加个橙

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5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。
WSTS预计2024年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器，分别增长44.8%、9.6%和7.0%。其他品类中，光电子增速最低，约1.7%；模拟芯片受库存去化及需求低迷影响，增速约3.7%。总的来看，存储产品或...

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5月31日，公司公告依沃西单药对比帕博利珠1L治疗PD-L1阳性NSCLC的III期临床HARMONi-2（AK112-303）获决定性胜出阳性结果，依沃西组相较于帕博利珠组显著延长了患者无进展生存期（PFS），风险比（HR）显著优于预期。
帕博利珠单抗以250亿美元销售额于2023年登顶全球销售“药王”。
依沃西组...

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Canalys预测到2027年AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%，23-27年AI PC出货量 CAGR达63%。
摩根士丹利预测，AI PC将成为推动PC市场增长的下一个关键因素，预计AI PC的市场渗透率将从2024的2%迅速增长至2028年的65%。报告预计，随着市场对AI PC的认可度提升，预计P...

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光伏主产业链最近关注度比较高。目前政策端对于zf补贴扩产以及银行鼓励贷款扩产都是呼吁降温。截止一季度末光伏主产业链在手现金合计2400亿，经营性现金流一季度流出220亿，投资现金流流出336亿，合计550亿，二季度可能更为恶化，如果后续筹资减量，也不减产停止扩产，行业4个季度内所有现金耗尽。...

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一、GPT4o：移动端+iPhone；PC端+Copilot
1、iPhone+GPT4o：根据新浪财经，苹果和OpenAI正准备在WWDC上宣布其合作伙伴关系的重大消息。OpenAI目前正在加紧准备，以确保能够应对iPhone用户带来的激增需求。
2、Win PC+Copilot（内核GPT4o）：根据机器之心，配置 AI Agent，通过连接到 Azure...

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【中金科技硬件】微软发布Arm版“Copilot+PC”，关注AIPC进展
大家好，微软今天发布第一款“Copilot+PC”产品Surface Pro，其搭载高通Arm架构处理器，AIPC行业进展加速。
在硬件侧，关注Arm架构、异构计算和存储升级，AIPC带动散热、电池及结构件等变化。微软计划在Windows12为AIPC设置最...

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【天风电新】特斯拉613股东大会宣传视频要点-0521
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1、Optimus：特斯拉的长期价值在于Optimus；视频展示Opimus可以拿起电池并分装，可以复刻操作员的动作,可以正常行走。
2、特斯拉Model Y超越丰田Rav4和Corolla成为世界最畅销的车型。
3、FSD version12更...

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近期市场解读：医药行业这波反弹的动力还是来自港股，反弹最好的是机构持仓较少的原料药、药房和耗材。
24Q1机构持仓是持续下降的，23Q4实际机构是加仓的，但是仍然跌，信心比较差。24Q1板块表现不好，因为业绩的确不好，主要是恢复的确实不行，反腐的压力还在，医药消费被消费拖累，23年高基...

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人形机器人后续催化：
6.14 Tesla股东大会，
7.4世界人工智能大会，
8.21世界机器人大会；
q3产业链定点
$拓普集团(SH601689)$ $步科股份(SH688160)$

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光模块近期调研结论
旭创：明年1.6T行业出货400-500万只，800G 800-1000万只（与今年相同）。公司在1.6T预计拿到50%份额。1.6T主要出给英伟达GB200大机柜和谷歌。公司1.6T采纳硅光方案。这些与市场预期差不多，明年利润70-80亿比较白，没有什么预期差，炒英伟达的beta。
新易盛：明年新易...

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zf把开发商库存房低价买，做人才公寓，打包给城投，包装成资产 ，城投再资产抵押，发行债券还钱给zf，zf再去市场买房。
$城投控股(SH600649)$

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地产这回基本上所以预期全都打满兑现了，已经想不到有预期差的地方了，今天没买到周末也可以好好过，地产好了起来了那么带动的经济一定最终会出现在每一个相信他的帐户上面。
这个周末好好休息，等待新的东西出来，可以关注一下英伟达，海外越来越多机构看英伟达到了1100，感觉下周可以看看科...

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如果长期研究宏观的，应该能理解我很多天前写的这个 $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$ $志邦家居(SH603801)$

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家居内销月度订单跟踪
欧派：趋势好转，下滑幅度收敛
志邦：趋势好转，下滑幅度收敛
喜临门：整体出货5%左右增长，零售端持平，工程（酒店类）业务20多，“代工+跨境”约15%。
江山欧派：订单好转，同比持平，发货略有压力，预计5月发货好转
$志邦家居(SH603801)$ $兔宝宝(SZ0...

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今天指数大跌，需要注意3100回踩后的反弹，我个人认为这个地方去低吸是合理的；
科技跟电力也在我的观察范围之内；
电力肯定是没走完的，后面调整之后找低吸的机会；
科技的话，虽然今天有所反弹，但是持续性我觉得难，像高新发展是因为那个变更到55的刺激，然后寒武纪最近走的也是比...

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地产接下来是存疑的且预期差不大了，只属于观察，暂时不会去，今天地产起来的还是跟出租业务有关的，明显近期金地跟万科这种走的没有招商蛇口更好，而且我认为的最大的利好就是地方收购部分存量房做保障性住房，北上即使放开限购都没有这个更加利好，所以近期我认为已经没有什么预期差了，接下来就...

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今天地产跟逆变器给了我很好的买点，但是为什么要抽我科技的血，我的朗威啊，虽然你有点wei，但是我还是愿意继续给你一次机会，萝卜也是
地产已经不需要去深究逻辑了，我很早就说过，很多都是zc走一步看一步的，看到一步好的就买，不要去猜他下一步，也不要去猜下一步的时间，在里面躺平...

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【中信建投新能源·储能】近期海外储能项目和变化跟踪：印度首个独立储能项目获批、日本启动1.67GW储能招标、澳大利亚GWh级项目启动建设、G7设立1500GW储能目标
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➡近期海外储能项目和变化梳理：
#日本：
首次低碳能源容量市场拍卖举行，共授予项目1.67GW，其...

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看了看今天的进出口数据，我把前两年光伏的学习资料又翻了出来，又要开始学习了
$德业股份(SH605117)$ $三孚股份(SH603938)$$晶科能源(SH688223)$

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1、传易中天基本面瑕疵？
中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T，finisar财报也很好，老大位置是否不稳
天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。
新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没8...