对比一下美股$Realty Income(O)$ 和港股$激成投资(00184)$ ,它们的估值可能差了5倍左右，作为一个价值投资者，我们应该选哪个？
表面上看，肯定是港股了。巴菲特不是说了吗，价值投资者都会很自然的为能够花五毛钱来买一元的钞票而心动。
但是对REIT这种同质化重资本，可以接近无限扩张的...
离白石
比能干什么更重要的是知道自己能干什么，和知道自己应该干什么。
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他的全部讨论
仔细想想，也许是因为雪球的美股组合主要是集中在美股中的中概股上，而这些股票最近几年表现不好。
$美股机会主义(ZH3296088)$ @离白石 美股过去15年的大牛市，一个18%的总收益竟然能跑赢81%的美股组合？是雪球统计有误，还是散户注定远远跑输指数？
回复@海凯: 如我之前说的，便宜的低端IoT mobile router 很多，但是性能、认证、稳定性上差很多。//@海凯:回复@离白石:USR-G808这个，确认过时dual cellular modem，JD上卖2000不到点，也有负载均衡，不过好像不能链路聚合。
回复@海凯: 这个是dual sim，不是dual cellular。欧美也有不少用TP-LINK的啊，但不是这种mobile router，软件功能区别、认证、稳定性，差别还是蛮大的。//@海凯:回复@海凯:京东上查了下，TPlink-TR970G，dual-cellular，也是类似小方盒，1715元一个，价格只有这个一半不到，好在国内厂很难进去欧美...
回复@海凯: 双radio对应的是$999的transit duo pro 和 $2899 的BR2 PRO 5G，已经是便宜了不少了。当然CAT-4对于高端用户还是有些弱了。这里的无人机肯定是比较高端的那种。//@海凯:回复@离白石:599还是有点太贵，一台大疆无人机才多少钱![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
$珩湾科技(01523)$ 这个也许会是这两年推出的最重要的新品，不但小体积轻重量，可以用于无人机和其他IOT场景，$599能提供双radio（虽然只是CAT-4), 对于低端市场也有吸引力。网页链接
在美股正在热炒AI板块的同时，A股和港股似乎对AI概念却不是很热。AI本身确实潜力无限，虽然我们不能知道这个潜力究竟何时可以兑现，而且最终鹿死谁手，但是其巨大的潜力确实是真实存在的。AGI（通用人工智能）也许20年后也不会到来，但是如果算法上有了重大突破，也许几年之内就可能到来，到时候则...
回复@JasonYu杰森: 谭木匠的管理层还是可信的，同比要算上一年内净开店的数量，大概7%左右，线上通常增长15%-20%,今年即使比这个低，也可以抵消线下的下滑。总体有增长是可以相信的。//@JasonYu杰森:回复@离白石:虽然管理层说上半年业绩应该有增长，但是我最近在线下商场跑了好多家店，大部分店上...
确实是观察入住率的好办法：）
@JasonYu杰森 可见Peplink在机器人和自动驾驶方面的潜力还是有的。
“a recently spotted job posting for a Cellular Systems Integration Engineer on Tesla's career page shed light on the company's intentions. The role demands expertise to elevate Tesla's vehicle and...
$珩湾科技(01523)$ 估计特斯拉用的private 5G 设备就是Peplink的（曾经提到为一个电动车厂商在德州提高private 5G设备，并且将来可能会在德国和中国部署）。
网页链接
“D...
回复@侦探资本: 我以前是用文本对比工具，你说的对，还是直接用pdf对比工具比较好。//@侦探资本:回复@离白石:哈哈哈因为它每次财报大同小异，就找了个 PDF 对比工具直接看 diff 了。大哥你说的有道理，确实有可能是四舍五入。
回复@JasonYu杰森: 多谢！//@JasonYu杰森:回复@离白石:增长快是他们说疫情期间有扶持，补贴支持加盟商，很少加盟门店倒闭，整体谭木匠体系士气高，门店没有倒闭让购物中心的人对他们刮目相看，所以他们现在能进入到一些更加优质的商场，虽然门店数量变化不大，但是实际的店铺的位置是更加优质了，...
$拼多多(PDD)$ 两次好的季度业绩换来市场不好的走势，不过更可疑的是2022年跌到过$20 - $30. 只能说这股很怪。 价值投资到了中概股往往不太灵了，还是底层逻辑缺失，就是诚信问题。中国人工作那么努力，但如果缺乏诚信，很多社会交易就无法进行。还有，到现在投资人都不知道海外贡献了多少。
回复@JasonYu杰森: 我一直有疑问：为什么2023年上半年谭木匠增长明显比其他消费品牌多很多？这不完全是疫情后恢复的原因。上次股东大会，管理层似乎没有特别明确说出原因来。当然，管理层过去几年的努力肯定有关系，但是为啥攒在2023年上半年爆发出来，应该有别的原因。进入更高端的商超应该是一个...
最近看到有球友在争论谭木匠为什么能在这个品类有品牌上的护城河，这么多年，是什么原因竞争对手没有进入？看到大家争论不休，于是也想说说我自己的理解。
首先，各种品牌之间，有类似的地方，但也有很多不同之处。谭木匠首先是“礼品”的品牌，而不是一般的消费品品牌。官方数据已经明确显示...
感谢分享。跟我的理解差不多。总结起来，在竞争格局上，就是市场定位不同（SME)，商业模式不同（依赖合作伙伴，而不是内建sales团队）。竞争壁垒上，没有特别强的壁垒，但是一般性的壁垒还是有一些的：比如switching cost（尤其无线设备，一般不够稳定，大家用了一个系统没有问题的话，不愿意随意...