1、传易中天基本面瑕疵？
中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T，finisar财报也很好，老大位置是否不稳
天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。
新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没800G业绩比有800G，1.6T都都牛），早上想攻，被队友拖累。
2、昨晚美股Fabrinent和Coherent财报业绩都超预期，盘后都涨幅10%，部分从逻辑上理解为海外厂商会抢占国内厂商份额。
3、光模块调整传闻：
1、COHR给的800G指引低于中国买方预期
2、Open AI考虑推迟本周的产品发布活动
3、外资称FN是第一个大规模出货1.6T的企业，被解读外XC落后FN
4、COHR、FN业绩超预期，盘后大涨10%，市场理解为国内厂商竞争格局恶化
5、HW铜互联影响
6、3月海外AI跌A股不跌甚至新高，现在海外AI涨了资金又回流美股了
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$