发展空间，但每轮周期的股价弹性仍然很舒服

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回复@拾荒者刘老咪: 养猪企业要看中的是行业集中度，而不是考虑下游需求，下游需求是比较稳定的，行业集中度低的时候扩张才有价值。另外不是每个企业都适合逆势扩张的，一个完全没有成本优势的企业逆势扩张本来就是找死//@拾荒者刘老咪:回复@石木见:讨论一下，养猪企业不在低位扩产的话，在高位扩...

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逆周期扩张，只适合行业未来发展空间还非常大，只是短期内供需错配导致的行业低迷，有眼界的企业家在低迷期实现大量扩产，周期一旦反转就奠定龙头地位。比如前几年的$通威股份(SH600438)$ 扩产多晶硅，$赣锋锂业(SZ002460)$ 全球收购锂矿。而如果下游需求已经明确没有大的发展，且在可遇见的未来相...

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一个值得注意的是，这几年万华扩产的项目和之前扩产的项目质量已经完全不同了，MDI能做到毛利40%，所以可以做到内生式扩张，现在的产品毛利率都低的吓人，很多一投产就亏损，这样的扩张没有太大价值，尤其现在的环境早没有多年前的环境那么好了。真心希望万华接下来少点无效扩张，多点分红回报股东...

这是一个已经且将继续卷到不行的行业

1月10日晚间，新凤鸣宣布，拟投资200亿元，建设年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目。
结果，昨天开盘，新凤鸣、桐昆股份双双跌停。
下跌之后，新凤鸣董秘觉得很委屈，认为市场反应过度，个人认为这个下跌可能才刚开始，这样的市场环境下推出如此大的扩产简直就是重大利...