加个橙

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地产这回基本上所以预期全都打满兑现了，已经想不到有预期差的地方了，今天没买到周末也可以好好过，地产好了起来了那么带动的经济一定最终会出现在每一个相信他的帐户上面。
这个周末好好休息，等待新的东西出来，可以关注一下英伟达，海外越来越多机构看英伟达到了1100，感觉下周可以看看科...

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如果长期研究宏观的，应该能理解我很多天前写的这个 $万科A(SZ000002)$ $金地集团(SH600383)$ $志邦家居(SH603801)$

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家居内销月度订单跟踪
欧派：趋势好转，下滑幅度收敛
志邦：趋势好转，下滑幅度收敛
喜临门：整体出货5%左右增长，零售端持平，工程（酒店类）业务20多，“代工+跨境”约15%。
江山欧派：订单好转，同比持平，发货略有压力，预计5月发货好转
$志邦家居(SH603801)$ $兔宝宝(SZ0...

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今天指数大跌，需要注意3100回踩后的反弹，我个人认为这个地方去低吸是合理的；
科技跟电力也在我的观察范围之内；
电力肯定是没走完的，后面调整之后找低吸的机会；
科技的话，虽然今天有所反弹，但是持续性我觉得难，像高新发展是因为那个变更到55的刺激，然后寒武纪最近走的也是比...

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地产接下来是存疑的且预期差不大了，只属于观察，暂时不会去，今天地产起来的还是跟出租业务有关的，明显近期金地跟万科这种走的没有招商蛇口更好，而且我认为的最大的利好就是地方收购部分存量房做保障性住房，北上即使放开限购都没有这个更加利好，所以近期我认为已经没有什么预期差了，接下来就...

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今天地产跟逆变器给了我很好的买点，但是为什么要抽我科技的血，我的朗威啊，虽然你有点wei，但是我还是愿意继续给你一次机会，萝卜也是
地产已经不需要去深究逻辑了，我很早就说过，很多都是zc走一步看一步的，看到一步好的就买，不要去猜他下一步，也不要去猜下一步的时间，在里面躺平...

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【中信建投新能源·储能】近期海外储能项目和变化跟踪：印度首个独立储能项目获批、日本启动1.67GW储能招标、澳大利亚GWh级项目启动建设、G7设立1500GW储能目标
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➡近期海外储能项目和变化梳理：
#日本：
首次低碳能源容量市场拍卖举行，共授予项目1.67GW，其...

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看了看今天的进出口数据，我把前两年光伏的学习资料又翻了出来，又要开始学习了
$德业股份(SH605117)$ $三孚股份(SH603938)$$晶科能源(SH688223)$

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1、传易中天基本面瑕疵？
中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T，finisar财报也很好，老大位置是否不稳
天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。
新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没8...

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这段时间化工的行情让我想起了去年存储，去年sk海力士、三星宣布减产，存储止跌回升，对于存储企业来说就是利好库存的存储涨价，这次化工也是因为原油涨价导致的成本问题，导致海外减产，那么就利好了国内的化工企业，所以回头看看去年的存储，这波化工更多的还是热点炒作！以及本来这波合成生物概...

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今天的盘面就是很明显的感觉，跷跷板的两头：
第一头：科技（CPO、ai等等）；
另一头：除了科技以外的全部（合成生物、证券、宽信用的地产白酒家具等）；
在自己能理解的方向里面躺着，做做T是大部分人不亏钱的唯一办法，想要跟着轮动走容易两头挨打；
罗博特科虽然今天给了我一巴...

道通科技---23年海外笔记

23年新能源充电桩业务营收5.67亿（22年0.96亿），营收占比17.43%（22年4.22%），毛利率33.65%（22年32.78%）；
1、北美：23年签约多家全球排名前 50 的大型企业客户，北美市场影响力跃居中资公司之首；在南加州设立创新中心；美国市场的充电桩必须在美国本土生产以获得美国政府补贴，2023 年底...

纳睿雷达

1、气象雷达牌照，全国仅3张，纳睿雷达独家拥有 2张
2、气象相控阵雷达全国累计部署了 200台，公司布设了130台左右，对方大概布设了 50-60台。差不多是公司三分之二左右的体量。
$纳睿雷达(SH688522)$

充电桩

1. 欧洲和美国公共充电桩的车桩比在15：1以上，中国7.5：1；
2. 国际能源署IEA预计，2030年全球将有550万个公共快充桩和1000万个公共慢充桩；
3. 中国企业的快速响应能力，中国桩企能提供灵活的可定制化服务；
4. 在海外市场，汽车充电桩可以进入超市、商场、五金店像普通商品一样销售...

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昆仑万维：公司旗下MusicX Lab 已在AI音乐方面取得突破，实现了 AI作词、作曲、编曲等功能，支持多种语言和音乐风格创作。目前，MusicX Lab 创作的歌曲已在全球180多个音视频平台发布。
$昆仑万维(SZ300418)$

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日月光
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CEO 24展望:
上半年库存调整结束，预计24年下半年成长将加速，全年封测业务营收将以逻辑半导体市场相仿的速度成长。
预计更高的先进封装与测试营收占比，将来自领先的先进封装技术测试一元化服务的增加。
相较于2023年，我们正...

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今天下午还是有点超预期的，总有一种强烈的踏空的感觉；
下午光模块那边基本上就是看它表演了，机构选择了能按计算机的，但是我的观点是，今天的爆拉之后，基本上后面已经没有太强的预期差了，可能空间还有，但是操作难度会非常的大，基本上是剧烈振荡的慢慢爬升，我目前是不打算参与了；
...

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按照昨天的复盘，把中文在线和天孚通信处理掉了，没忍住小仓位去了点减肥药，被套了；
这板块切换属实快啊，后半场开始去高股息了，让我想起了去年的电风扇行情，早上除了冲科技的龙头以外，基本今天是吃套了，或者基本没什么盈利，明天还要有低开的风险，所以说还是要管住手，在市场最...

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回复@日不落光: 所以理论上明天不是买点//@日不落光:回复@加个橙:可是我觉得热度太高不是好事

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回复@钱文道: sora主要是将文字转化为视频，所以利好有文本版权的，其次，万兴科技有争议，有人认为是利空现在已经在做视频的公司，现有的打不过sora//@钱文道:回复@加个橙:为啥最利好中文在线？不是利好万兴科技 信雅达吗